Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розміщує 7-річні єврооблігації на суму 500 млн дол. під 7,625% річних.

Про це повідомила пресслужба НАК.

Згідно з повідомленням, компанія очікує отримати кошти 8 листопада після завершення юридичних формальностей.

Повідомляється, що «Нафтогаз» виплачуватиме відсотки двічі на рік — у травні і листопаді. Випуск є пріоритетним незабезпеченим боргом, не має державних гарантій і регулюється відповідно до вимог 144A/Reg S.

Піковий попит на єврооблігації «Нафтогазу» перевищив пропозицію в 2,9 разу. Покупцями стали інституційні інвестори із США, Великої Британії й інших країн Євросоюзу, а також з Азії і Південної Америки.

Організатором випуску виступив Citi. Юридичний супровід угоди здійснювали компанії Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters і Allen & Overy.

У повідомленні наголошується, що «Нафтогазу» вдалося отримати найнижчу ставку щодо суверена серед усіх розміщень українських державних компаній цього року. Відсоткова ставка лише на 127 базисних пунктів перевищує поточні котирування суверенного боргу України з аналогічним терміном погашення.

Раніше «Термінал» писав, підприємство групи Нафтогаз ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” встановило стартові ціни реалізації імпортованого газу на Українській енергетичній біржі (УЕБ) з постачанням у листопаді на рівні 6042,24 грн за тис. куб. м (з ПДВ) та з постачанням у грудні — 6609,90 грн за тис. куб. м.