Госкорпорация Saudi Aramco готовится к размещению долларовых еврооблигаций.

Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

По его словам, компания рассматривает возможность размещения до пяти траншей евробондов: со сроком обращения три года, пять лет, десять лет, а также тридцать и/или пятьдесят лет.

Последний раз Saudi Aramco выходила на международный долговой рынок в апреле прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму $12 млрд. Сделка вызвала ажиотажный спрос среди инвесторов, в ходе сбора заявок спрос на долговые бумаги компании превышал $100 млрд.

В конце прошлого года Saudi Aramco провела IPO на местной бирже Tadawul.

Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе 2020 года был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO $29,4 млрд.

Читайте в «Терминале«, Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне на дополнительный к обязательствам страны по сделке ОПЕК+ 1 миллион баррелей в сутки, а также постараться усилить сокращение в мае.

ОАО «Газпром» разместило облигации, номинированные в евро, 32-й серии на 900 млн евро под 3,7% годовых.

Срок погашения облигаций — 25 июля 2018 года. Выплаты по облигациям будут увязаны только с кредитоспособностью и финансовым положением «Газпрома». Об этом говорится в сообщении компании, передаёт «Энергетика Украины».

Облигации были выпущены специальной компанией «Газпрома» — Gaz Capital S.A.- в рамках программы среднесрочных еврооблигаций EMTN «Газпрома». Поступления от размещения облигаций будут использованы «Газпромом» на общекорпоративные цели.

Накануне неофициально сообщалось, что «Газпром» завершил размещение еврооблигаций на 900 млн евро под 3,7% годовых. Спрос на еврооблигации составил 5,5 млрд евро. Первоначально компания установила ориентир доходности на уровне 4-4,125% годовых, затем снизила ориентир до 3,75%.

Напомним, что в марте 2013 года «Газпром» разместил семилетние евробонды 30-й серии на 1 млрд евро и 12-летние евробонды 31-й серии на 500 млн евро. Облигации были выпущены в рамках программы среднесрочных еврооблигаций EMTN. Каждая серия облигаций была оценена по номиналу. Евробонды на 1 млрд евро со сроком погашения 20 марта 2020 года имеют купон 3,389% годовых, в то время как серия стоимостью в 500 млн евро имеет срок погашения 21 марта 2025 года и годовой купон 4,364%.

«Газпром» впервые раскрыл состав своих инвесторов по государствам. Примечательно, что если в акционерном капитале роль Европы и США примерно одинакова, то на рынке долговых инструментов влияние европейских банков сильнее.

Общая доля акций ОАО «Газпром», обращающихся в виде ADR (производная бумага на акции компании), за прошлый год снизилась с 28,35% до 26,955%. На конец 2012 года европейские инвесторы владели 45% обращающихся ADR. Прежде всего это Великобритания (20%), Швейцария (5%), Германия (4%). На американские фонды приходится также 45% объема ADR. Ещё 6% владеют инвесторы из Сингапура. Об этом сообщается в годовом отчете «Газпрома» за 2012 год, передаёт Финмаркет.

Общий объем обращающихся евробондов составляет $26 млрд. Больше всего российскую монополию кредитуют в Европе (51%), в том числе в Великобритании (21%) и Швейцарии (17%). США контролируют 36% долга, 6% приходится на страны Азии и Ближнего Востока и 4% — на саму Россию.