Публічний старт з чітким вектором зростання

• Дата виходу на біржу: 9 червня 2025 року
• Майданчик: Nasdaq Capital Market
• Залучено капіталу: понад $2,2 млн
• Місце розташування першого заводу: Ріно, штат Невада
• SAF — sustainable aviation fuel, або сталий авіаційний ресурс — відіграє дедалі більшу роль у декарбонізації авіаперевезень

«Ми відкриваємо для громадських ринків капіталовкладень доступ до одного з найдинамічніших секторів глобального енергетичного переходу», — зазначив генеральний директор XCF Global Міхір Дандже напередодні запуску.

«Маючи налагоджене комерційне виробництво, перші відвантаження та перевірену бізнес-модель, ми виходимо на публічні ринки з чітким вектором зростання», — додав він.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Energy Intelligence Group

Замовити щотижневий звіт по ринку у форматі PDF

Президент  Володимир Зеленський заявив про  підтримку виходу на IPO групи «Нафтогаз» і НАЕК «Енергоатом».

Про це пише Інтерфакс-Україна.

«Нафтогаз» вже давно хоче, і навіть мріє вийти на IPO, і це правильно. Я вважаю, що теж буде з «Енергоатом», — сказав президент в ході спілкування з журналістами на форумі «Україна 30″.

Нагадаємо, кабінет міністрів затвердив політику власності НАК з планом IPO міноритарного пакета. Однак глава правління НАК Юрій Вітренко 10 червня заявив, що проведення первинної публічної пропозиції (IPO) акцій НАК «Нафтогаз України» як материнської компанії всієї групи «Нафтогазу» має низку недоліків і слід розглянути альтернативи.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в рамках первичного размещения ценных бумаг (IPO) реализовала опцион на продажу дополнительного пакета в 450 млн акций.

Как пишет агентство Прайм, ссылаясь на Reuters, эта возможность была предусмотрена на случай высокого спроса на бумаги со стороны инвесторов.

Напомним, что первичное размещение 1,5% акций нефтяного гиганта Saudi Aramco прошло в начале декабря 2019 года на саудовской бирже Tadawul. Компания смогла привлечь $25,6 млрд, установив тем самым мировой рекорд.

Предыдущим рекордсменом привлечения средств посредством IPO была китайская интернет-компания Alibaba. Она в результате IPO в 2014 году собрала $25 млрд.

Из-за реализации дополнительного пакета ценных бумаг саудовский нефтяной гигант увеличил стоимость своего IPO до $29,4 млрд.

После размещения на ценовом уровне в 32 риала ($8,53 за акцию) ценные бумаги компании Saudi Aramco достигли пика в 38 риалов в середине декабря прошлого года. После этого всплеска акции стали постепенно терять в цене.

На прошлой неделе стоимость акций упала до 34,2 риала. Это произошло на фоне убийства главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Ранее «Терминал» писал, Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco снизит цены на нефть сорта Arab Light для европейских потребителей на $2,2 за баррель с поставкой в феврале.

Саудовский нефтяной концерн Aramco в результате первичного размещения акций (IPO) собрал рекордные 25,6 млрд долларов.

Его акции на бирже в Эр-Рияде в четверг, 5 декабря, торговались по 32 риала за единицу по верхней границе назначенного ценового коридора, сообщило DW со ссылкой на информированные источники.

В итоге нефтяная компания из Саудовской Аравии стала самой дорогой публичной компанией в мире — со стоимостью 1,7 трлн долларов. В ходе IPO Aramco превзошел показатель по привлечению средств, достигнутый китайским ритейлером Ali Baba на Уолл-стрит в 2014 году. Тогда китайскому концерну удалось привлечь 25 млрд долларов.

Размещение акций Aramco на бирже является центральным пунктом плана наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальмана по масштабной перестройке экономики под названием Vision 2030. Цель этого плана — сделать Саудовскую Аравию менее зависимой от нефти. Первоначально планировалось, что Aramco выйдет на биржу в 2017 году.

Читайте в «Терминале», спрос институциональных инвесторов на участие в первичном публичном размещении акций (IPO) государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco достиг 189,04 миллиарда саудовских риалов (50,4 миллиарда долларов). Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на совместное заявление финансовых консультантов по размещению компании.

Руководство саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco после объявления о частичном размещении своих акций на рынке (IPO) ожидает интереса инвесторов со всего мира и готова работать со всеми без исключения.

Об этом заявил глава совета директоров компании Ясер Рамьян, пишет Прайм.

Saudi Aramco объявила о планах проведения IPO еще в 2016 году, листинг компании несколько раз переносился. Но ранее в воскресенье саудовское управление по рынку капитала (CMA) наконец согласилось утвердить заявку Aramco на частичное размещение ее акций на рынке.

«Мы не имеем ничего против любых инвестиций, из любой части мира. Мы открыли рынок акций Саудовской Аравии для всего мира и ожидаем инвесторов со всего мира», — сказал Рамьян в интервью телеканалу «Аль-Арабия», уточнив, что это не означает сокращения инвестиций на внутреннем рынке, а скорей говорит о том, что новый доход будет распределен между локальными и международными инвесторами.

Глава совета директоров Aramcо подчеркнул, что компания — одна из лучших в своей отрасли по показателям. «За девять месяцев выручка компании составила 244 миллиарда долларов, прибыль — 68 миллиардов, а свободный денежный оборот — 59 миллиардов», — сказал он. Руководство саудовской компании также взяло на себя обязательство выплачивать дивиденды в размере не менее 75 миллиардов долларов в год до 2024 года.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники также сообщило, что Saudi Aramco выбрала девять банков для координации процесса первичного размещения своих акций: JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citi, HSBC и саудовские National Commercial Bank и Samba Financial Group. По информации агентства, Saudi Aramco намерена разместить 1% своих акций до конца текущего года, еще 1% будет выставлен на IPO в 2020 году, всего же на биржу предполагается вывести 5% акций компании.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман прогнозировал, что стоимость этих 5% акций составит 100 миллиардов долларов, соответственно, в ходе IPO вся компания может быть оценена на уровне около 2 триллионов.

Читайте в «Терминале», государственная Saudi Aramco — в очередной раз объявляет об IPO, первые попытки которого были в 2016 году. Последний раз компания отложила размещение в октябре из-за атак дронов на ее инфраструктуру.

Жемчужина» нефтяной отрасли Саудовской Аравии — государственная Saudi Aramco — в очередной раз объявляет об IPO, первые попытки которого были в 2016 году. Последний раз компания отложила размещение в октябре из-за атак дронов на ее инфраструктуру.

Теперь IPO планируется, по сообщениям СМИ, 3 ноября, пишет Прайм.

Аналитики, опрошенные агентством «Прайм», отмечают, что до размещения остается совсем немного времени, так что, скорее всего, IPO пройдет позднее, но до конца года. Желание провести IPO в не самое удачное время может говорить о том, что правительство озабочено дефицитом бюджета. Поэтому для подстраховки власти хотят продать большую часть пакета членам королевской семьи, что обеспечит высокий спрос на акции и решит ряд политических проблем. При этом эксперты не исключают, что кроме якорных инвесторов в виде саудитов, в капитал компании могут войти и российские компании.

Объявление о размещении состоится до конца этого года, на это указывают недавние кадровые перестановки как в Минэнерго страны, так и в Saudi Aramco, считает начальник аналитического отдела ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Николай Подлевских.

«Думаю, IPO Saudi Aramco вышло на финишную прямую и совсем скоро мы узнаем результаты. Смогут ли инвесторы оценить компанию в 2 трлн долларов, как хотят в Саудовской Аравии, или, может быть, это будет чуть поменьше. В общем, спектакль приближается», — говорит он.

Информация о цене размещения акций Saudi Aramco будет объявлена 17 ноября, а само предложение бумаг запланировано на 4 декабря.

По мнению директора аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулова, длительность подготовки к IPO обусловлена целью максимально восстановить объемы добычи после атаки на нефтяные объекты и выбрать наиболее благополучный период в рамках конъюнктуры нефтяных цен.

Действительно, складывается ощущение, что на этот раз правительство Саудовской Аравии всерьез настроено на проведение частичной приватизации Saudi Aramco, считает старший аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов. Приватизация долго откладывалась, поскольку компания является основным поставщиком доходов для бюджета страны, и правительство пыталось найти период для продажи по максимально удачной цене.

Кононов полагает, что обращение к богатым семьям Саудовской Аравии в данном случае позволяет реализовать внутренние политические цели, а также гарантировать спрос на акции, если рыночный окажется меньше ожидаемого.

«Стоит отметить, что первичное размещение будет проходить на национальной бирже, а не на одной из крупных международных бирж, что сокращает список потенциальных участников», — отмечает эксперт. Но если IPO будет успешным, то вероятно проведение следующего его раунда на других биржах, не исключает он.

По словам Подлевских, богатейшие семьи Саудовской Аравии и Ближнего Востока рассматриваются как якорные инвесторы.

Меркулов считает, что менеджмент Saudi Aramco заинтересован в вовлечении членов королевской семьи в качестве миноритарных акционеров для наибольшего внешнего финансирования при низком участии в управлении компанией.

«Но главный смысл IPO состоит в том, чтобы сделать, по крайней мере, имитацию публичности компании», — полагает Подлевских. По его словам, одной из целей IPO Saudi Aramco является выход на рынок для того, чтобы понять динамику цен на свои акции, а затем выйти на более глобальные биржи.

Ожидается, что акции будут предложены иностранным инвесторам, в том числе РФПИ и западным институциональным инвесторам, говорит Меркулов. Ключевым преимуществом такого сценария является привлечение значительного объема западных капиталов, аллоцированных в крупнейших институциональных инвестиционных фондах, улучшение страной инвестиционной привлекательности.

Ранее «Терминал» писал, Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco отложила старт первичного размещения акций (IPO), в планы вмешались сентябрьские атаки на ее инфраструктуру.

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco отложила старт первичного размещения акций (IPO), в планы вмешались сентябрьские атаки на ее инфраструктуру.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на Fiancial Times.

«Saudi Aramco отложила запуск своего давно ожидаемого первичного размещения акций», — сообщили изданию три источника. Ожидалось, что о планах размещения компания может объявить 20 октября. Один источник отметил, что объявление о запланированном IPO отложено, но не отменено, тогда как другой заявил, что оно отложено «на недели». При этом два источника газеты Wall Street Journal сообщили, что IPO может быть отложено до декабря или января.

Один из источников FT также пояснил, что компания хочет прежде внести для инвесторов ясность того, как на ее показателях отразились сентябрьские атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. По его информации, данные квартальной отчетности покажут, что атаки не причинили значительного ущерба.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась. По подсчетам, размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории.

В конце сентября агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Saudi Aramco может провести листинг на саудовской бирже уже в ноябре. А председатель совета директоров компании Ясир Ар-Румаи?ан, выступая на Российско-саудовском инвестиционном форуме, заявлял, что IPO Saudi Aramco может пройти уже в октябре.

Ранее «Терминал» писал, первичное размещение акций (IPO) государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco может быть утверждено властями королевства на текущей неделе.

Гонконгская фондовая биржа станет идеальным местом для проведения первичного размещения акций саудовской нефтяной госкорпорации Saudi Arabian Oil Co.

Об этом заявил гендиректор биржи Чарльз Ли, передает Энергореформа.

«Мы пока не получали никаких официальных запросов от Saudi Aramco, но мы прилагаем все возможные усилия, чтобы продемонстрировать, насколько выгодным станет решение провести столь крупную сделку в Гонконге», — приводит его слова Financial Times.

«Мы полагаем, что Гонконг станет идеальным выбором для IPO Saudi Aramco, и нет никаких причин не сделать этого», — добавил Ч.Ли.

Саудовская Аравия планирует разместить 5% акций государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco в ходе IPO в 2018 году. Объем IPO из расчета стоимости Saudi Aramco, оцениваемой властями страны в $2 трлн, составит порядка $100 млрд, что превысит предыдущий рекорд первичного размещения акций в $25 млрд, установленный китайским интернет-гигантом Alibaba в 2014 году.

В качестве одного из вариантов рассматривается первичный листинг на Саудовской фондовой бирже, а затем — за рубежом. Отдельного дочернего предприятия под IPO, скорее всего, не будет.

Среди возможных площадок для IPO Saudi Aramco ранее также назывались биржи Лондона, Нью-Йорка, Сингапура, Токио и Торонто.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об упрощении ведения бизнеса и привлечении инвестиций эмитентами ценных бумаг» (законопроект №5592-д), который решает постприватизационную проблему распределения акционерных обществ в стране на публичные (ПАО) и частные (ЧАО) по формальным признакам.

Об этом говорится на сайте главы государства в среду, передает Интерфакс-Украина.

«Закон решает проблему тягостного «публичного» статуса для акционерных обществ, который многие из них унаследовали в результате приватизации и который не принес никакой добавленной стоимости их бизнесу. Он предоставляет АО право самим выбирать — быть или не быть публичными», – поясняла ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), регулирующая деятельность почти 15 тыс. украинских АО.

НКЦБФР указывала, что все ПАО (по состоянию на дату вступления в силу закона) будут считаться не совершавшими публичное предложение ценных бумаг. Осуществившими публичное предложение будут считаться только те эмитенты, ценные бумаги которых будут находиться в листинге (биржевом реестре) фондовой биржи на дату вступления в силу закона, а также те эмитенты, которые в определенном Комиссией порядке обнародуют заявление, что они осуществляли публичное предложение ценных бумаг.

Регулятор отмечал, что к АО, которые по новому закону считаются не совершавшими публичное предложение акций, будут применяться требования закона «Об акционерных обществах», регулирующие деятельность ЧАО, и будет введен отказ от фиксирования в наименовании АО его типа.

По мнению НКЦБФР, это позволит ПАО решить проблему невозможности выполнить требования, предъявляемые к публичным компаниям, среди которых включение акций в биржевой реестр, минимальная доля акций в свободном обращении и минимальное количества акционеров, а также назначение независимых директоров в наблюдательные советы.

Регулятор считает, что такая «революция» в корпоративном праве создает предпосылки для появления в стране собственных первичных публичных предложений (IPO) вместе с проводимой пенсионной реформой.

Подписанный закон также отменил норму о функционировании банков исключительно в форме ПАО, однако к ним будут и далее применяться требования по раскрытию информации как к ПАО и повышенные требования к корпоративному управлению, в частности в части формирования наблюдательного совета и его комитетов.

Помимо того, принятый документ снизил порог раскрытия информации о владельцах голосующих акций с 10% до 5%, отменил обязанность публиковать отчетность в печатных изданиях и уменьшил объем раскрытия информации для ЧАО. По оценкам НКЦБФР, в настоящее время минимальные расходы ПАО на раскрытие информации составляют порядка 21 тыс. грн в год, тогда как после принятия закона они сократятся до 5,6 тыс. грн.

Закон также вводит новый профессиональный вид деятельности на фондовом рынке – агента по раскрытию регулированной информации, через которые ПАО и банки с 1 января 2019 года будут раскрывать регулируемую информацию, тогда как сегодня и на весь 2018 год эти функции консолидированы на базе госучреждения «Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины» (АРИФРУ).

Согласно нормам закона, отдельно подлежат авторизации следующие виды деятельности: по обнародованию регулируемой информации; по распространению в режиме непрерывного обновления консолидированной информации о финансовых инструментах и/или участниках фондового рынка; по предоставлению отчетности и/или административных данных Нацкомиссии.

Лица, осуществляющие деятельность по раскрытию информации, должны будут иметь согласованные с НКЦБФР внутренние правила и определенные технические средства, обеспечивающие обнародование такой информации в режиме, максимально технически приближенном к реальному времени. Регулируемая информация должна быть бесплатно доступной для любых юридических и физических лиц не позднее 15 минут после ее обнародования.

Помимо обязательного раскрытия регулируемой информации через соответствующего оператора, публичные общества и банки будут обязаны обнародовать такую информацию на веб-сайте и подать в НКЦБФР.

В перечень информации, которая подлежит обязательному раскрытию ПАО и банками входит: регулярная годовая и квартальная информация, особая информация, инсайдерская информация, информация о собственниках существенных пакетов акций, начиная с 5%, прочая информация, в состав которой, в том числе, входит новый вид информации — отчет менеджмента.

ЧАО будут обязаны раскрывать регулярную годовую информацию, особую информацию, инсайдерскую информацию, а также информацию о собственниках существенных пакетов акций, начиная с 5%.

Новые требования по раскрытию информации будут действовать с 1 января 2018 года. В то же время отчеты за 2017 год все эмитенты подают по старым правилам.

Согласно годовому отчету НКЦБФР, в 2016 году количество выпусков акций в обращении на фондовом рынке сократилось с 12,216 тыс. до 11,829 тыс., из них к торгам на бирже было допущено 958, или 8,1%, а в биржевом реестре II уровня находилось лишь 8 (в реестре I уровня – ноль). В связи с ужесточением требований к листингу за два года было делистинговано 330 компаний.

Госкорпорация Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) собирается тратить более чем $40 млрд в год на нефтегазовые проекты в следующие 10 лет.

Об этом передает Энергореформа.

Как говорится в обнародованном во вторник сообщении Saudi Aramco, затраты увеличатся почти на 25% по сравнению с предыдущим десятилетним планом — до $414 млрд.

Основная задача — сохранить добывающие мощности госкорпорации на более 12 млн барр/сут, самом высоком среди компаний мира. При этом де-факто Саудовская Аравия в настоящее время добывает не более 10 млн барр/сут из-за договоренностей ОПЕК+ об ограничении поставок нефти на мировой рынок.

Как отмечает Dow Jones, Saudi Aramco со всей серьезностью готовится к IPO, которое ожидается в следующем году.

Около $134 млрд за 10 лет будет направлено на бурение и обслуживание нефтяных скважин, $78 млрд — на поддержание потенциала добычи нефти, заявил в ходе презентации во вторник глава департамента снабжения Saudi Aramco Нассир аль-Ями. Кроме того, существенно возрастут вложения в шельфовые проекты и нефтепереработку.

Планы саудовской госкорпорации увеличить капвложения противоречат общим тенденциям в отрасли: ведущие публичные нефтяные компании, включая Exxon Mobil Corp. и Royal Dutch Shell PLC, либо сокращают расходы, либо сохраняют их на текущем уровне.

Ранее Терминал сообщал, Саудовская Аравия намерена сделать упор на развитие нефтехимии.