Удивительный путь прошла в своем развитии АЗС – от первой аптеки, в которой продавалось топливо для первых автомобилей, до современного АЗК. Среди тенденций развития заправок есть не только связанные с расширением спектра услуг и товаров. Есть, например, опыт развития заправочного бизнеса при супер- и гипермаркетах. Причем опыт, по оценкам экспертов, положительный. Все более активно в ценовой борьбе используются  и так называемые «холодные» АЗС. В Украине этот эксперимент еще нельзя назвать массовым, но на Западе доля продаж через такие заправки может достигать (например, во Франции) половины всех объемов. Возможно, обостряющаяся конкуренция вынудит операторов идти по этому пути и у нас. Подробнее о прошлом, настоящем и будущем украинских заправок читайте в теме номера «От аптеки в Вислохе до «холодной» АЗС» на с. 6.

Говоря об истории, мне вспомнился бизнес двадцатилетней давности, когда топливо в нашей стране продавалось канистрами в гаражах и на стройках. С тех пор многое изменилось, о чем справедливо сказано в теме номера. Но полной неожиданностью для меня оказалась сегодняшняя встреча с коллегой, который поведал о том, что в его гараже процветает бизнес по продаже бензина… канистрами. Например, 20 л украинского «супер-премимума» стоит у него 160 грн, что процентов на десять дешевле, чем на заправке. А главное, с доставкой. Таким образом, бизнес, судя по всему, идет по кругу, а ситуация в экономике возрождает давно забытое. Так и до дефицита дотянем.

Это мне напомнило героев анекдота:

Спасатель на лодочной станции надрывается в громкоговоритель:
– Лодка №99, гребите к берегу!!! Ваше время закончилось!!! Повторяю, ваше время закончилось!!!
Подходит напарник и говорит:
– Что ты орешь? У нас же всего 70 лодок.
Спасатель задумчиво смотрит на него. Затем снова кричит в громкоговоритель:
– Лодка 66!!! У Вас что – проблемы?

Заказать исследование «ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ УКРАИНЫ» можно по e-mail: oil@ukroil.com.ua или тел.: (+380 44) 223-5003, тел./факс: 234-6847

На плотно прижатые к черепу уши трудно навешать лапшу.
(Юрий Татаркин)

«Если на клетке со слоном прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим», – рекомендовал Козьма Прутков полтора века назад. Похоже, этот бессмертный совет очень пригодится всем прочитавшим сообщение о том, что «стремительное удорожание горючего в Украине обусловлено изменением стратегии группы «Приват». Нынче становится модным обвинять днепропетровскую ФПГ во всех смертных грехах (кое в чем – вполне заслуженно). Но можно ли попрекать украинского «почти монополиста» во временном отказе от демпинга, благодаря которому потребитель имел возможность заправляться не всегда качественным, но доступным по цене топливом?

Спору нет: установление заниженных цен на бензин и дизель – это точно такое же нарушение законодательства, как и их необоснованное повышение. И многие участники рынка совершенно справедливо недоумевают, почему «Антимонопольный комитет всякий раз ищет картельный сговор одних компаний, когда цены на АЗС поднимаются, и абсолютно не обращает внимания на ценовой демпинг в рознице другого монополиста». Но, позвольте, какие могут быть претензии к «Привату» сегодня, когда разница в стоимости топлива на заправках 15 контролируемых группой брендов и их основных конкурентов была сокращена с 50…80 до 20…40 коп./л? Неужели это днепропетровцы виноваты в том, что на большинстве брендовых заправок страны розничные цены на «пятый» всего на пару копеек ниже отметки в 8 грн? А ведь сегодня приобретенный в Европе высокооктановый бензин может стоить в Украине не дороже 7,40 грн/л даже с учетом всех налогов, максимальной розничной маржи, транспортных и иных затрат. Не стоит забывать, что в январе днепропетровская ФПГ лишь следовала общим настроениям и не «инициировала подорожание», а послушно шла за проклинавшим ее остальным рынком, который еженедельно поднимал цены на 2…3% (причем последние недели – без всяких на то оснований). Наверное, следовало бы определиться, «кто более матери-истории ценен» – зловредный «Приват» с его желанием подмять под себя все, до чего он может дотянуться, или «белые и пушистые» конкуренты днепропетровцев с их милыми привычками перекладывать все собственные риски на украинского потребителя.

А впрочем, виновных нужно искать не на заправках, заводах или редакциях газет, а в мягких креслах на Печерских холмах. Ведь именно утеря властью эффективных рычагов влияния на рынок, ее неспособность предугадать развитие событий даже на декаду вперед, замещение экономически обоснованных моделей и прогнозов суррогатным «формульным» подходом и привели к нынешней ситуации, когда длительное снижение цен на топливо в Европе никак не найдет свое отражение на отечественном рынке. При этом свою опасную бездеятельность и полную беспомощность перед лицом системных проблем украинское правительство удачно камуфлирует их заговариванием и подменой научных подходов информационными манипуляциями. Оказалось, что отечественным чиновникам гораздо легче следовать интересам нескольких крупнейших трейдеров, чем противопоставить их деньгам профессиональную защиту интересов своих сограждан. Увы, такое положение дел вполне устраивает тех розничных операторов, которые не смогли перестроить неэффективные механизмы управления бизнесом накануне или во время нынешнего кризиса. Согласитесь, в столь мутной воде легче выживать.

Многочисленные звонки Партнеров НТЦ «Психея» после продолжительного бездействия и периода вынужденных отпусков свидетельствуют о появлении у большей части трейдеров понимания политической ситуации и положения на рынке, а также об их готовности возобновить активную коммерческую деятельность в ближайшее время. В свою очередь, стабилизация мирового рынка на минимальных с середины прошлого года котировках нефти и нефтепродуктов создает предпосылки для поставок в Украину ресурса по конкурентным ценам, что вынуждает отечественных переработчиков снизить отпускную стоимость цистерновых партий бензина и дизеля. Все это предопределяет общие ценовые тенденции цен в опте и, возможно, в рознице, которая, впрочем, продолжает зализывать раны полугодичного ценового демпинга и накапливать жирок для будущих переговоров с новым правительством. Причем, судя по величине розничной и мелкооптовой маржи, упомянутая жировая прослойка становится все толще. К глубокому сожалению трейдеров, аргументов, которыми можно оправдать удержание цен на нынешнем уровне, становится все меньше. Единственная надежда на то, что морозы усилятся, а котировки «черного золота» на мировом рынке вновь пойдут вверх.

– Чем олигарх отличается от паука?
– Аппетитом.

Отрадно понимать, что ситуация на топливном рынке выглядит не так плохо, как могла бы. Во всяком случае, Госкомстат опровергает слухи о  сокращении объемов розничных продаж на четверть. Если же учесть, что общая тенденция увеличения «серых» продаж не обошла стороной и топливный рынок, а часть объемов не попала под зоркое око статистического ведомства, то ситуация выглядит еще более оптимистичной.

Впрочем, продажи не дают исчерпывающей картины рынка. Более точно охарактеризовать ситуацию можно на основе его финансового объема. Здесь дела выглядят несколько хуже. В денежном измерении в прошлом году рынок сократился на треть по сравнению с 2008 г.

Розничная маржа на топливо, находящаяся под пристальным вниманием профильного министерства, после истерического (он же исторический) взлета до рекордных 42% (ДТ, 17 марта 2009 г.) имела тенденцию к снижению. В отдельные периоды дизельное топливо на АЗС торговалось в убыток, а к концу года уровень маржи не выходил за ранее устанавливавшиеся Кабинетом Министром уровни в 15 и даже 13%.

Следует отметить, что наши ожидания в отношении реструктуризации рынка полностью оправдались. О региональных изменениях розничного рынка и их особенностях в связи с обострением кризиса в 2009 г. читайте тему номера Геннадия Рябцева «Пациент скорее жив, чем мертв» на с.6.

Кстати, сегодня по оценкам трейдеров ситуация на наличном рынке светлых нефтепродуктов выглядит уже не столь мрачно, как в начале прошлого года. А вот герою анекдота все еще что-то не нравится:

– Дорогая, что за рыба у нас в ухе плавает?
– Тебе что, моя уха не нравится?!
– Успокойся, уха мне нравится. Мне не нравится, что рыба ее ест.

Пик влияния – ноябрь
Общий рейтинг – 7,7 из 10
независимые эксперты – 7,6
государственные эксперты – 10
трейдеры – 6,3

Как раз когда Президент Украины вручал Павлу Овчаренко орден «За заслуги» 3-й степени (наверное, за несуществующий долгосрочный контракт с Государственной нефтяной компанией Азербайджана на поставку каспийского сырья), в СМИ был обнародован интересный документ. В безобидном «Отчете о сравнительном документарном анализе основных характеристик бензинов А-92 и А-95 (ДСТУ 4063-2001) с компонентами автомобильных бензинов КБ-92 и КБ-95 (ТУ У 23.2-00152388-0032-2003)» директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобрывец утверждает, что отличия между этими продуктами «незначительны и фрагментарны».

Вывод напрашивается сам собой: «Компоненты автомобильных бензинов КБ-92 и КБ-95 фактически являются прямыми аналогами товарных бензинов А-92 и А-95» (пусть даже «с несколько сниженными потребительскими характеристиками»). Как говорится, приехали. Похоже, украинским автомобилистам напрямую рекомендовали плюнуть на контроль качества, засунуть под сукно государственные стандарты (не говоря о европейских), прямо нарушив норму Закона «О защите прав потребителей», и впредь заправляться «прямыми аналогами»…

Удивительно, но упомянутый документ, не опубликованный на сайте института, очень быстро был растиражирован электронными СМИ, снабдившими его заголовками «Кременчугский НПЗ начал выпуск недорогих нефтепродуктов». Кстати, практически во всех статьях появилась и весьма вольная трактовка выводов Ю. Чернобрывца: «Новое топливо практически позволяет заменить более дорогой обычный бензин и поможет автомобилистам сэкономить немалые средства», – хотя КБ-92 и КБ-95 вообще-то не являются товарными продуктами и не могут быть предложены конечному потребителю.

Впрочем, существует забавный нюанс. В соответствии с реальными паспортами качества компонентов КБ-92 и КБ-95 и их октановое число, и фракционный состав полностью соответствуют требованиям ДСТУ 4063-2001 к автомобильным бензинам. Иначе говоря, по пути от НПЗ или нефтебазы до АЗС полуфабрикат, как брюки из старой комедии, может легко превратиться в элегантные шорты – товарный продукт.

Безусловно, каждый потребитель волен сам выбирать, чем ему заправлять своего «железного коня» – дешевой бадягой или дорогим евротопливом. Дело в другом. Как заметили наши коллеги, «на рынке ширится информация, что один из крупнейших отечественных производителей нефтепродуктов уходит от уплаты акцизного сбора, продает топливо по заниженным ценам. В рознице это дает продавцам дополнительную прибыль до 75 коп./л, поэтому они могут демпинговать». Действительно, с учетом разницы в ставках акцизного сбора реализация «полных аналогов» автомобильных бензинов вместо стандартного топлива позволит «сэкономить» около 1080 грн/т (12%), снизив розничную цену высокооктанового бензина на 80…85 коп./л. Согласитесь, зачем «государственному» предприятию отдавать государству EUR110 за каждую тонну произведенного товарного бензина, если можно выпускать компоненты оного, уплачивая всего EUR20? Если вспомнить, что сырье отечественной добычи, еще недавно поступавшее на подконтрольные группе «Приват» заводы, было втрое дешевле импортируемого российского, неудивительно, почему никто из экспертов не сомневается: наблюдавшееся в ноябре-декабре снижение цен «вызвано не экономическими факторами, а недобросовестной конкуренцией».

Интересно, почему НДС до сих пор не уменьшили до 13%? Государству от этого одна выгода. Если сейчас не платят 20%, то тогда не будут платить всего 13!

Вот так, ждешь, ждешь теплой встречи, а приходит зима…
(Игорь Сиволоб)

Украинский рынок нефтепродуктов медленно, но верно входит в период зимнего спада потребления. Избыток предложений топлива при слабеющем спросе на него все ощутимее тянет вниз цены на бензин и дизель. Впрочем, в нынешнем году традиционное и оттого привычное превращение розничных операторов из летних принцев в зимние нищие происходит слишком быстро. Оно и неудивительно, учитывая тот запас прочности, который был получен группой «Приват» благодаря сомнительным с рыночной точки зрения приемам конкурентной борьбы.

Получив возможность поставлять на контролируемые заправки топливо, себестоимость которого в пересчете на литр на 50…80 коп. ниже, чем у своих конкурентов (см. «Терминал» №48/2009), «приватовцы», по сути, обвалили профицитный отечественных рынок. И если крупные розничные операторы пока в состоянии противостоять демпингу благодаря «раскрученным» топливным брендам и высокому качеству услуг, предоставляемых на АЗК, то небольшие сети заправок вскоре будут вынуждены или снижать качество реализуемых нефтепродуктов, или вообще закрываться. На первый взгляд, от нынешнего положения дел выигрывает потребитель, получающий возможность покупать бензин и дизельное топливо по низкой цене. Однако вытеснение и разорение конкурентов, прежде всего малых и средних компаний, в условиях финансового кризиса, слабого законодательства и изменчивых «правил игры» может привести к монополизации топливного рынка. И тогда, в долгосрочной перспективе, потребитель может проиграть, поскольку монополист будет устанавливать те цены, которые он захочет установить.

Экономический прогноз НТЦ «Психея» вновь указывает, что стоимость топлива на украинских АЗС в настоящее время существенно ниже рыночно обоснованной. Во всяком случае, расчеты показывают, что на следующей неделе высокооктановый бензин отечественного производства должен был стоить 7,30, а дизель – 6,02 грн/л, в то время как уже в прошлую пятницу цены на эти виды топлива опустились до 7,20 и 5,91 грн/л, соответственно. Это означает, что демпинговая политика группы «Приват» вынуждает остальных трейдеров терять прибыль и уходить вниз для сохранения существующих объемов пролива через АЗС. Судя по всему, такая ситуация на топливном рынке сохранится, как минимум, до середины января.

В тихом омуте чертям изрядно сомы досаждают.
(Юрий Татаркин)

На прошлой неделе на топливном рынке страны существенных изменений не произошло. Все было по-старому. «Укрнефть» продавала сырье отечественной добычи по бросовым ценам. «Приват» занимался демпингом, благодаря которому нефтепродукты понемногу дешевели. Оптовики сражались в свои азартные игры, где рискуют все, а выигрывают единицы. Западноукраинские трейдеры ждали, пока закончится карантин, а биржевые аналитики привычно развешивали лапшу на журналистские уши.

К примеру, в среду, 25 ноября руководитель информационно-аналитического центра FOREX club Николай Ивченко заявил: «С конца сентября нефть на мировых финансовых рынках выросла в цене на 11,4%, а бензин марки А-95 в Украине подешевел на 2,4%. Это связано со снижением стоимости доллара в стране». Казалось бы, уже все отраслевые эксперты пришли к выводу: связь между курсом доллара и розничными ценами на нефтепродукты далеко не всегда очевидна и, несомненно, неоднозначна. За примерами далеко ходить не надо. Всего две недели назад при более чем стабильном долларе (см. таблицу с межбанковским курсом) украинские переработчики сначала обвалили цены на бензин и дизель на 150…250 грн/т, а через три дня дружно их повысили. Говорят, что таким образом трейдеры, работающие с отечественным ресурсом, пытались потеснить излишне активных импортеров, которые за две декады ноября завезли в Украину до 95 тыс. т бензина и 130 тыс. т дизельного топлива. Может быть и так. Хотя основная причина видится в другом.

Не секрет, что большинство «официальных» оптовых цен не имеют никакого отношения к рынку. Сначала оптовики или переработчики публикуют завышенные, «отпугивающие» цены, по которым никто не покупает. Затем, обычно в четверг-пятницу, «официальные» цены резко снижают, чтобы «свои» могли выкупить весь имеющийся в наличии ресурс. При этом контракты иногда подписывают еще до момента обнародования новых, «завлекающих» цен. Так что для всех остальных свободного ресурса уже не оказывается, и стоимость топлива возвращается на прежний уровень.

Впрочем, вернемся к утверждениям Н. Ивченко. Будем считать, что конец сентября – это последнее число месяца. Посчитаем. Нефть подорожала на 13% (данные ICE Futures). Гривня на межбанке выросла на 3% (данные УФС). Цены на бензин А-95 снизились на 0,3% (данные НТЦ «Психея» по результатам ежедневного мониторинга более чем 5000 АЗС). Интересно, какую связь между этими величинами нашли в FOREX-клубе? На этом фоне прогноз руководителя его информационно-аналитического центра о том, что «к концу текущего года один литр бензина марки А-95 может составить 7,50 грн», выглядит астрологическим и доверия не вызывает.

Это, кстати, не означает, что число 7,50 окажется неверным. Иногда и синоптики оказываются правы. Вполне возможно, что на стелах большинства АЗС в конце декабря цена на «пятый» бензин будет установлена именно такая. Но для этого необходимо выполнение следующих условий. Во-первых, прекращение ценового давления на рынок со стороны группы «Приват» (что маловероятно из-за наращивания объемов выпуска компонентов автомобильного бензина на Кременчугском НПЗ). Во-вторых, отказ ведущих трейдеров от финансирования предвыборных программ кандидатов в президенты, требующих сохранения оборота и отсутствия ценового роста (даже не обсуждается). В-третьих, новый обвал гривни, ожидать которого в конце года было бы странным вследствие повышенной активности экспортеров и приближения праздников (вот в январе-феврале – другое дело). В-четвертых, изменение тенденций последних 30 дней на европейском рынке, где котировки премиального бензина снизились на 5, а дизеля – на 6%. Впрочем, впереди еще месяц, за который на нашем разбалансированном рынке многое может измениться.

Если маленькие хитрости не позволяют достичь желаемого, прибегните к большим.
(NN)

На протяжении всей прошлой недели «Терминал» терялся в догадках, почему Президент Украины счел «эффективным» менеджмент «государственного» Кременчугского НПЗ. Не мог же он столь высоко оценить долгосрочный контракт с Государственной нефтяной компанией Азербайджана на поставку каспийского сырья, если ее представители утверждают, что такового не существует? Наверное, все же, что Виктора Ющенко покорила мастерски выполненная руководством завода «оптимизация налогообложения», лишившая бюджет страны немаленькой доли акцизного сбора. Согласитесь, зачем «государственному» предприятию отдавать государству EUR110 за каждую тонну произведенного товарного бензина, если можно выпускать компоненты оного, уплачивая всего EUR20?

Оказывается, заявляя о производстве «дизельного топлива по нормам Евро-4, а бензина – по Евро-3», в Кременчуге начали выпуск иной «инновационной продукции». В соответствии с выводами журналистов на основании отчета Института потребительских экспертиз, «новое топливо практически позволяет заменить более дорогой обычный бензин и поможет автомобилистам сэкономить». Отличия между компонентами автомобильных бензинов КБ-92 и КБ-95 и бензинами А-92 и А-95 «незначительны и фрагментарны». «Ряд показателей имеет либо абсолютно идентичные характеристики и значения (плотность, цвет (самый главный показатель! – прим. авт.), массовая доля механических примесей и воды) или несущественно отличается». Главным потребительским отличием между компонентами автомобильных бензинов КБ-92 и КБ-95 (ТУ У 23.2-00152388-0032-2003) и бензинами А-92 и А-95 (ДСТУ 4063:2001) можно считать на две единицы меньшие значения детонационной стойкости, «что может быть с легкостью исправлено с помощью введения соответствующих присадок». По оценке экспертов Института потребительских экспертиз, «компоненты автомобильных бензинов КБ-92 и КБ-95 фактически являются прямыми аналогами товарных бензинов А-92 и А-95 с несколько сниженными потребительскими характеристиками». Как говорится, приехали. Если уж главные защитники украинских автомобилистов рекомендуют дружно плюнуть на контроль качества, заправляться «прямыми аналогами» и засунуть под сукно государственные стандарты (не говоря о европейских)…

Впрочем, каждый потребитель волен сам выбирать, чем ему заправлять своего «железного коня» – высочайше одобренной бадягой или евротопливом. Дело в другом: «На рынке ширится информация, что один из крупнейших отечественных производителей нефтепродуктов уходит от уплаты акцизного сбора, продает топливо по заниженным ценам. В рознице это дает продавцам дополнительную прибыль до 75 коп./л, поэтому они могут демпинговать». Действительно, с учетом разницы в ставках акцизного сбора реализация «полных аналогов» вместо стандартного топлива позволит «сэкономить» около 1080 грн/т (12%), снизив розничную цену высокооктанового бензина на 80…85 коп./л. Если вспомнить, что сырье отечественной добычи, поступающее на подконтрольные группе «Приват» НПЗ, в 3…4 раза дешевле импортируемого другими российского, неудивительно, почему никто из экспертов не сомневается: наблюдавшееся на прошлой неделе снижение цен «вызвано не экономическими факторами, а недобросовестной конкуренцией».

Розничный обвал был столь значительным (20…25 коп./л всего за три дня), что заставил засомневаться в правильности используемой НТЦ «Психея» прогнозной модели. Результаты расчета однозначно указывали на существование экономических предпосылок для подорожания нефтепродуктов на АЗС. Оказалось, никакой ошибки нет, поскольку резкое и необоснованное снижение цен на тот или иной товар ниже рыночной как раз и является основным признаком развязывания демпинговой войны.

Сильнее всего снижаются цены на низкооктановый бензин А-76 (-1,95%) до 6 грн 51 коп и сжиженный газ СПБТ (-2,31%) до 4 грн 93 коп. Всего за неделю снижение цен на бензины и ДТ достигло 2…3%, а на сжиженный газ — 5%.

По данным НТЦ «Психея» 17.11.2009 г цены на АЗС составили:

• Бензин А-76 — 6,51грн за л
• Бензин А-92 — 7,11грн за л
• Бензин А-95 — 7,50грн за л
• Бензин А-95 премиум — 7,88грн за л
• Дизельное топливо — 6,27грн за л
• Сжиженный газ — 4,93грн за л

Изменение цен за последние сутки составило:

• Бензин А-76 — -1,95%
• Бензин А-92 — -1,53%
• Бензин А-95 — -1,38%
• Бензин А-95 премиум — -1,56%
• Дизтопливо — -1,69%
• Сжиженный газ — -2,31%

Изменение цен за неделю составило:

• Бензин А-76 — -2,05%
• Бензин А-92 — -2,10%
• Бензин А-95 — -1,68%
• Дизтопливо — -2,94%
• Сжиженный газ — -4,72%

Цены на АЗС Украины в пятницу на низкооктан снизились на на 0,18% до 6 грн 64 коп, на дизтопливо — на и сжиженный газ снизились . Высокооктаны остались в прежней цене.

Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 13.11.2009 г составили:

• Бензин А-76 — 6,64грн за л
• Бензин А-92 — 7,25грн за л
• Бензин А-95 — 7,62грн за л
• Бензин А-95 премиум — 8,01грн за л
• Дизельное топливо — 6,42грн за л
• Сжиженный газ — 5,08грн за л

Изменение цен за последние сутки составило:

• Бензин А-76 — -0,18%
• Бензин А-92 — -0,08%
• Бензин А-95 — -0,02%
• Бензин А-95 премиум — -0,06%
• Дизтопливо — -0,24%
• Сжиженный газ — -0,37%

Изменение цен за неделю составило:

• Бензин А-76 — -0,15%
• Бензин А-92 — -0,28%
• Бензин А-95 — -0,18%
• Дизтопливо — -1,24%
• Сжиженный газ — -1,89%

По мнению экспертов НТЦ «Психея» ситуация на рынке розничной продажи бензинов и ДТ остается
стабильной. Ресурсное обеспечение топливного рынка достаточное, спрос сбалансирован предложением.

На рынке сжиженного нефтяного газа наблюдается изменение розничной цены. Если ранее был отмечен рост цен, составивший за месяц треть цены, то за последнюю неделю цена на это топливо снизилась на 2%. Из них 0,4% результат снижения цен в истекшую пятницу. Всего же снижение цены на сжиженный газ наблюдается с начала ноября. Полагаю, что цена на СПБТ еще несколько снизится, однако, прежнего уровня уже не достигнет.

Текущие цена на СПБТ составляют порядка 68% от сжиженного газа. Такой разницы недостаточно для дальнейшего развития этого рынка.

Справка: Средняя цена по Украине на СПБТ составила 5 грн. 08 коп, максимальная розничная цена составляет 5 грн. 60 коп, минимальная — 4 грн. 30 коп.