Немецкая компания Wintershall привлекла финансирование в размере 4,6 миллиарда евро и 1,2 миллиарда долларов для поддержки сделки по слиянию с DEA.

Об этом говорится в сообщении юридической компании Clifford Chance, которая выступала консультантом по привлечению средств, пишет «Прайм».

Таким образом, общая сумма финансирования в евро составила 6,45 миллиарда. «Clifford Chance консультировала компанию с самых ранних этапов сделки и помогала в разработке структуры, подходящей для конкретных потребностей объединенного бизнеса Wintershall DEA с учетом специфики бизнеса по разведке и добыче», — говорится в сообщении.

В марте председатель правления Wintershall Марио Мерен говорил, что компания заключила контракт с банковским консорциумом из 16 банков на 6 миллиардов евро для финансирования создающейся компании Wintershall DEA, чтобы она могла погасить свои обязательства перед акционерами.

В начале мая немецкая BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию своих нефтегазовых активов — Wintershall и DEA — в новую объединенную компанию — Wintershall DEA. BASF получил в объединенной компании долю в 67%, а LetterOne — 33%, но сможет позднее увеличить ее до 72,7%. Wintershall DEA намерена достичь уровня добычи в 750-800 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день в 2021-2023 годах с текущих 590 тысяч.

Читайте в «Терминале», Еврокомиссия одобрила сделку немецкого концерна BASF и LetterOne  о слиянии их «дочек» Wintershall и DEA. Совместное предприятие будет называться Wintershall DEA.

Еврокомиссия одобрила сделку немецкого концерна BASF и LetterOne  о слиянии их «дочек» Wintershall и DEA. Совместное предприятие будет называться Wintershall DEA.

Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в Брюсселе, пишут «Ведомости».

«Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия Wintershall DEA люксембургской LetterOne Holdings и немецкой BASF S.E. в соответствии с нормами ЕК о слияниях компаний», – отмечается в документе.

Ранее было объявлено, что объединенную компанию возглавит председатель правления Wintershall Марио Мерен. Глава DEA Мария Мореус Хансен станет заместителем председателя правления СП и главным операционным директором.

Несколько дней назад BASF сообщила, что планируемое IPO Wintershall DEA может состояться уже во второй половине 2020 г., что может сделать объединенную компанию крупнейшим в Европе независимым производителем газа и нефти.

В 2017 г. суммарная выручка «дочек» BASF и L1 оценивалась в 4,7 млрд евро, чистая прибыль – в 740 млн евро. Суммарные мощности компаний по добыче в 2017 г. оценивались в 575 000 баррелей в сутки. В 2021–2023 гг. их планируется довести до 750 000–800 000 баррелей в сутки.

Слияние планируется завершить в первом полугодии 2019 г. На начальном этапе в СП 67% акций объединенной компании будут принадлежать BASF, 33% – L1. Доли отражают текущую оценку стоимости геологических запасов и производственных активов компаний, сообщал BASF.

 «Терминал» писал, Wintershall получила десятипроцентную долю в 40-летней концессии на разработку крупного газового месторождения «Гаша» в ОАЭ.

Российская инвестиционная компания Letter One Energy , которая принадлежит Михаилу Фридману, договорилась о покупке дочерней компании немецкого энергетического концерна RWE — Dea AG.

Планируется, что сделка завершится во втором полугодии 2014 года, после согласования условий в совете директоров RWE и у регуляторов.
Стоит отметить, что намерения продать Dea у европейского гиганта появлялись еще в марте прошлого года. Это вполне предсказуемо, поскольку в условиях сложной финансовой ситуации немецкого энергоконцерна продажа Dea поможет уменьшить долг и освободиться от необходимости инвестировать крупные средства в разведку нефти и газа.
Ранее компанию порывались купить немецкий Wintershall за €3,5 млрд, а консорциум из американской инвесткомпании KKR и кувейтской Kuwait Petroleum Corporation предлагал €4,2 млрд.

Однако позже М. Фридман выступил с намерением купить компанию за €5 млрд.

Примечательно, что в случае завершения сделки, Dea станет одной из самых дорогих зарубежных покупок российского бизнеса.
Отметим, что некоторые аналитики считают, что Dea является очень важной частью RWE, и ее продажа повлечет за собой сильный кризис в компании, лишив ее одного из самых прибыльных сегментов концерна.
«Сделку часто поддают критике, поскольку считается, что в дальнейшем из-за этого концерн может лишиться одного из главных направлений перспектив роста», — считает аналитик компании Equinet Михаэль Шефир.

Справка:

Dea – дочерняя компания немецкого энергетического концерна RWE. Компания ведет добычу нефти в Германии, Норвегии, Великобритании, Дании, Египте, а также управляет мощностями по хранению газа в Германии.