НАК «Нафтогаз Украины» в пятницу разместил два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах США: EUR600 млн на 5 лет под 7,125% и $335 млн под 7,375% годовых на 3 года.

Об этом сообщил глава правления НАК Андрей Коболев.

«Деньги ожидаем получить на счет компании 19 июля», – написал он на своей странице в Facebook.

«Нафтогаз» уточнил, что размещение было осуществлено на максимальную сумму, согласованную Кабинетом министров, и дешевле максимальной согласованной ставки.

«Запрос инвесторов на ценные бумаги «Нафтогаза» в более чем 2,5 раза превысил предложение. Еврооблигации компании приобрели более 120 инвесторов из США, Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки», – отмечается в сообщении.

Согласно ему, якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США.

«Привлечение средств на международном рынке капитала на выгодных условиях позволит нам качественно подготовиться к следующей зиме, закачать в подземные хранилища необходимые объемы газа», – указывает «Нафтогаз».

Компания напоминает, что была готовы к размещению в мае и вышла на международные рынки капитала, как только получила все согласования от правительства в минувшую пятницу.

Коболев поблагодарил команды Citi, Deutsche Bank, Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, а также министра финансов Оксану Маркарову и главу украинского офиса ЕБРР Марину Петров за помощь в успешном размещении.

Общая сумма долговых обязательств НАК «Нафтогаз Украины» по состоянию на 30 июня 2018 года составляла 42,555 млрд грн, что на 28,3% меньше, чем на конец июня 2017 года.

Об этом сообщается в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций компании, текстом которого располагает агентство «Интерфакс-Украина».

Компания при этом уточняет, что львиная доля обязательств — 78,5% — являются краткосрочными. Исходя из заложенного в проекте государственного бюджета на 2019 год ожидаемого курса гривни – 29,4 грн/$1, сумма краткосрочных обязательств составляет $1,14 млрд.

Средняя стоимость заимствований в нацвалюте составляет 19% годовых (объем долга 17,577 млрд грн), в долларах – 8,7% годовых (объем долга в гривневом эквиваленте — 16,359 млрд грн), в евро – 2,6% годовых (объем долга в гривневом эквиваленте — 8,619 млрд грн).

По данным «Нафтогаза Украины», большинство долгов обеспечено залогами в виде природного газа или дебиторской задолженности.

«Терминал» писал, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемым еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины» предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг «В-» и рейтинг восстановления активов «RR4″.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемым еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины» предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг «В-» и рейтинг восстановления активов «RR4″.

Как сообщается в пресс-релизе Fitch, пишет «Интерфакс-Украина», обнародованном в ночь на субботу, ценные бумаги будут выпущены в форме кредитных нот (loan participation notes, LPN). Непосредственным эмитентом выступит специально созданная структура Kondor Finance plc.

«Терминал» писал, НАК «Нафтогаз Украины» с 5 ноября проведет серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних долларовых евробондов.

НАК «Нафтогаз Украины» с 5 ноября проведет серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних долларовых евробондов.

Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Организаторами сделки назначены Citi и Deutsche Bank.

Кабинет министров Украины на заседании 24 октября одобрил выпуск НАК «Нафтогаз Украины» 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд.

«Нафтогаз» планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил выпуск НАК «Нафтогаз Украины» 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд.

Соорганизаторами выпуска выступят Citigroup Global Markets Limited (Великобритания) и лондонский филиал Deutsche Bank AG. Выпуск будет зарегистрирован на Ирландской фондовой бирже, пишет «Интерфакс-Украина».

Для выпуска создана компания Condor Finance PLC, которая направит привлеченные от выпуска средства на выдачу кредита НАК.

Ранее «Терминал» писал, НАК «Нафтогаз Украины» планирует в октябре 2018 года осуществить выпуск еврооблигаций в объеме $500 млн — $1 млрд.

НАК «Нафтогаз Украины» планирует в октябре 2018 года осуществить выпуск еврооблигаций в объеме $500 млн — $1 млрд.

Об этом сообщил глава правления НАК Андрей Коболев, пишет «Интерфакс-Украина».

«Да, мы будем выпускать. Я думаю, что это будет в октябре», — сказал он журналистам в кулуарах 15-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука в Киеве, отвечая на вопрос, сохраняет ли компания планы выпуска еврооблигаций в условиях нынешней конъюнктуры.

А.Коболев уточнил, что средства намечено привлечь для развития компании.

Как сообщалось, в конце 2017 года главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что компания в 2018 году планирует выйти на внешний долговой рынок с предложением еврооблигаций на $1 млрд. В конце июля 2018 года НАК наняла юридическую фирму Freshfields Bruckhaus Deringer (Великобритания) для сопровождения размещения еврооблигаций. Услуги должны быть оказаны на период до 1 июля 2020 года.

В середине июля 2018 года «Нафтогаз» также объявил тендер на присвоение кредитного рейтинга для планируемого размещения еврооблигаций.

Читайте в «Терминале», НАК «Нафтогаз» заявил, что в 2017 году получил рекордную прибыль в размере 39,4 млрд грн.

НАК «Нефтегаз Украины» обладает в настоящее время достаточными ресурсами для обеспечения закупок газа в Европе, а также имеет возможность привлечь дополнительные средства от международных финансовых организаций и на рынке.

Об этом заявил главный коммерческий директор НАК «Нефтегаз Украины» Юрий Витренко, сообщает Энергореформа.

«У «Нефтегаза» нет проблем с финансовыми ресурсами. У нас есть открытая линия кредитования Международного банка реконструкции и развития (Всемирный банк, линия на $500 млн – ред), которую мы можем использовать для закупки газа, например, в апреле», – сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Ю.Витренко добавил, что НАК также ведет переговоры о возобновлении кредитной линии с ЕБРР на $300 млн.

«Нефтегаз» сейчас относительно спокойно может выйти на рынок международный финансовый рынок и, например, выпустить еврооблигации на значительную сумму», – сказал также главный коммерческий директор НАК.

Он не стал уточнять подробности, отметив, что это вопрос отдельной презентации.

Ю.Витренко напомнил, что ранее у «Нефтегаза» был непокрытый долг в $4 млрд, однако после первого решения Стокгольмского арбитража в конце прошлого года по контракту на поставку он уменьшился до $2 млрд. «После выигрыша $4,6 млрд (согласно решению Стокгольмского арбитража по контракту на транзит в конце февраля – ред) у нас нет никакого долга перед «Газпромом, а есть его долг перед нами, на который каждый день плюс $0,5 млн насчитывается процентов», – отметил главный коммерческий директор НАК.

Он также подчеркнул, что «Нефтегаз» потребует от «Газпрома» компенсации за переплату при вынужденных закупках в марте газа в Европе из-за отказа «Газпрома» поставить этот газ по контракту на поставку.

Крупнейший украинский частный энергохолдинг «ДТЭК Энерго» намерен выплатить в первом квартале 2018 года весь начисленный за соответствующий период процентный доход по еврооблигациям.

Как передает Энергореформа, об сообщил «ДТЭК Энерго» на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE).

«На фоне улучшения макроэкономической ситуации и, как следствие, финансового положения «ДТЭК Энерго» за девять месяцев 2017 года холдинг решил выплатить весь начисленный процентный доход по еврооблигациям за первый квартал 2018 года», — сообщил «ДТЭК Энерго» на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE).

Как сообщалось, «ДТЭК Энерго» в рамках согласованных с держателями еврооблигаций условий реструктуризации 29 декабря 2016 года провел обмен выпущенных ранее ценных бумаг на новый выпуск. Ценные бумаги на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн погашением 28 апреля 2018 года были объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.

Кроме старых еврооблигаций, в новые евробонды также конвертирована часть банковского долга на сумму около $300 млн. В результате общая сумма выпуска новых еврооблигаций составила $1 млрд 275,114 млн.

Условия выпуска евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% — в декабре 2023 года, 50% — по истечению срока обращения.

Ставка купона установлена на уровне 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 гг. выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году – 6,5% годовых, в 2020 году – 7,5% годовых, в 2021 году – 8,5% годовых, в 2022-2023 гг. – 9,5% годовых, в 2024 году – 10,75% годовых.

Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций.

Процентный доход начисляется и выплачивается ежеквартально.

Советником по организации процесса реструктуризации энергохолдинг привлек Rothschild, юридическим советником – Latham & Watkins и инициировал соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября 2016 года.

«ДТЭК Энерго» (ранее – энергохолдинг «ДТЭК») создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Ему делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Ирландская фондовая биржа (ISE) в четверг исключила из листинга еврооблигации «ДТЭК Энерго» на $750 млн со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн со ставкой 10,375% и погашением 28 апреля 2018 года.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина«.

Соответствующее решение принято на основании заявления эмитента. В тот же день компания подала полный пакет документов на биржу для регистрации нового выпуска ценных бумаг.

Ценные бумаги на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн погашением 28 апреля 2018 года объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.

Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% — в декабре 2023 года, 50% — по истечению срока обращения.

Кроме старых еврооблигаций, в новые евробонды также будет конвертирована часть банковского долга на сумму $300 млн. Оформление долгосрочной реструктуризации банковских кредитов планируется провести в январе 2017 года.

Как сообщал «Терминал«, энергохолдинг «ДТЭК» намерен обратиться в суд по поводу захвата энергоснабжающей компании ПАО «ДТЭК Крымэнерго».

НАК «Нефтегаз Украины» подтвердила полную выплату по еврооблигациям на сумму 1,595 млрд долл., а также погашение процентов на 75,76 млн долл.

Платеж был отправлен 1 октября в Euroclear и Clearstream клиринговыми системами, сообщает пресс-служба НАК.

«Сроки уплаты находятся в пределах, установленных условиями выпуска облигаций», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, компания заявила, что намерена и впредь выполнять свои финансовые обязательства надлежащим образом.

Отметим, «Нефтегаз» выпустил 5-летние евробонды на 1,595 млрд долл., под государственные гарантии в 2009 г. с процентной ставкой в размере 9,5%.

Напомним, Министерство финансов Украины в январе-июле 2014 г. для увеличения формирования уставного капитала НАК «Нефтегаз Украины» выпустило ОВГЗ на общую сумму 23 млрд 966,40 млн грн с доходностью 14,28% годовых.

Более того, как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины решил увеличить уставный капитал НАК «Нефтегаз Украины» на 63 млрд 272 млн 276 тыс. грн со сроком обращения до 10 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 14,3% годовых и внести их от имени государства в оплату за дополнительные акции «Нефтегаза». Такое решение было закреплено в постановлении правительства №302 от 4 августа 2014 г.