Нафтохімія посилює свою ключову роль у зростанні глобального попиту на нафту, завдяки збільшенню використання сировини для виробництва пластмас та синтетичних волокон. США та Китай – лідери цього тренду.

Сировина для нафтохімії залишається основою зростання світового попиту на нафту

У 2024 році понад 75% чистого приросту попиту на нафту припало на нафтохімічні продукти, зокрема на сировину для виробництва пластмас і синтетичних волокон. Ця тенденція, за прогнозами, збережеться до кінця десятиліття й далі: частка нафтохімії в загальному споживанні нафти зросте з 15,8% у 2023 році до 17,4% у 2030 році. Загальний попит на нафтохімічну сировину досягне 18,4 млн барелів на добу, що на 2,1 млн б/д більше, ніж у 2024 році — зокрема, нафтену — 10,2 млн б/д (+1,1 млн б/д) та на ЛПГ/етан — 8,2 млн б/д (+990 тис. б/д).

Основними драйверами цього зростання залишаються нові виробництва в США та Китаї, які активно використовують зростаючі обсяги природних газових рідин (NGLs).

Нафтова сировина

Між 2019 і 2024 роками споживання нафтової сировини зросло приблизно на 2,3 млн б/д — понад 95% усього приросту світового попиту. Пандемія посилила домінування нафтохімії в загальному споживанні нафти. Основними сферами використання залишаються упаковка, споживчі товари та будівництво, з особливим зростанням у країнах, що розвиваються, під впливом урбанізації, зростання доходів і електронної комерції. Також стимулюють попит нові виробництва, пов’язані з чистою енергетикою — електромобілі, сонячні панелі тощо.

Попит на нафтохімію демонструє стійке зростання, на відміну від транспорту, де спостерігається структурне зниження через електрифікацію. Використання пластмас не піддається таким самим заміщенням, як традиційне паливо. Лише суттєве розширення переробки вторинної сировини може зменшити зростання попиту на нафту, однак очікувати на це у найближчій перспективі не варто.

Роль Китаю та США

Китай зробив значні інвестиції в нафтохімічну галузь, що дало змогу зменшити імпорт сировини на 330 тис. б/д з 2019 по 2024 роки. Основні потужності побудовано у вигляді інтегрованих нафтопереробних заводів, парових крекерів та установок дегідрогенізації пропану. За ці п’ять років попит Китаю на нафтохімічну сировину зріс на 2,2 млн б/д — зокрема, нафту на 1,3 млн б/д і ЛПГ/етан на 890 тис. б/д.

Внаслідок цього виробництво етилену зросло на +19 млн тонн на рік (+110%), а пропілену — на +17 млн тонн (+130%). Паралельно США фокусуються на використанні власного етану. Потужності з крекінгу етану не виробляють пропілен, що тимчасово знижує конкуренцію для нафтових крекерів. Однак надлишкова пропозиція пропілену з Китаю тисне на ринки Європи та Східної Азії.

Експорт NGLs зі США та глобальна торгівля

США значно збільшили виробництво NGLs, що дало можливість розширити експорт полімерів та напівпродуктів. У період 2019–2024 років експорт зріс на 38% (еквівалентно 350 тис. б/д етану). Більшість цього обсягу надходить у Китай, Латинську Америку, Європу та країни Азії. Загальний експорт етану та LPG зі США зріс на 1,1 млн б/д і досяг 2,6 млн б/д, з яких 75% спрямовано в Китай.

Тільки Китай має достатні потужності для переробки імпортованого LPG/етану у таких масштабах. Інші регіони — наприклад, Європа та Індія — також збільшують імпорт NGLs, але не можуть забезпечити переробку на рівні Китаю.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA, icis.com, spglobal.com, kpler.com

Замовити тижневий звіт по ринку

У березні 2025 року загальна потужність виробництва біопалива в США досягла 25 мільярдів галонів на рік, що на 10 мільйонів галонів більше, ніж у лютому, і на 1,274 мільярда галонів більше, ніж у березні 2024 року. Попри зростання потужностей, споживання сировини залишалося нижчим за рівень минулого року.

Огляд ключових показників

• Етанол: Потужність виробництва зросла до 18,436 мільярда галонів, що на 10 мільйонів більше, ніж у лютому, і на 551 мільйон більше, ніж у березні 2024 року.
• Біодизель: Потужність залишилася стабільною на рівні 1,984 мільярда галонів, без змін порівняно з попередніми місяцями та минулим роком.
• Відновлюваний дизель та інші біопалива: Потужність залишилася на рівні 4,58 мільярда галонів, що на 723 мільйони більше, ніж у березні 2024 року.
• Споживання сировини: Загальне споживання сировини досягло 28,513 мільярда фунтів, що більше, ніж у лютому (26,079 мільярда), але менше, ніж у березні 2024 року (29,51 мільярда).

Деталізація споживання сировини

• Кукурудза: 25,362 мільярда фунтів, що більше, ніж у лютому (23,617 мільярда), але менше, ніж у березні 2024 року (26,436 мільярда).
• Сорго: 447 мільйонів фунтів, що більше, ніж у лютому (371 мільйон), і значно більше, ніж у березні 2024 року (91 мільйон).
• Соєва олія: 832 мільйони фунтів, з яких 502 мільйони використано для біодизелю, а 331 мільйон — для відновлюваного дизелю.
• Кукурудзяна олія: 385 мільйонів фунтів, що більше, ніж у лютому (290 мільйонів) та березні 2024 року (322 мільйони).
• Ріпакова олія: 234 мільйони фунтів, що більше, ніж у лютому (92 мільйони), але менше, ніж у березні 2024 року (326 мільйонів).
• Інші жири та олії: 704 мільйони фунтів сала, 487 мільйонів фунтів жовтого жиру та 51 мільйон фунтів білого жиру.

Попри зростання потужностей, галузь стикається з викликами через надлишок продукції та політичну невизначеність, що впливає на прибутковість виробників.

Джерело: Terminal

За матеріалами:

* EIA: Monthly Biofuels Capacity and Feedstocks Update
* Ethanol Producer Magazine

Додаткові джерела інформації по темі:

* Biodiesel Magazine
* Reuters: North American biofuels sector contracts amid trade and policy uncertainty