НАК «Нафтогаз Украины» в пятницу разместил два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах США: EUR600 млн на 5 лет под 7,125% и $335 млн под 7,375% годовых на 3 года.

Об этом сообщил глава правления НАК Андрей Коболев.

«Деньги ожидаем получить на счет компании 19 июля», – написал он на своей странице в Facebook.

«Нафтогаз» уточнил, что размещение было осуществлено на максимальную сумму, согласованную Кабинетом министров, и дешевле максимальной согласованной ставки.

«Запрос инвесторов на ценные бумаги «Нафтогаза» в более чем 2,5 раза превысил предложение. Еврооблигации компании приобрели более 120 инвесторов из США, Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки», – отмечается в сообщении.

Согласно ему, якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США.

«Привлечение средств на международном рынке капитала на выгодных условиях позволит нам качественно подготовиться к следующей зиме, закачать в подземные хранилища необходимые объемы газа», – указывает «Нафтогаз».

Компания напоминает, что была готовы к размещению в мае и вышла на международные рынки капитала, как только получила все согласования от правительства в минувшую пятницу.

Коболев поблагодарил команды Citi, Deutsche Bank, Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, а также министра финансов Оксану Маркарову и главу украинского офиса ЕБРР Марину Петров за помощь в успешном размещении.