Компанії Glencore, Gunvor та SOCAR вивчають можливість придбання італійського нафтопереробника Italiana Petroli (IP). Потенційні угоди можуть посилити роль міжнародних товарних трейдерів у нафтопереробному секторі Італії, тоді як приватні інвестори поступово виходять з ринку через високу волатильність прибутків.

Глобальні товарні трейдери, зокрема Glencore ([GLEN.L](https://www.glencore.com/)) та Gunvor, розглядають можливість придбання нафтопереробника Italiana Petroli (IP), повідомили два джерела у четвер. Водночас вони додали, що конкурсні пропозиції щодо купівлі компанії мають бути поданими до кінця травня.

Державна нафтова компанія Азербайджану (SOCAR) також вивчає цей актив, заявили два джерела та ще одна особа, обізнана з деталями угоди, у коментарі Reuters.

Glencore, Gunvor та IP відмовилися коментувати цю інформацію. SOCAR не відповіла на запит негайно.

IP, яка консультується з UniCredit щодо потенційного продажу, належить італійській родині Brachetti Peretti та має загальну переробну потужність близько 200 000 барелів на добу (bpd). Крім того, компанія володіє мережею з 4600 АЗС.

Після того, як у минулому році родина Моратті продала нафтопереробника Saras компанії Vitol, потенційна угода щодо IP може посилити роль міжнародних товарних груп у нафтопереробному секторі Італії. Водночас приватні інвестори поступово виходять з ринку через зростаючу волатильність маржі прибутку.

Окрім купівлі Vitol компанії Saras, яка володіє нафтопереробним заводом у Сарроці (потужність — 300 000 bpd), глобальний трейдер Trafigura увійшов до консорціуму, що придбав у 2023 році нафтопереробник ISAB на Сицилії (320 000 bpd) у російської Lukoil.

Швейцарська торгова компанія Petraco також має частку в Iplom, яка керує нафтопереробним заводом у Бусаллі (потужність — близько 40 000 bpd) поблизу Генуї.

Це частина загальної тенденції, коли великі трейдингові компанії скуповують активи в Європі у нафтових гігантів та незалежних компаній, які, у протилежному випадку, могли б закрити або перепрофілювати свої нафтопереробні підприємства під біопаливо.

IP володіє нафтопереробними заводами в Анконі та Trecate (SARPOM, поблизу Новари), а також має договір на переробку нафти на заводі Alma в Ровенні.

Trecate спеціалізується на виробництві палива, тоді як два інші заводи виробляють бітум.

Італійські ЗМІ першими повідомили, що власники IP розглядають продаж компанії, але не надали деталей щодо термінів угоди.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами:  reuters.com

Сделка китайской CEFC с Glencore по покупке акций «Роснефти» на 9,1 миллиард долларов может сорваться из-за того, что китайская компания не сможет найти банк для предоставления кредита для оплаты части суммы по договору.

Об этом сообщает в четверг китайское издание Caixin со ссылкой на осведомленные источники, передает Прайм.

Издание подчеркивает, что статус сделки с «Роснефтью» становится неопределенным в связи с тем, что глава CEFC Е Цзяньмин попал под следствие. По данным источников Caixin, компания планировала выплатить за сделку 4 миллиарда из собственных средств, а остальные 5,1 миллиарда взять в кредит у банков, в том числе у China Development Bank. Однако после начала следствия китайские финансовые организации опасаются участия в сделке.

«CEFC усердно ищет средства… Но правительство Китая сохраняет молчание, а местные банки колеблются», — заявил источник издания, пожелавший остаться неназванным.

Он отметил, что «если китайская компания CEFC на найдет деньги для совершения транзакции к концу февраля, сделка, скорее всего, сорвется, тогда CEFC может получить штраф».

Помощник Е Цзяньмина Сунь Юньфэн рассказал изданию, что CEFC ведет переговоры с российским ВТБ о двухлетнем промежуточном кредите. Российский банк пока никак не прокомментировал эти сообщения.

Консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA продает 14,16% акций «Роснефти» китайской CEFC. Сумма сделки оценивается в 9,1 миллиарда долларов. После закрытия сделки доля Glencore составит 0,5%, QIA — 4,7%. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2018 года.

Всю сумму консорциум направит на погашение кредита, который был предоставлен главным образом банком Intesa Sanpaolo, а также рядом российских банков для покупки 19,5% «Роснефти» в ходе приватизации в декабре 2016 года.

Консорциум QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd.) ранее купил 19,5% акций «Роснефти» в ходе приватизационной сделки, прошедшей в конце 2016 года.

Ранее Терминал сообщил, глава китайской CEFC, которая намерена приобрести акции «Роснефти», попал под следствие.

Анализ импорта угля энергетическими компаниями Украины в 2017 году. Кто закупал топливо? У кого? И как это влияет на цену электроэнергии?

Об этом пишет в БизнесЦензор С. Головнев.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности (Минэнергоугля), в 2017 году украинские теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) потребили 24,81 млн тонн энергетического угля.

Напомним, что весь этот уголь оплачен украинскими потребителями в тарифах на электроэнергию.

Импорт не превышает четверти потребления

Для того чтобы обеспечить генерирующие компании деньгами на закупку этого угля, Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ), подконтрольная президенту Петру Порошенко, в 2016 году применила новую методику расчета оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию.

Согласно этим правилам, в тариф для ТЭС и ТЭЦ закладывается стоимость угля по импортному паритету – его средняя цена за последние 12 месяцев на бирже в Роттердаме (индекс API2) с учетом доставки в Украину. Эта методология в народе получила название «Роттердам+«.

Заявленной целью такого повышения тарифов была энергонезависимость Украины. Якобы генкомпании, после потери антрацитовых шахт на востоке Украины, должны иметь средства для закупки угля за рубежом.

Для некоторых участников рынка такое решение действительно стало единственной возможностью обеспечить свои станции углем, так как они не имеют собственных шахт. Но главное, что это решение помогло получить необоснованную прибыль компании ДТЭК Рината Ахметова.

ДТЭК – вертикально интегрированный холдинг. Как сообщалось, компания сосредоточила 86% добычи энергетического угля по итогам 2017 года и более 80% тепловой генерации на восьми своих ТЭС по итогам 2016 года.

На основе данных таможенной статистики, издание проанализировал, насколько импортозависимы украинские генкомпании.

По данным Минэнергоугля, на которые ссылается Интерфакс-Украина, в 2017 году в Украину было импортировано 5,09 млн тонн угля.

По данным ГФС, которые есть в распоряжении БЦ, импорт составил больший объем – 5,88 млн тонн угля. Такое расхождение возможно из-за сроков «растаможки» топлива – часть угля, которая завозилась в 2016, была растаможена лишь в начале 2017 года.

Далее будем исходить из данных ГФС для удобства структуризации импорта. Согласно им, в Украину ввезено всего 23,7% от потребленного объема. Между тем, весь уголь, сожженный ТЭС и ТЭЦ, был оплачен потребителями по цене импортного паритета.

Сейчас цена угля, заложенная в тариф для тепловой генерации, составляет 2 550 грн/т, что примерно соответствует закупочным ценам на внешних рынках. Однако себестоимость его добычи на шахтах ДТЭК — объединениях «Павлоградуголь» и «Добропольеуголь» — не превышает 1300 грн за тонну.

Важно, что из 5,88 млн тонн ипортного угля, всего 1,25 млн тонн было завезено через порты из дальнего зарубежья – ЮАР и США. Именно этот уголь соответствует цене, заложенной в тарифы для тепловой генерации.

Весь остальной объем завезен в Украину по железной дороге. Так, в начале 2017 года ДТЭК завез 127 тыс. тонн угля марки «Г» (газовый) с польской шахты Bogdanka на свою Бурштынскую ТЭС. Примечательно, что часть блоков этой ТЭС работают на экспорт электроэнергии в Европу.

Самый большой объем – 4,49 млн тонн – был завезен из России. Его стоимость, в лучшем случае, соответствует цене угля на бирже в Роттердаме. Однако доставка в Украину обходится гораздо дешевле, чем доставка сухогрузами по морю.

Энергетические группы

Всего пять украинских компаний (групп), которым принадлежат объекты тепловой генерации на угле, импортировали топливо из-за границы.

Цены на уголь, указанные в таможенных декларациях, сильно менялись в течении года, в зависимости от времени и поставщиков. В начале года уголь завозился по $60-70 за тонну из России. К концу года цены доходили до $100 за тонну и выше. Например, осенью 2017 года  уголь из США завозился по цене $104 за тонну.

Это почти исчерпывающий список владельцев ТЭС и ТЭЦ на угле. Уголь использует также небольшая Калушская ТЭЦ в Ивано-Франковской области, которая находится под управлением Минэнергоугля, возглавляемого министром Игорем Насаликом. Ранее он был мэром Калуша.

Однако в 2017 году Калушкская ТЭЦ уголь не импортировала.

ДТЭК

Самым крупным игроком во всех сферах, связанных с тепловой генерацией, является энергохолдинг Рината Ахметова. В 2017 году компания завезла 2,07 млн тонн угля. Больеш всего угля ДТЭК продала его дочерняя структура — Шахтоуправление «Обуховское», которое добывает антрацит в Ростовской области РФ (Восточный Донбасс).

Со своих связанных шахт в РФ, холдинг Амхметова завез 826 тыс. тонн угля для Луганской ТЭС, входящей в «ДТЭК Востокэнерго».

В структуру ДТЭК входит 8 ТЭС, из которых 5 работают на марке «Г» (газовый). Это Запорожская, Бурштынаская, Ладыженская, Добротворская и Кураховская ТЭС. Другие три – на марке «А» (антрацит), которая в Украине не добывается. Это Приднепровская, Криворожская и Луганская ТЭС.

При этом, на Приднепровской и Криворожской ТЭС в настоящий момент идут работы по переводу части блоков на марку «Г».

Более полумиллиона тонн угля антрацитовой группы на ДТЭК поставил международный трейдер Glencore из ЮАР по морю. Еще 225 тыс. тонн того же топлива холдинг купил у американской компании XCOAL. Этот объем также зашел через порты.

Как упоминалось, 127 тыс. тонн угля марки «Г» компания завезла из Польши. Закупка этого объема похожа на маркетинговый ход.

Дело в том, что логичным решением для НКРЭКУ было бы заложить высокую цену угля для тех ТЭС и ТЭЦ, которые работают на антраците. Весь его объем импортируется.

Напротив, марка «Г» добывается активно. Ее добыча растет, учитывая перевод блоков ТЭС с антрацита на газовый уголь и связанные с этим инвестиции в добычу.

Импортируя небольшие объемы угля марки «Г», ДТЭК пытается показать, что и на этот вид топлива существует дефицит. Тем самым легитимирзируется решение НКРЭКУ о завышении цены топлива в тарифе для ТЭС на весь уголь, независимо от марок.

Остальные поставки для ДТЭК осуществляли несколько российских компаний. Объем поставок каждой из них не превысил 150 тыс. тонн.

«Укртеплоэнерго»

Группа «Укртеплоэнерго» управляет четырьмя ТЭЦ. Среди них Дарницкая ТЭЦ столице – компания «Евро-Реконструкция», в Чернигове – Фирма «Технова», в Сумах – «Сумытеплоэнерго» и в Черкассах – «Черкасское химволокно».

Среди бенефициаров группы бывший народный депутат Анатолий Шкрибляк и его партнер Олег Яковенко. Также связь с «Укртеплоэнерго» приписывают влиятельному представителю «Народного фронта» Николаю Мартыненко.

В 2017 году группа заняла второе место по объемам импорта энергетического угля. Всего на четыре своих ТЭЦ она завезла 1,69 млн тонн угля.

Все ТЭЦ «Укртеплоэнерго», кроме ТЭЦ в Черкассах, работают на антрацитовых марках угля. В 2017 году Черниговская ТЭЦ импортировала 467 тыс. тонн угля, Дарницкая в Киеве – 600 тыс. тонн, Сумская – 141 тыс. тонн.

166 тыс. тонн угля антрацитовой группы компания завезла из ЮАР через международного трейдера Vitol S.A. Весь остальной объем был закуплен у российских угольных компаний.

Примечательно, что Черкасская ТЭЦ, которая работает на марке «Г» также импортировала топливо. Российсике шахты продали ей чуть менее полумиллиона тонн.

В нормальных рыночных условиях, она могла бы закупить этот объем у ДТЭК – крупного производителя марки «Г». Но в таком случае ДТЭК пришлось бы продать топливо по рыночной цене, конкурируя с российскими поставщиками.

Это означало бы потерю части прибыли, которую холдинг Ахметова получает благодаря вертикальной интеграции.

«Донбассэнерго»

1,65 млн тонн антрацитовой группы завезла компания «Донбассэнерго» на единственную свою Славянскую ТЭС. Компании также принадлежала Старобешевская ТЭС, которая сейчас находится на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

60% акций «Донбассэнерго» за 720 млн грн в 2013 году купил донецкий бизнесмен Игорь Гуменюк в интересах Александра Януковича – сына тогдашнего президента. Сейчас компания «Энергоинвест холдинг», которой принадлежит контрольный пакет акций генерации, записана на американца Роберта Бенша.

Решения от имени «Донбассэнерго» принимает ее директор Эдуард Бондаренко. Компания закупала уголь исключительно в России у 10 разных поставщиков.

«Центрэнерго»

78% генкомпании принадлежит государству в лице Фонда госимущества. Она управляет тремя ТЭС: Трипольской и Змиевской на антраците, а также Углегорской на газовом угле. Два энергоблока Змиевской ТЭС уже переведены на марку «Г».

Несмотря на то, что эта компания – одна из самых крупных в стране, она завезла всего 348 тыс. тонн угля. У американской XCOAL было закуплено 339 тыс. тонн. Еще 9 тыс. тонн завезено из РФ в январе 2017 года.

Из России уголь поставлялся через гонконгские компании от российского государственного экспедитора «РЖД Логистика».

После блокады торговли с неподконтрольными территориями в марте 2017 года, «Центрэнерго» перестало закупать уголь в РФ.

Стоит отметить, что «Центрэнерго» – единственная генкомпания, кроме ДТЭК, у которой есть поставщики угля в Украине. Свою Углегорскую ТЭС «Центрэнерго» полностью обеспечивает топливом с госшахт.

«Краматорсктеплоэнерго»

Компания управляет Краматорской ТЭЦ. 40% ее собственности принадлежат муниципальным властям Краматорска. Остальные 60% через кипрскую фирму Hamachi контролирует американская компания ContourGlobal.

В июне 2017 года стало известно, что компания заключила годовой контракт на поставку 150 тыс. тонн угля. За 2017 год на ТЭЦ поставлено 115 тыс. тонн топлива, закупленного у российской компании «Донуголь».

Ее реальные бенефициары неизвестны. Номинальный собственник 95% акций «Донугля» – компания «Шакстен Ассетс Лимитед» с Британских Виргинских островов.

Крупнейшие поставщики

БЦ выделил шесть зарубежных компаний, объемы поставок которых превысили полмиллиона тонн. В общей сложности они обеспечили более двух третей поставок твердого топлива.

Крупнейшие поставщики

БЦ выделил шесть зарубежных компаний, объемы поставок которых превысили полмиллиона тонн. В общей сложности они обеспечили более двух третей поставок твердого топлива.

Самым крупным поставщиком стал российский актив Ахметова — ШУ «Обуховское». На втором месте «Печорская горная компания», которая принадлежит совладельцу «Сибантрацита» Александру Исаеву.

Замыкает тройку крупных импортеров «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь», которая входит в холдинг «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) российских бизнесменов Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

На четвертом месте «Разрез «Кийзасский», которым управляет совладелец российской группы «Аллтек» Дмитрий Босов.

Американская XCOAL, у которой закупали уголь «Центрэнерго» и ДТЭК после переговоров президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа – на пятом месте.

И лишь в конце списка международный трейдер Glencore, который завозил топливо из ЮАР.

ВТБ подписал соглашение о предоставлении кредита на 5 миллиардов евро китайской CEFC China Energy («Хуасинь») на покупку акций «Роснефти».

Об этом заявил РИА Новости первый зампред ВТБ Юрий Соловьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, передает Прайм.

«Мы все уже подписали. Теперь вопрос к китайцам — когда они его возьмут. У нас все подписано», — ответил Соловьев на вопрос о том, когда ВТБ предоставит CEFC кредит на 5 миллиардов евро на покупку акций «Роснефти».

При этом, по словам Соловьева, кредит выдается под залог всего покупаемого пакета «Роснефти» в 14,16%.

Консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA, купивший 19,5% акций «Роснефти» в ходе приватизационной сделки в 2016 году, теперь продает 14,16% акций российской нефтекомпании китайской CEFC. Сумма сделки оценивается в 9,1 миллиарда долларов. После ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA — 4,7%.

«Роснефть» заявляла, что рассчитывает на одобрение сделки российским и китайским регуляторами до конца 2017 года. Консорциум QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd.) ранее купил 19,5% акций «Роснефти» в ходе приватизационной сделки, прошедшей в конце 2016 года.

Крупнейшие нефтетрейдеры мира прогнозируют, что цены на топливо могут превысить $60 за баррель через год на фоне роста спроса и продолжающегося сокращения добычи ОПЕК или упадут до $45 из-за активизации сланцевой добычи в США.

Об этом сообщает Энергореформа.

Расхождения во взглядах Glencore Plc, Gunvor Group Ltd. и Trafigura Group Pte, представляющих лагерь оптимистов, и Vitol Group с другой стороны подчеркивают высокую неопределенность вокруг основных индикаторов спроса и предложения на глобальном рынке. Потребление в этом году росло быстрее, чем ожидалось, и это способствовало недавнему повышению цен, однако темпы увеличения добычи в США также оказались слабо предсказуемыми.

Нефтетрейдер Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Autority (QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти», которая была анонсирована 10 декабря 2016 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение Glencore.

«Компания сообщает, что окончательное урегулирование было завершено и достигнуто закрытие сделки, о которой говорилось в пресс-релизе от 10 декабря 2016 года», — сказано в сообщении, которое называется «Новое стратегическое партнерство между Glencore и Qatar Investment Authority, связанное с «Роснефтью» — говорится в сообщении.

Ранее «Роснефтегаз» и консорциум, состоящий из Qatar Investment Authority и ведущего сырьевого производителя и трейдера Glencore, подписали соглашение по продаже 19,5% акций «Роснефти» за 692 млрд рублей. Бюджет РФ получил от приватизации 710,8 млрд рублей, включая 18 млрд рублей за счет дополнительных дивидендов «Роснефтегаза», обеспеченных измененной дивидендной политикой, одобренной советом директоров «Роснефти» в рамках подготовки к приватизации компании.

Как сообщал «Терминал«, в октябре «Роснефть» установила полный контроль над производственной и финансовой деятельностью «Башнефти».

Нефтетрейдеры Glencore и Vitol, связанные долгосрочными контактами по поставках нефти с «Роснефтью», привлекли кредиты на $8,3 млрд для финансирования транзита ресурса.

Букраннерами кредитной сделки стали банки Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale. Ставка кредитования составит 2,1%. Окончательная сумма кредитов может достичь $10 млрд, при условии, если другие банки используют свои опционы на предоставление средств. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передаёт ОйлКэпитл.

Ранее Bloomberg сообщал, что Glencore и Vitol привлекут дополнительные заемные средства в размере $7,5 млрд для финансирования сделки с «Роснефтью». Тем не менее, благодаря увеличению числа участников сделки с 10 до 15 окончательная сумма кредитов возросла. При этом «Роснефть» в марте сообщала, что уже получила 232 млрд руб. предоплаты по контракту.

Напомним, что Glencore и Vitol подписали соглашения с «Роснефтью» по долгосрочным поставкам нефти, в рамках которых предусмотрена серия сделок по ценам, сформированным на тендерах «Роснефти». Подписание соглашений было одобрено советом директоров «Роснефти» 4 марта 2013 г. По договору с Glencore предусматривается объем поставок в размере до 46,9 млн т, по договору с Vitol — до 20,1 млн т.