Трейдеры и аналитики рынка нефти объясняют восстановление цен признаками более ограниченного предложения и новой эскалацией геополитической напряженности.

Сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal, передает Прайм.

Однако многие также обращают внимание на укрепляющееся мнение о том, что рост добычи сланцевой нефти в США не будет длиться вечно.

В последние три года публикация финансовой отчетности сланцевых компаний часто содействовала снижению цен, поскольку инвесторы опасались нового увеличения добычи при и без того избыточном предложении.

Теперь отчеты добывающих компаний Техаса и Северной Дакоты способствуют выходу цен из текущего диапазона. Инвесторы надеются, что компании проявят определенную самодисциплину, сдерживая добычу и сокращая избыточное предложение, которое в последние годы довлеет над ценами.

С середины 2014 года до конца августа 2017 года в периоды публикации финансовых отчетов американских производителей нефти нефть падала в цене в среднем на 2,2%, поскольку компании демонстрировали способность сокращать расходы и использовать новые технологии, повышающие нефтеотдачу. Об этом свидетельствуют данные Barclays PLC и Wall Street Journal. Однако в последнем сезоне публикации отчетности нефть подорожала более чем на 4%, согласно данным WSJ.

«Даже если цены на нефть немного вырастут, мы не будем сразу наращивать добычу, сохраняя дисциплину», так рассуждают компании, говорит Гордон Дутат, аналитик Wells Fargo.

И участникам рынка нефти нравятся такие слова. Все большее число инвесторов просит сланцевые компании ограничить затраты, а увеличение издержек усложняет задачу по быстрому увеличению добычи.

Например, ранее в ноябре Marathon Oil Corp. сообщила инвесторам, что в своих планах на следующий год исходит из цены нефти около $50 за баррель. Даже если цены будут выше, и доход компании возрастет, увеличение добычи не будет в ее приоритетах, добавили в Marathon.

«Наиболее важным для нас становится, прежде всего, защита и поддержка привлекательного для инвесторов баланса с помощью последовательного уменьшения общего долга», – отметил гендиректор Marathon Ли Тиллман.

Если добывающие компании станут более дисциплинированными, они будут меньше реагировать на краткосрочный рост цен на нефть, отметил Кристофер Бертон, старший портфельный менеджер Credit Suisse Asset Management.

Во вторник цена нефти продемонстрировала самое крупное дневное падение более чем за 30-дневный период. Нефть подешевела на 1,87% до 55,70 доллара за баррель, поскольку Международное энергетическое агентство пересмотрело в сторону понижения прогноз по росту мирового спроса.

Мы уже видим признаки того, сланцевая отрасль не так активна, как некоторые ранее ожидали. Рост числа буровых установок остановился – по состоянию на пятницу число активных буровых составляло 738 единиц, что на 30 единиц меньше, чем в августе.

Увеличение затрат может привести к более сдержанному росту добычи. Нефтесервисные компании, такие как Halliburton Co. и Schlumberger Ltd., повышают цены на свои услуги, а проблема нехватки профессиональных кадров и оборудования вновь становится актуальной.

По словам некоторых инвесторов, производители сланцевой нефти не смогут в полной мере воспользоваться ростом нефтяных цен. Для фиксации будущих цен производители используют долгосрочные контракты, а их цены растут не так быстро, как цены краткосрочных контрактов. Такая ситуация обычно возникает, когда предложение на рынке ограничено.

«Это ограничивает возможность хеджирования», — говорит Теренс Бреннан, портфельный менеджер Lazard Asset Management.

И все же сланцевые компании наращивают свою добычу.

Даже те компании, которые заявляют, что сократят свои расходы, по-прежнему прогнозируют рост добычи. Так, Parsley Energy, одна из наиболее преуспевающих компаний Пермского бассейна, в следующем году прогнозирует «более сдержанные темпы развития» и не собирается вводить в эксплуатацию новые буровые установки в следующие 6-8 месяцев. Тем не менее, по прогнозам самой компании, рост ее добычи в 2018 году составит до 50%.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что добыча нефти в США в целом вырастет на 800–900 тыс. барр/сут, если нефтяные цены в следующем году будут находиться в среднем в районе $55 за баррель. В банке отмечают, что компании становятся более эффективными – наращивают добычу при снижении затрат, — а услуги нефтесервисных компаний не выросли настолько, чтобы замедлить добычу. Вероятно, наиболее важно то, что рынки капиталов по-прежнему открыты для этих компаний.

Однако другие считают, что даже если сланцевые компании продолжат наращивать добычу, этого не будет достаточно, чтобы сбить нефтяной рынок с пути ребалансировки.

Группа из 18 геологоразведочных и добывающих компаний США сообщила о росте добычи примерно на 1% по сравнению с концом прошлого года, отметили в Morgan Stanley. «Такой рост добычи вряд ли существенно повлияет на нефтяной рынок», — добавили аналитики.

Большинство компаний заявили, что капитальные расходы не должны превышать операционный денежный поток, однако этого будет сложно достичь, пока нефтяные цены существенно не вырастут.

«Если эти намерения действительно будут выполняться, то это замедлит рост добычи в 2018 году», — добавили в Morgan Stanley.

Казахстан снизит экспортную таможенную пошлину (ЭТП) на нефть с $80 до $60 за тонну.

Об этом сообщил министр национальной экономики Ерболат Досаев, передает «Новости-Казахстан».

«Мы планируем урезать государственный бюджет,  а также снизить ЭТП до $60 за тонну. Такая норма вступит в силу, как только парламент утвердит бюджет страны», — заявил министр экономики Казахстана.

Напомним, Казахстан с 12 марта 2014 года увеличил экспортную таможенную пошлину на сырую нефть с $60 до $80 за тонну.

На заседании правительства президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству сократить расходы республиканского бюджета на 2015 год на 700 миллиардов тенге, или на 10%.

В виду этого Е. Досаев выразил надежду, что корректировка бюджета будет осуществлена в короткие сроки. «Хотелось бы, чтобы до середины марта было принято постановление о реализации республиканского бюджета и открылось финансирование», — сказал он.

В то же время, министр энергетики Казахстана Владимир Школьник пообещал, что до конца марта 2015 года будут приняты меры по оптимизации налогообложения нефтедобывающих компаний для сохранения уровня добычи и выполнения ими своих социальных обязательств.

Отметим, с 1 января 2015 года Казахстан продлил полугодовой запрет экспорта нефтепродуктов.

Эльдар Сетре по решению совета директоров норвежского нефтегазового концерна Statoil утвержден в качестве президента и генерального директора компании.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как указано в сообщении, новый глава норвежского нефтегазового концерна имеет 35-летний опыт работы в Statoil.

«Эльдар Сетре был нашим основным претендентом на пост главы компании. В данный момент нефтегазовая сфера в целом и наша компания в частности, претерпевают драматические изменения. Эльдар Сетре, благодаря его огромному опыту, способен возглавить процесс таких преобразований, поэтому нам крайне необходим человеке с такой квалификацией. Я полностью удовлетворен выбором нового шефа компании», – заявил глава совета директоров Statoil Свен Реннемо.

Отметим, сегодня новый глава Statoil провел в Осло первую пресс-конференцию в новом статусе. Она состоялась в 10:30 CET (12:30 по Киеву).

Справка:

Statoil — норвежская государственная нефтяная компания. Концерн является одним из крупнейших поставщиков сырой нефти на мировом рынке, а также самым крупным поставщиком природного газа на европейский рынок. Добавим, Statoil является основным конкурентом «Газпрома» по поставкам газа в страны ЕС и в Украину.

Американская нефтяная корпорация ExxonMobil с капиталом в $402 млрд. стала крупнейшей мировой компанией по объему капитализации.

Согласно пресс-релизу аудиторской компании Ernst & Young, компания Apple уступила лидерские позиции «нефтяникам», сместившись на второе почетное место.

Далее в рейтинге в соответствующем порядке разместились такие корпорации, как: Google, Microsoft, Berkshire Hathaway, Walmart, Johnson&Johnson, General Electric, еще одна нефтяная компания Chevron.

Справка:

Exxon Mobil Corporation — крупнейшая частная нефтяная компания в мире, была создана в 1999 году в результате слияния Exxon и Mobil. Обе американские нефтяные компании были наследниками треста Standard Oil Джона Рокфеллера

«Роснефть» стала полноправным владельцем «Итеры», выкупив оставшиеся 49% акций у бывшего владельца компании Itera Holdings Limited Игоря Макарова и его партнеров.

Как сообщает  РБК daily, сумма сделки составила $2,9 млрд.

Поглощение «Итеры» позволит «Роснефти» реализовать свои амбиции на рынке и увеличить добычу газа до 100 млрд куб.м в год, к чему стремится сама компания. Более того, у нее в планах занять место крупнейшего независимого производителя газа в России.

Так полагает и сам президент «Роснефти» Игорь Сечин. «Консолидация ООО «НГК «Итера» будет иметь важный мультипликативный эффект для дальнейшего роста, позволит генерировать дополнительные синергии, что в итоге повысит общую капитализацию компании и принесет дополнительный доход для акционеров», — заявил глава компании.

Теперь, благодаря успешно проведенной сделке, «Роснефть» имеет полное право распоряжаться голосами ОАО «НК «Роснефть» – ООО «РН-Трейд» – ООО «Нефть-Актив»,  ОАО «НК «Роснефть» – ООО «РН-Эксплорейшн» – ООО «Нефть-Актив».

Помимо этого, «компания-поглотитель» получила возможность ускоренного ввода в разработку Кынско-Часельской группы месторождений.

Напомним, что в августе 2012 года «Роснефть» и группа «Итера» создали совместное предприятие в области добычи и реализации газа, поделив доли владения на 51% и 49% соответственно. До февраля 2012 года «Итера» оставалась единственной крупной независимой газовой компанией в России.

Российский монополист «Газпром» рассматривает возможность привлечения компании Shell в качестве полноценного партнера для строительства завода по изготовлению сжиженного природного газа на Балтике.

Как пишет газета «Коммерсант»,  в пятницу глава «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписали меморандум о строительстве в регионе завода по производству (СПГ) мощностью 10 млн. тонн. Кроме того, стало известно, что долю в проекте может получить Англо-голландская Royal Dutch Shell, вместе с тем Алексей Миллер не отрицает, что подобные партнерские отношения он также обсуждал с главой BP Робертом Дадли.

В апреле «Газпром» и Shell подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, предполагающий совместное освоение арктического шельфа и расширение партнерства в сфере СПГ. Но по действующим проектам возник ряд проблем, которые, по мнению, «Газпрома», возникли по вине компании Shell.  Поэтому принято решение активизировать совместную работу с завода СПГ в Ленобласти.

Данный завод рассчитан в первую очередь на рынок Европы, однако, не смотря на все усилия, в вопросе привлечения покупателей на самом перспективном рынке АТР, «Газпром» сильно отстает от своих российских конкурентов: «Роснефти» и НОВАТЭКа.

Как известно, в пятницу президент Российской Федерации Владимир Путин фактически объявил вопрос либерализации экспорта СПГ решенным. Условием было заключение независимыми производителями предварительных соглашений с покупателями СПГ. «Роснефть» договорилась о поставках с будущего завода на Дальнем Востоке с трейдером Vitol, японской Sodeco и индийской ONGC. Последние две компания могут войти в капитал предприятия, сказал глава «Роснефти» Игорь Сечин. НОВАТЭК объявил о предварительном соглашении о поставках газа с «Ямал СПГ» с китайской CNPC, а также о возможной продаже ей 20% в проекте.

Ожидалось, что CNPC также подпишет соглашение об основных условиях контракта с «Газпромом», но этого не произошло. Впрочем, глава «Газпром экспорта» Александр Медведев заверил, что пока договоренности CNPC и НОВАТЭКа «не угрожают» «Газпрому».

Фактически Shell пока единственный партнер «Газпрома», компания хочет увеличивать производство СПГ, а под завод в Ленобласти есть ресурсы и потенциальный рынок — Британия,— отмечает Виталий Крюков из «ИФД-Капитала». При этом, считает он, если большие запасы Южно-Киринского месторождения подтвердятся, партнеры смогут вернуться к идее расширения СПГ-завода на «Сахалине-2″.
Как сообщалось ранее, в начале мая 2012 Межведомственная комиссия по организации заключения и подписания соглашений о разделе продукции определила победителями конкурса на разработку Олесского и Юзовского сланцевых площадей компании Chevron и Shell соответственно.

Прогнозные ресурсы Олесской участка (Львовская и Ивано-Франковская обл.) Оцениваются в 2980 миллиардов. кубометров газа, Юзовского участка (Харьковская и Донецкая обл.) — в 4054 млрд. кубометров газа.

23 января 2013 Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения о разделе продукции (СРП) с Shell и ООО «Недра Юзовский». 24 января 2013 стороны подписали СРП от добычи нетрадиционного газа на Юзовской площади.