Организация Climate Bonds Initiative (Инициатива по климатическим облигациям) подвела финансовые итоги прошедшего года. В 2019 в мире были выпущены облигации и выданы кредиты, которые по международной классификации относятся к категории «зелёных», на общую сумму 254,9 миллиарда долларов США.

Это рекордный показатель, который на 49% превысил уровень 2018 года, в котором с помощью зелёных финансовых инструментов было привлечено 171,1 млрд долларов США. Из общего объёма 2019 года зелёные кредиты составили всего 2,6% ($6,8 млрд), пишут ЭлектроВести.

Данные Climate Bonds показывают, что крупнейшим международным рынком зеленых облигаций в 2019 году был Европейский Союз (ЕС) с годовым объемом выпуска $106,7 млрд. США возглавляют национальный рейтинг с $50,6 млрд. В Китае выпуск составил $30,1 млрд, в идущей на третьем месте Франции $29,5 млрд. Германия, Нидерланды, Швеция, Япония, Италия, Канада и Испания вошли в десятку крупнейших стран по объёмам зелёного долгового финансирования.

Наднациональные компании (международные организации, банки развития) выпустили зелёные облигации на 14,5 млрд долларов США.

В совокупности на долю ЕС, США и Китая приходится 73,5% от общего глобального выпуска зелёных финансовых инструментов.

Крупнейшими эмитентами в 2019 году стали: американская Fannie Mae ($22,8 млрд), немецкий KFW ($9,02 млрд), Государственное казначейское агентство Нидерландов ($6,66 млрд), Французская Республика ($6,57 млрд) и Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC), привлёкший $5,85 млрд.

Крупнейшая сделка 2019 года: выпуск зелёных облигаций Государственным казначейским агентством Нидерландов на 5,99 млрд евро ($6,66 млрд).

Привлечённые средства от выпуска зелёных облигаций/займов в мире были направлены на финансирование зелёной энергетики (31,5%), энергоэффективность зданий (29,3%), в транспортный сектор (20,2%).

Суверенные зеленые облигации в 2019 году были выпущены двенадцатью странами/регионами. Их сумма составила чуть более 25,8 млрд долларов США (10% от общего объема эмиссии).

Climate Bonds Initiative прогнозирует на 2020 год выпуск зелёных облигаций займов на уровне 350-400 млрд долларов США.

«Терминал» писал, меры по переходу на экологически чистую экономику позволят к 2030 году создать 24 млн новых рабочих мест. К такому выводы пришли авторы доклада Международной организации труда (МОТ).

Кабинет министров Украины принял решение увеличить уставный капитал Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» на общую сумму 22,27 млрд грн путем дополнительной эмиссии акций компании при сохранении 100% бумаг в собственности государства.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства №151 от 29 мая.

Так, правительство решило «Увеличить уставный капитал НАК «Нефтегаз Украины» на сумму 22,270 млрд грн посредством выпуска дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в собственности государства».

При этом, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обязывается принять решение о размещении акций.

Как отмечается, выпущенные акции будут затем обменены на облигации внутреннего государственного займа, которые выпустит Министерство финансов Украины на ту же сумму. Предполагается, что Минфин выпустит семилетние ОВГЗ размере 22,27 млрд грн со ставкой дохода не выше 14,3%.

Затем они будут внесены от имени государства в качестве оплаты за дополнительные акции НАК «Нефтегаз Украины».

Кабинет министров предоставил НАК «Нафтогаз Украины» государственные гарантии для погашения долговых обязательств на сумму 4,8 млрд грн.

Об этом говорится в правительственном постановлении № 885 от 4 декабря 2013 года. Согласно документу, «государственные гарантии предоставляются Кабинетом Министров Украины в пределах общего объёма, установленного Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», для обеспечения выполнения обязательств по погашению облигаций номинальной стоимостью 4 800 000 тыс. гривен и других обязательств, вытекающих из проспекта эмиссии или условий выпуска облигаций, на срок их обращения».

«Нафтогаз» заключил ряд кредитных соглашений для обеспечения выплат российскому «Газпромому» за импортированный газ, поскольку займы стали единственной возможностью расчетов в условиях острого дефицита средств госкомпании, вызванного государственным регулированием цен на «голубое топливо» и тарифов на теплоэнергию для населения, а также долгов украинцев за потреблённый газ.

Напомним, что в конце ноября этого года Верховная Рада освободила НАК «Нафтогаз Украины» от уплаты 1,287 млн грн в государственный резерв. По мнению парламентариев, такие меры должны способствовать улучшению финансовых показателей «Нафтогаза».

Крупнейшая бразильская частная нефтяная компания OGX подала в минувшую среду заявление в суд для защиты от банкротства.

По оценкам адвокатов, консолидированный долг компании составляет 11,2 млрд реалов ($5,1 млрд). Таким образом, OGX пытается избежать самого масштабного в истории Латинской Америки банкротства, передаёт Бизнес-ТАСС.

В случае если суд примет к рассмотрению документы, у нефтекомпании будет 60 дней, чтобы подготовить план по реструктуризации своих долгов. Затем потребуется дополнительное время на проведение переговоров с кредиторами.

Ранее на этой неделе бразильская OGX заявила о неспособности выплатить долги по иностранным кредитам  в размере $44,5 млн. Речь шла о набежавших процентах по облигациям, которые должны быть полностью погашены в 2022 году. В совокупности нефтекомпания разместила на внешних рынках таких заимствований на сумму $3,6 млрд.

После известия об обращении в суд с целью защиты от банкротства акции OGX перестали котироваться на бирже Сан-Паулу перед самым закрытием сессии.

НАК «Нафтогаз України» выплатила $75,8 млн купонного платежа по еврооблигациям, размещенным в 2009 году.

Об этом идёт речь в сообщении, обнародованном пресс-службой на сайте компании.

«НАК «Нафтогаз України» своевременно и в полном объеме обеспечила выполнение обязательств перед владельцами еврооблигаций в соответствии с правилами и условиями размещения. Сумма купонного платежа составляла 75 763 307 долларов», — говорится в сообщении.

Напомним, что Oilview ранее сообщал о блокировке счетов «Нафтогаза» американским судом из-за претензии к «Нафтогазу» со стороны третьей компании. Общая сумма претензий – $21,7 млн.

Срок выплаты по еврооблигациям наступил 30 сентября. Однако у компании было еще 10 дней на допустимую отсрочку платежа (т.н. grace period).

Для финансирования увеличения производственных мощностей газотранспортной системы и обеспечения поставок топлива то маршруту «Южный поток» в необходимом объеме корпорация «Газпром» планирует выпустить облигации на сумму до 100 млрд рублей.

Как сообщила 16 сентября компания-оператор проекта South Stream Transport, согласно графику строительство морского участка «Южного потока» начнется во втором квартале 2014 года. Окончание строительства первой очереди газопровода намечено на конец 2015-го. Вторая очередь под названием «Южный коридор» будет реализована в два этапа до 2018 года.

Справка:

«Южный поток» (South Stream) — российско-итальяно-французско-немецкий проект газопровода. Морской участок газопровода пройдет по дну Черного моря в исключительных экономических зонах России, Турции и Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит 925 км. Сухопутный участок газопровода пройдет по территориям Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении. Конечная точка газопровода — газоизмерительная станция Тарвизио в Италии. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Республику Сербскую.

Одним из операторов данного проекта является «Газпром». Строительство газопровода началось 7 декабря 2012 года. Планируемая мощность «Южного потока» — 63 млрд кубометров газа в год. Оценочная стоимость проекта — 16 млрд евро.

]]>

Для финансирования увеличения производственных мощностей газотранспортной системы и обеспечения поставок топлива то маршруту «Южный поток» в необходимом объеме корпорация «Газпром» планирует выпустить облигации на сумму до 100 млрд рублей.

Как сообщила 16 сентября компания-оператор проекта South Stream Transport, согласно графику строительство морского участка «Южного потока» начнется во втором квартале 2014 года. Окончание строительства первой очереди газопровода намечено на конец 2015-го. Вторая очередь под названием «Южный коридор» будет реализована в два этапа до 2018 года.

Справка:

«Южный поток» (South Stream) — российско-итальяно-французско-немецкий проект газопровода. Морской участок газопровода пройдет по дну Черного моря в исключительных экономических зонах России, Турции и Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит 925 км. Сухопутный участок газопровода пройдет по территориям Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении. Конечная точка газопровода — газоизмерительная станция Тарвизио в Италии. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Республику Сербскую.

Одним из операторов данного проекта является «Газпром». Строительство газопровода началось 7 декабря 2012 года. Планируемая мощность «Южного потока» — 63 млрд кубометров газа в год. Оценочная стоимость проекта — 16 млрд евро.

]]> https://oilreview.kiev.ua/2013/09/17/gazprom-napechataet-obligacii-na-100-mlrd-radi-rasshireniya-gts/feed/ 0 https://oilreview.kiev.ua/2013/08/22/naftogaz-vypustit-obligacij-na-48-mlrd-grn/ https://oilreview.kiev.ua/2013/08/22/naftogaz-vypustit-obligacij-na-48-mlrd-grn/#comments Thu, 22 Aug 2013 10:19:19 +0000 http://oilreview.kiev.ua/?p=87143
Кабинет министров Украины разрешил НАК «Нафтогаз Украины» выпустить именные процентные обеспеченные облигации на 4,8 млрд грн. За счет размещения долговых бумаг планируется погасить задолженность по кредитным договорам. ]]>

Кабинет министров Украины разрешил НАК «Нафтогаз Украины» выпустить именные процентные обеспеченные облигации на 4,8 млрд грн. За счет размещения долговых бумаг планируется погасить задолженность по кредитным договорам.

«Приняли, на 4,8 млрд грн, на три года продлили», — сообщил журналистам Эдуард Ставицкий, министр энергетики и угольной промышленности в среду, передаёт Интерфакс.

Предусматривается, что облигации будут выпущены на срок до трех лет и с доходностью 14,3% годовых.

ОАО «Газпром» разместило облигации, номинированные в евро, 32-й серии на 900 млн евро под 3,7% годовых.

Срок погашения облигаций — 25 июля 2018 года. Выплаты по облигациям будут увязаны только с кредитоспособностью и финансовым положением «Газпрома». Об этом говорится в сообщении компании, передаёт «Энергетика Украины».

Облигации были выпущены специальной компанией «Газпрома» — Gaz Capital S.A.- в рамках программы среднесрочных еврооблигаций EMTN «Газпрома». Поступления от размещения облигаций будут использованы «Газпромом» на общекорпоративные цели.

Накануне неофициально сообщалось, что «Газпром» завершил размещение еврооблигаций на 900 млн евро под 3,7% годовых. Спрос на еврооблигации составил 5,5 млрд евро. Первоначально компания установила ориентир доходности на уровне 4-4,125% годовых, затем снизила ориентир до 3,75%.

Напомним, что в марте 2013 года «Газпром» разместил семилетние евробонды 30-й серии на 1 млрд евро и 12-летние евробонды 31-й серии на 500 млн евро. Облигации были выпущены в рамках программы среднесрочных еврооблигаций EMTN. Каждая серия облигаций была оценена по номиналу. Евробонды на 1 млрд евро со сроком погашения 20 марта 2020 года имеют купон 3,389% годовых, в то время как серия стоимостью в 500 млн евро имеет срок погашения 21 марта 2025 года и годовой купон 4,364%.