Экономический прогноз, выполненный экспертами НТЦ «Псхиея», свидетельствует о том, что рынок сжиженного газа в 2014 г сохранит тенденцию роста потребления на уровне 5-8% в год. В то же время темпы роста потребления несколько замедлятся.

«Рост потребления сжиженного газа – устойчивая тенденция топливного рынка, особенно наблюдаемая последние 5-7 лет», — говорит директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин.

По его мнению, в условиях ухудшающейся экономической обстановки бизнес и частный потребитель ищет возможность сокращения издержек на топливной составляющей. Потребитель  производит переоборудование автомобилей и идет переориентация потребления с высокооктановых бензинов на сжиженный нефтяной газ.

По словам эксперта, наибольшие объемы потребления сжиженного газа приходятся в промышленно развитых регионах (Донецкая — 4,4 тыс. т, Днепропетровская — 2,1 тыс. т, Харьковская области — 2,6 тыс. т) и столичный регион (Киев — 2,7 тыс. т, Киевская область — 2,9 тыс. т). Наименьшие — на западные области (Винницкая и Закарпатская – по 0,6 тыс. т,Волынская — 0,5 тыс. т, Ивано-Франковская — 0,4 тыс. т и Черновецкая области- 0,3 тыс. т).

«Мы отмечаем высокую сезонность потребления сжиженного газа. Это связано с трудностями применения этого вида топлива в зимние холодные месяцы», — говорит С. Сапегин. Он отметил, что объемы покупок газа в периоды пикового потребления по сравнению с зимним периодом отличаются более чем в полтора раза.

Национальная программа «Нефть и газ Украины до 2010 года» предусматривала увеличение глубины переработки сырья на отечественных предприятиях до 75% (расчет по советской методике) с доведением качества нефтепродуктов до европейского уровня при полном обеспечении ими потребностей страны. Но с 2001 г. на реализацию планов, предусмотренных этой программой, выделена лишь четверть запланированных средств, которая была направлена преимущественно на поддержание устаревшего технологического оборудования в рабочем состоянии. В 2001-2010 гг. в модернизацию всех отечественных предприятий было вложено меньше, чем в одну установку гидрокрекинга, которая заработает в 2015 г. на ОАО «Мозырский НПЗ».

Пользуясь отсутствием должного контроля со стороны государства, владельцы предприятий, выведя заводы из кризиса, в дальнейшем лишь поддерживали их мощности в рабочем состоянии, инвестируя средства преимущественно в расширение сбытовой инфраструктуры. В результате нефтеперерабатывающая отрасль Украины не была переориентирована на внедрение новых технологий, минимизацию потерь сырья, достижение европейских стандартов качества и наращивание экспорта нефтепродуктов. Считалось также, что инвесторы (прежде всего, российские) обеспечат заводы необходимыми объемами сырья, но и этого не произошло.

При сложившейся конъюнктуре цен на мировом рынке и законсервированной технологической отсталости отечественных НПЗ решение проблемы повышения глубины переработки до «классического» уровня (86%; в США и Канаде – 96%, в государствах-членах ЕС – 83…88%, в Украине – по советской методике – 70%) следовало бы поставить в ряд национальных приоритетов. Однако, хотя Минэнергоуглепром ориентирует отрасль на достижение стандартов качества нефтепродуктов, соответствующих экологическим нормам Евро-4 и 5, анализ деятельности украинских НПЗ свидетельствует, что осуществить этот переход в полном объеме с 2012 г. технологически нереально. При этом сопоставление данных о производстве и потреблении автомобильных бензинов в Украине в 2004-2010 гг. указывает на нехватку высокооктановых марок бензина, которая компенсируется за счет импорта из Беларуси, Литвы, Румынии, Польши и других европейских стран (в 2010 г. – из 13 государств).

Оказывается проблема с рентабельностью нефтепереработки характерна не только для Украины, европейские данные свидетельствуют: средняя за год маржа переработчика у «простых» европейских НПЗ была положительной лишь до 2006-го. «Лучше выглядит ситуация у «сложных» НПЗ, маржа которых росла до кризисного 2008-го. Впрочем, и для таких предприятий она сократилась в 2009-ом в разы и, вероятно, снизится еще больше», – полагает директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин.

В связи с большой вероятностью второй волны финансового кризиса в мире ожидается дальнейшее снижение маржи переработчика как в Европе, так и в Украине. Поэтому нашей стране следует определиться с источниками инвестиций в развитие отечественных НПЗ и компаниями-лицензиатами процессов глубокой переработки нефти. Проекты модернизации должны приобрести статус национальных, а ход их реализации необходимо жестко контролировать на правительственном уровне. Учитывая наличие в Украине квалифицированных специалистов («Укрнефтехимпроект», «УкрГИПРОнефтехим», «ЛьвовГИПРОнефтехим» и т.д.), не следует обращаться к западным инжиниринговым компаниям.

Впрочем, даже завершение этих работ не позволит отечественным НПЗ кардинально улучшить свое финансовое положение. И основной причиной этого станет не «засилье» импортеров и/или недостаточные объемы освоенного сырья, а низкая глубина его переработки.

Еще в 2009-м «Психея» предупреждала трейдеров, что кризис неминуемо приведет к закрытию неэффективных производств. Обратим внимание на четыре принципиальных момента:

• Анализ работ, ведущихся в настоящее время собственниками украинских НПЗ, свидетельствует, что они не являются частью проектов, способных вывести предприятия на уровень Мажекяйского или Мозырского НПЗ в обозримом будущем.
• В настоящее время украинские НПЗ не в состоянии гарантировать бесперебойные поставки всех марок нефтепродуктов в необходимых объемах всем без исключения украинским потребителям по прозрачно формируемой цене.
• Низкая глубина переработки сырья на отечественных предприятиях неспособна обеспечить им положительную маржу без использования теневых схем.
• Украинская переработка управляется «вручную», содержит высокую концентрацию рисков, а значит, лишена инвестиционной привлекательности.

Выход из создавшейся ситуации видится в совместной с трейдерами разработке государственной программы развития отечественной переработки до 2030 г. (которая заменит п. 6.1.3 Энергетической стратегии Украины), системы поощрительных (налоговых, таможенных) и принудительных мер, направленных на стимулирование реконструкции и модернизации украинских НПЗ, а также единых, прозрачных, понятных и стабильных «правил игры» на топливном рынке. Иначе к двадцати остановленным в Европе заводам в самое ближайшее время присоединятся пять украинских.

Об вышеизложенном упоминалось в журнале «Терминал: нефтяное обозрение» №38 (572) от 19 сентября 2011 года, но «Начало конца» уже не далеко… Согласно сообщению вице-президента компании «Лукойл» Геннадия Федотова в компании изучается возможность продажи Одесского НПЗ на Украине. Так, Г.Федотов заявил, что «если завод стоит год, конечно, один из вариантов, который изучается это его продажа, сообщает Агентство нефтегазовой информации.

При этом Г.Федотов уточнил, что на покупку Одесского НПЗ, который был остановлен в октябре 2010 года из-за неблагоприятных условий для ведения бизнеса, уже есть желающие, но отказался комментировать детали.

Остается поставить вопрос – кто следующий?

Выступая в эфире Первого нацинального телеканала глава правительства Николай Азаров отметил, что не может сделать прогноз цен на нефтепродукты в Украине. «Нет, к большому сожалению сделать такой прогноз чрезвычайно трудно в силу того, что пока не прекратился такой вот, как специалисты говорят, неопределенный рост цены на нефть на основных рынках. Мы ждем, мы убеждены, что сейчас должна наступить стабилизация. Но, чтобы сказать нашим людям, что бензин будет стоить столько – для этого надо быть уверенным, что на мировом рынке цена на нефть будет стоить столько-то».

Кроме того, премьер отметил, что Украина потребляет примерно 20 млн тонн нефти в год. Собственное производство составляет 2 млн тонн.

По расчетам экспертов НТЦ «Психея» на мировом рынке существуют предпосылки для дальнейшего роста цен на нефть. Кроме того, анализ фундаментальных факторов свидетельствует о наличии в цене на нефть значительной спекулятивной составляющей — «военной премии», величина которой достигает $25…35/барр. при текущих ценах на нефть Brent на уровне $120/барр.

Директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин считает, что высокие мировые цены на нефть вымывают средства украинских потребителей нефтепродуктов за пределы страны. «Несложные подсчеты свидетельствуют, что каждая лишняя копейка в цене топлива по итогам года выливаются в потери экономикой 130 млн гривень. В этой связи понятна борьба Министерства энергетики и угольной промышленности за ограничение цены на рынке». В то же время С. Сапегин считает, что решения по стабилизационным мерам на топивном рынке ошибочны, а уровень консультаций и у премьер-министра, и в отраслевом министерстве низкий. Из-за плохих дорог расход топлива возрастает на 15-20%. Вместо снижения акцизов и инициирования нулевой ставки НДС на импортируемую нефть, куда эффективнее для страны иметь качественные дороги. Это ползволило бы в значительной мере экономить топливо при любых мировых ценах на нефть», — отмечает С. Сапегин.

Для справки:
По данным Министерства энергетики и угольной промышленности по итогам 2010 года объем добычи нефтяного сырья в Украине составил 3 545,600 тыс. тонн.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности по итогам 2010 года объем переработки нефтяного сырья в Украине составил 11 096,6 тыс. тонн.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов Украины, 10 марта в Украине отмечается рост оптовых цен на бензины и дизельное топливо. Так, средняя цена оптовых поставок бензина А-76 поднялась на 2,3% (247 грн./т) до 11204 грн./т, а бензина А-92 — выросла на 1,8% (191 грн./т) до 10894 грн./т. Бензин А-95 в опте за четверг подорожал на 1,9% (219 грн./т) до 11682 грн./т. Стоимость оптовых партий дизельного топлива за день выросла на 0,3% (28 грн./т) и составляет 9836 грн./т.
Рост средних оптовых цен на поставки бензинов А-76 (А-80) произошел вследствие увеличения цены на предложения трейдеров Шебелинского ГПЗ. Стоимость оптовых поставок бензина А-92 выросла из-за ценовой политики Азовской НК, трейдеров Лисичанского НПЗ и Шебелинского ГПЗ. Средние оптовые цены на бензин А-95 поднялись вследствие увеличения цены на предложения импортеров, Азовской НК и трейдеров Лисичанского НПЗ. Рост цены оптовых партий дизельного топлива произошел из-за увеличения цены на предложения импортеров по ст. Новоград-Волынский, Айвазовская и Мукачево.

По данным НТЦ «Психея» в Украине оптовые цены на нефтепродукты, предлагаемые цистерновыми партиями на условиях FCA нефтеперерабатывающий завод, по состоянию на 10.03.2011 г. составили:

• Бензин А-76 — 11204 грн за т
• Бензин А-92 — 10894 грн за т
• Бензин А-95 — 11682 грн за т
• Дизтопливо — 9836 грн за т

Изменение цен за последние сутки составило:

• Бензин А-76 — 2,3%
• Бензин А-92 — 1,8%
• Бензин А-95 — 1,9%
• Дизтопливо — 0,3%

Изменение цен за неделю составило:

• Бензин А-76 — 4,01%
• Бензин А-92 — 2,68%
• Бензин А-95 — 3,84%
• Дизтопливо — 3,02%

Изменение цен за месяц составило:

• Бензин А-76 — 7,99%
• Бензин А-92 — 7,56%
• Бензин А-95 — 7,64%
• Дизтопливо — 9,67%

За вчерашний день, на условиях поставки DAF граница Украины оптовые цены на высокооктановый бензин аналог Prem Unl 10ppm не изменились и в среднем составляют $1065/т. Цена дизельного топлива аналога Diesel ULSD 10 ppm за 10 марта поднялась на 0,2% и этот вид топлива стоит в среднем $1038/т.