Анализ импорта угля энергетическими компаниями Украины в 2017 году. Кто закупал топливо? У кого? И как это влияет на цену электроэнергии?

Об этом пишет в БизнесЦензор С. Головнев.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности (Минэнергоугля), в 2017 году украинские теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) потребили 24,81 млн тонн энергетического угля.

Напомним, что весь этот уголь оплачен украинскими потребителями в тарифах на электроэнергию.

Импорт не превышает четверти потребления

Для того чтобы обеспечить генерирующие компании деньгами на закупку этого угля, Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ), подконтрольная президенту Петру Порошенко, в 2016 году применила новую методику расчета оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию.

Согласно этим правилам, в тариф для ТЭС и ТЭЦ закладывается стоимость угля по импортному паритету – его средняя цена за последние 12 месяцев на бирже в Роттердаме (индекс API2) с учетом доставки в Украину. Эта методология в народе получила название «Роттердам+«.

Заявленной целью такого повышения тарифов была энергонезависимость Украины. Якобы генкомпании, после потери антрацитовых шахт на востоке Украины, должны иметь средства для закупки угля за рубежом.

Для некоторых участников рынка такое решение действительно стало единственной возможностью обеспечить свои станции углем, так как они не имеют собственных шахт. Но главное, что это решение помогло получить необоснованную прибыль компании ДТЭК Рината Ахметова.

ДТЭК – вертикально интегрированный холдинг. Как сообщалось, компания сосредоточила 86% добычи энергетического угля по итогам 2017 года и более 80% тепловой генерации на восьми своих ТЭС по итогам 2016 года.

На основе данных таможенной статистики, издание проанализировал, насколько импортозависимы украинские генкомпании.

По данным Минэнергоугля, на которые ссылается Интерфакс-Украина, в 2017 году в Украину было импортировано 5,09 млн тонн угля.

По данным ГФС, которые есть в распоряжении БЦ, импорт составил больший объем – 5,88 млн тонн угля. Такое расхождение возможно из-за сроков «растаможки» топлива – часть угля, которая завозилась в 2016, была растаможена лишь в начале 2017 года.

Далее будем исходить из данных ГФС для удобства структуризации импорта. Согласно им, в Украину ввезено всего 23,7% от потребленного объема. Между тем, весь уголь, сожженный ТЭС и ТЭЦ, был оплачен потребителями по цене импортного паритета.

Сейчас цена угля, заложенная в тариф для тепловой генерации, составляет 2 550 грн/т, что примерно соответствует закупочным ценам на внешних рынках. Однако себестоимость его добычи на шахтах ДТЭК — объединениях «Павлоградуголь» и «Добропольеуголь» — не превышает 1300 грн за тонну.

Важно, что из 5,88 млн тонн ипортного угля, всего 1,25 млн тонн было завезено через порты из дальнего зарубежья – ЮАР и США. Именно этот уголь соответствует цене, заложенной в тарифы для тепловой генерации.

Весь остальной объем завезен в Украину по железной дороге. Так, в начале 2017 года ДТЭК завез 127 тыс. тонн угля марки «Г» (газовый) с польской шахты Bogdanka на свою Бурштынскую ТЭС. Примечательно, что часть блоков этой ТЭС работают на экспорт электроэнергии в Европу.

Самый большой объем – 4,49 млн тонн – был завезен из России. Его стоимость, в лучшем случае, соответствует цене угля на бирже в Роттердаме. Однако доставка в Украину обходится гораздо дешевле, чем доставка сухогрузами по морю.

Энергетические группы

Всего пять украинских компаний (групп), которым принадлежат объекты тепловой генерации на угле, импортировали топливо из-за границы.

Цены на уголь, указанные в таможенных декларациях, сильно менялись в течении года, в зависимости от времени и поставщиков. В начале года уголь завозился по $60-70 за тонну из России. К концу года цены доходили до $100 за тонну и выше. Например, осенью 2017 года  уголь из США завозился по цене $104 за тонну.

Это почти исчерпывающий список владельцев ТЭС и ТЭЦ на угле. Уголь использует также небольшая Калушская ТЭЦ в Ивано-Франковской области, которая находится под управлением Минэнергоугля, возглавляемого министром Игорем Насаликом. Ранее он был мэром Калуша.

Однако в 2017 году Калушкская ТЭЦ уголь не импортировала.

ДТЭК

Самым крупным игроком во всех сферах, связанных с тепловой генерацией, является энергохолдинг Рината Ахметова. В 2017 году компания завезла 2,07 млн тонн угля. Больеш всего угля ДТЭК продала его дочерняя структура — Шахтоуправление «Обуховское», которое добывает антрацит в Ростовской области РФ (Восточный Донбасс).

Со своих связанных шахт в РФ, холдинг Амхметова завез 826 тыс. тонн угля для Луганской ТЭС, входящей в «ДТЭК Востокэнерго».

В структуру ДТЭК входит 8 ТЭС, из которых 5 работают на марке «Г» (газовый). Это Запорожская, Бурштынаская, Ладыженская, Добротворская и Кураховская ТЭС. Другие три – на марке «А» (антрацит), которая в Украине не добывается. Это Приднепровская, Криворожская и Луганская ТЭС.

При этом, на Приднепровской и Криворожской ТЭС в настоящий момент идут работы по переводу части блоков на марку «Г».

Более полумиллиона тонн угля антрацитовой группы на ДТЭК поставил международный трейдер Glencore из ЮАР по морю. Еще 225 тыс. тонн того же топлива холдинг купил у американской компании XCOAL. Этот объем также зашел через порты.

Как упоминалось, 127 тыс. тонн угля марки «Г» компания завезла из Польши. Закупка этого объема похожа на маркетинговый ход.

Дело в том, что логичным решением для НКРЭКУ было бы заложить высокую цену угля для тех ТЭС и ТЭЦ, которые работают на антраците. Весь его объем импортируется.

Напротив, марка «Г» добывается активно. Ее добыча растет, учитывая перевод блоков ТЭС с антрацита на газовый уголь и связанные с этим инвестиции в добычу.

Импортируя небольшие объемы угля марки «Г», ДТЭК пытается показать, что и на этот вид топлива существует дефицит. Тем самым легитимирзируется решение НКРЭКУ о завышении цены топлива в тарифе для ТЭС на весь уголь, независимо от марок.

Остальные поставки для ДТЭК осуществляли несколько российских компаний. Объем поставок каждой из них не превысил 150 тыс. тонн.

«Укртеплоэнерго»

Группа «Укртеплоэнерго» управляет четырьмя ТЭЦ. Среди них Дарницкая ТЭЦ столице – компания «Евро-Реконструкция», в Чернигове – Фирма «Технова», в Сумах – «Сумытеплоэнерго» и в Черкассах – «Черкасское химволокно».

Среди бенефициаров группы бывший народный депутат Анатолий Шкрибляк и его партнер Олег Яковенко. Также связь с «Укртеплоэнерго» приписывают влиятельному представителю «Народного фронта» Николаю Мартыненко.

В 2017 году группа заняла второе место по объемам импорта энергетического угля. Всего на четыре своих ТЭЦ она завезла 1,69 млн тонн угля.

Все ТЭЦ «Укртеплоэнерго», кроме ТЭЦ в Черкассах, работают на антрацитовых марках угля. В 2017 году Черниговская ТЭЦ импортировала 467 тыс. тонн угля, Дарницкая в Киеве – 600 тыс. тонн, Сумская – 141 тыс. тонн.

166 тыс. тонн угля антрацитовой группы компания завезла из ЮАР через международного трейдера Vitol S.A. Весь остальной объем был закуплен у российских угольных компаний.

Примечательно, что Черкасская ТЭЦ, которая работает на марке «Г» также импортировала топливо. Российсике шахты продали ей чуть менее полумиллиона тонн.

В нормальных рыночных условиях, она могла бы закупить этот объем у ДТЭК – крупного производителя марки «Г». Но в таком случае ДТЭК пришлось бы продать топливо по рыночной цене, конкурируя с российскими поставщиками.

Это означало бы потерю части прибыли, которую холдинг Ахметова получает благодаря вертикальной интеграции.

«Донбассэнерго»

1,65 млн тонн антрацитовой группы завезла компания «Донбассэнерго» на единственную свою Славянскую ТЭС. Компании также принадлежала Старобешевская ТЭС, которая сейчас находится на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

60% акций «Донбассэнерго» за 720 млн грн в 2013 году купил донецкий бизнесмен Игорь Гуменюк в интересах Александра Януковича – сына тогдашнего президента. Сейчас компания «Энергоинвест холдинг», которой принадлежит контрольный пакет акций генерации, записана на американца Роберта Бенша.

Решения от имени «Донбассэнерго» принимает ее директор Эдуард Бондаренко. Компания закупала уголь исключительно в России у 10 разных поставщиков.

«Центрэнерго»

78% генкомпании принадлежит государству в лице Фонда госимущества. Она управляет тремя ТЭС: Трипольской и Змиевской на антраците, а также Углегорской на газовом угле. Два энергоблока Змиевской ТЭС уже переведены на марку «Г».

Несмотря на то, что эта компания – одна из самых крупных в стране, она завезла всего 348 тыс. тонн угля. У американской XCOAL было закуплено 339 тыс. тонн. Еще 9 тыс. тонн завезено из РФ в январе 2017 года.

Из России уголь поставлялся через гонконгские компании от российского государственного экспедитора «РЖД Логистика».

После блокады торговли с неподконтрольными территориями в марте 2017 года, «Центрэнерго» перестало закупать уголь в РФ.

Стоит отметить, что «Центрэнерго» – единственная генкомпания, кроме ДТЭК, у которой есть поставщики угля в Украине. Свою Углегорскую ТЭС «Центрэнерго» полностью обеспечивает топливом с госшахт.

«Краматорсктеплоэнерго»

Компания управляет Краматорской ТЭЦ. 40% ее собственности принадлежат муниципальным властям Краматорска. Остальные 60% через кипрскую фирму Hamachi контролирует американская компания ContourGlobal.

В июне 2017 года стало известно, что компания заключила годовой контракт на поставку 150 тыс. тонн угля. За 2017 год на ТЭЦ поставлено 115 тыс. тонн топлива, закупленного у российской компании «Донуголь».

Ее реальные бенефициары неизвестны. Номинальный собственник 95% акций «Донугля» – компания «Шакстен Ассетс Лимитед» с Британских Виргинских островов.

Крупнейшие поставщики

БЦ выделил шесть зарубежных компаний, объемы поставок которых превысили полмиллиона тонн. В общей сложности они обеспечили более двух третей поставок твердого топлива.

Крупнейшие поставщики

БЦ выделил шесть зарубежных компаний, объемы поставок которых превысили полмиллиона тонн. В общей сложности они обеспечили более двух третей поставок твердого топлива.

Самым крупным поставщиком стал российский актив Ахметова — ШУ «Обуховское». На втором месте «Печорская горная компания», которая принадлежит совладельцу «Сибантрацита» Александру Исаеву.

Замыкает тройку крупных импортеров «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь», которая входит в холдинг «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) российских бизнесменов Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

На четвертом месте «Разрез «Кийзасский», которым управляет совладелец российской группы «Аллтек» Дмитрий Босов.

Американская XCOAL, у которой закупали уголь «Центрэнерго» и ДТЭК после переговоров президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа – на пятом месте.

И лишь в конце списка международный трейдер Glencore, который завозил топливо из ЮАР.

Средний тариф для тепловой генерации, 80% выработки которой обеспечивает холдинг ДТЭК Рината Ахметова, в 2017 году составил 1,6 грн за кВт*ч.

Об этом сообщает БизнесЦензор.

Эту цифру издание подсчитал на основе данных госпредприятия «Энергорынок», которое публикует анализ цен в в энергетическом рынке каждые 10 дней.

Согласно данным ГП «Энергорынок», за год тепловая генерация (генерирующие компании, которые управляют теплоэлектростанциями — ГК ТЭС) продала в рынок 40,52 млн МВт*ч.

Исходя из среднемесячного тарифа, который публикует ГП «Энергорынок», общая выручка от проданной электроэнергии составила 64,66 млрд грн.

Таким образом, средний тариф для ГК ТЭС в 2017 году составил 1595,7 грн за МВт*ч (64,66 млрд грн / 40,52 млн МВт*ч) или 1,6 грн за кВт*ч.

В 2016 году, по данным Нацкомиссии регулирующей энергетику (НКРЭКУ), средний тариф для ТЭС составил 1,23 грн за кВт*ч.

В 2017 году согласно Оптовой рыночной цене электроэнергии (ОРЦ), утвержденной НКРЭКУ в начале года, средний тариф для ТЭС должен был составить 1,32 грн за кВт*ч.

28 декабря 2017 года НКРЭКУ утвердила ОРЦ на 2018 год, заложив увеличение тарифа для ТЭС на 16%. Тариф был увеличен благодаря методике расчета ОРЦ, утвержденной в 2016 году — так называемая формула «Роттердам+».

Таким образом, в 2018 году средний тариф для тепловой генерации должен оставить 1,85 грн за кВт*ч (1,6 грн * 1,16). Для сравнения, тариф для атомных станций оставит не более 0,6 грн за кВт*ч.

По итогам 2016 года, 81% электроэнергии в тепловой генерации выработали ТЭС энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Повышение тарифа для тепловой генерации НКРЭКУ компенсировало повышением цены на электроэнергию для не бытовых потребителей (промпредприятия, бизнес, бюджетные и коммунальные предприятия) на 8-11%.

С 1 января оптовая рыночная цена на электроэнергию вырастет на 9,5%.

Об этом говорится в соответствующем решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает Укринформ.

Согласно решению комиссии, ОРЦ растет на 9,5% — до 1495,46 грн за 1 МВт-ч. Повышение повлияет только на цены для промышленных потребителей, население будет платить по тем же тарифам, что и раньше.

Причиной роста цены в нацрегулятор назвали рост тарифов на отпуск электроэнергии энергогенерирующими компаниями.

В частности, тариф на отпуск ЧАО «Укргидроэнерго» вырастет на 20%: тариф ГАЭС на 2018 год составит 291,48 коп. за кВт-ч., для ГЭС — 32,13 коп. за кВт-час.

Тариф НАЭК «Энергоатом» увеличится на 15% — до 54,71 коп. за кВт-час.

На 16% выросли тарифы на отпуск электроэнергии производителями альтернативной энергетики.

Кроме того, тарифы на отпуск ТЭЦ увеличен на 14%.

В решении НКРЭКУ также отмечается, что с 1 апреля 2018 ОРЦ повысится еще на 6,1% — до 1586,69 грн за 1 МВт-ч. Таким образом, прогнозная оптовая рыночная цена на 2018 год составит 1561,99 грн.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) увеличит прогнозную оптовую рыночную цену (ОРЦ) на электроэнергию на первый квартал 2018 года на 9,5% – с действующей 1365,72 грн/МВт-ч до 1495,46 грн/МВт-ч (без НДС).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно принятому на заседании в четверг решению, на II-IV кварталы 2018 года ОРЦ будет увеличена еще на 6,1% – до 1586,69 грн/МВт-ч (без НДС).

В целом среднегодовая прогнозная ОРЦ на 2018 год составит 1561,99 грн/МВт-ч (без НДС).

Согласно материалам НКРЭКУ, последняя редакция (от 26 декабря 2017 года) прогнозного баланса на 2018 год предусматривает снижение объемов производства э/э АЭС до 52,9% в общей структуре выработки в стране по сравнению с ожидаемыми 55% в 2017 году. В то же время ожидается увеличение доли выработки ГК ТЭС с 29% до 30,6%. Кроме того, доля ТЭЦ и когенерационных установок в 2018 предусмотрена балансом в объеме 7,4% (7% – в 2017), ГЭС – 5,6% (5,7%), ГАЭС – 1,1% (1%), ВИЭ – 1,3% (1,2%), блок-станции – 1% (1%).

Таким образом, баланс-2018 предусматривает снижение выработки АЭС в следующем году на 1,281 млрд кВт-ч по сравнению с 2017-м против роста выработки ГК ТЭС – на 3,679 млрд кВт-ч и ТЭЦ – на 0,91 млрд кВт-ч. В целом баланс предусматривает увеличение роста производства электроэнергии всеми электростанциями Украины в 2018 году на 2,4% (3,808 млрд кВт-ч) – до 159,307 млрд кВт-ч.

Импорта угля в 2018 году для нужд ТЭС и ТЭЦ ожидается в объеме 4,2 млн тонн, что соответствует 15,6% дефицита угля в Украине.

ОРЦ влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена учесть рост стоимости угля на 25,8% — до $83,08/тонна при утверждении прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на 2018 год.

Соответствующий пункт содержится в обосновании к проекту постановления НКРЭКУ, рассмотрение которого запланировано на 28 декабря, сообщает Энергореформа.

«Индикативная цена угля, определенная на основании среднерыночной цены на европейском рынке за период декабрь 2016 года-ноябрь 2017 года, рассчитанная с учетом информации размещенной на сайте ГП «Держвуглепостач», составляет $83,08/тонна, что на 25,8%, или на $16,4/тонна выше за индикативную цену угля, учтенную при пересмотре прогнозной ОРЦ электроэнергии на 2017 год», — указано в документе.

В НКРЭКУ подчеркивают, что цена угля, заложенная при расчете ОРЦ на 2018 год ($83,08/тонна) на 11,9% ниже фактического показателя, который зафиксирован на европейском рынке в ноябре текущего года ($93/тонна).

В обосновании к проекту постановления НКРЭКУ также указано, что средняя ставка фрахта для транспортировки угля с Роттердама также выросла на 31,2% (на $2,9/тонна) – до $12,9/тонна (без учета перевалки).

Ранее Терминал сообщал, Порошенко назначил двух членов НКРЭКУ и восстановил кворум на три месяца.

НКРЭКУ, при формировании оптово-рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию на 2018 год, заложила цену на уголь в тарифе на производство электроэнергии для ТЭС ниже цен украинского и импортного угля.

Об этом сообщает Энергореформа.

Как следует из презентации НКРЭКУ, опубликованной на официальной странице регулятора в социальной сети LinkedIn, цена энергетического угля, заложенная регулятором в прогнозную ОРЦ электроэнергии на 2018 г., составляет $89,58 или 2372 грн за тонну (с учетом средневзвешенного курса обмена на межбанке  26,48 грн./$) без стоимости ж/д перевозки.

По данным регулятора, цена на уголь, заложенная в ОРЦ, меньше чем цена на энергетический уголь, импортированный из США ($110 за тонну), из ЮАР ($100 за тонну), а также меньше среднерыночной цены угля на европейском рынке в октябре 2017 года (API2)  – $91,73 за тонну.

Цена, которую регулятор использовал для расчета прогнозной ОРЦ, также ниже цены реализации угля госшахт для ТЭС и ТЭЦ, которую рекомендует Минэнергоугля (с учетом средневзвешенного курса обмена на межбанке  26,48 грн./$) – $91,58 за тонну.

По мнению экспертов энергорынка, цена на уголь, которую использует НКРЭКУ при формировании тарифов на электроэнергию, не сможет покрыть затраты генерирующих компаний на закупку импортного энергетического угля марки.

Как сообщалось, глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк прогнозировал рост тарифов для небытовых потребителей для ТЭС  в пределах 10-15% с 1 января 2018 года.

По его словам, на размер тарифов  влияют «такие факторы как смена курса доллара, цен на топливо, инфляция, предусмотренная прогнозами правительства».

Глава НЕРЭКУ считает, что все эти цифры и факторы абсолютно объективны и обоснованы – их можно отследить, в том числе по тарифам на отпуск
электроэнергии «Энергоатома», «Укргидроэнерго».

НКРЭКУ прогнозирует рост тарифов на электроэнергию в 2018 году на 18% для АЭС НАЭК «Энергоатом», на 30% для электростанций ЧАО «Укргидроэнерго», на 16% для Облэнерго и 11% для ТЭЦ.

В свою очередь, компании подавали в комиссию заявки с предложением увеличить тариф на электроэнергию для НАЭК «Энергоатом» на 80%, для ЧАО «Укргидроэнерго» на 68%, для Облэнерго на  62% (16%), для ТЭЦ на 20%.

3 марта 2016 года НКРЭКУ постановлением № 289 утвердила Порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии.  Согласно Порядку, комиссия не позднее, чем за 10 дней до начала планового периода, утверждает прогнозную ОРЦ на электроэнергию.

ОРЦ влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Ранее Терминал сообщил, Вовк попросил Гройсмана помочь разблокировать работу Нацкомиссии по тарифам.