«Газпром» сделал первый шаг к организации проектного финансирования для газопровода «Северный поток-2» и привлек эквивалент 90 млрд руб. у британского долгового агента Glas Trust под залог акций Nord Stream 2 AG.

Как передает АНГИ со ссылкой на «Коммерсант», схема с агентом должна снизить риски для кредиторов в случае введения санкций, полагают источники “Ъ”. Но эксперты замечают, что пока условия сделки с Glas Trust неясны, банки все равно будут рассматривать заем как прямой долг «Газпрома».

Из отчетности, опубликованной 2 апреля, стало известно, что «Газпром» в августе 2017 года передал британской Glas Trust Corporation Ltd (предоставляет услуги в сфере организации кредитования) в залог до 2038 года принадлежащие ему акции проектной компании газопровода «Северный поток-2» — Nord Stream 2 AG. Это сделано «в обеспечение обязательств Nord Stream 2 AG по соглашению проектного финансирования». Обеспечение составило 89,7 млрд руб., что соответствует средствам, которые «Газпром» внес в капитал Nord Stream 2 AG с момента основания компании в 2015 году. По данным “Ъ”, сумма, которую неизвестные кредиторы через Glas предоставили Nord Stream 2 AG, также соответствует объему обеспечения. В «Газпроме» не дали комментарий, в Glas не ответили на запрос “Ъ”.

Glas Trust Corporation основана в 2011 году и принадлежит менеджерам Мии Дреннан и Брайану Карне, предлагает услуги по организации и администрированию кредитов, реструктуризации долга и т. д. На ее сайте приведены крупные сделки, в частности, £2,4 млрд для сервиса Hibu, €750 млн для крупного словенского ритейлера Mercator. Glas также выступает доверительным управляющим обеспечением (security trustee) для российской микрофинансовой SimpleFinance по евробондам на $100 млн. Как агент Glas организует синдикат кредиторов, выполняет функции управляющего обеспечением и, возможно, занимается администрированием кредита.

Собеседники “Ъ” на рынке полагают, что использование агента для структурирования сделки по проектному финансированию призвано прежде всего обеспечить анонимность кредиторов и снизить их риски, если власти США решат применить санкции к Nord Stream 2. Санкциям, согласно закону CAATCA, который вступил в силу 2 августа 2017 года, могут быть подвергнуты инвесторы, вложившие в российские экспортные нефте- и газопроводы более $5 млн в течение года. Неясно, было ли соглашение «Газпрома», Nord Stream 2 AG и Glas подписано до 2 августа, если нет, то риски санкций для кредиторов существуют.

В сентябре 2017 года Райнер Зеле, глава австрийской OMV, которая участвует в Nord Stream 2 как финансовый партнер, признал, что привлечь проектное финансирование в западных банках с учетом возможных санкций США будет трудно. Исходно предполагалось, что проектное финансирование покроет 70% от стоимости проекта в €9,5 млрд, а вклад акционеров составит 30%. В апреле 2017 года «Газпром» и его европейские партнеры Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV договорились, что, если не удастся привлечь кредиты, они профинансируют проект сами. Пять западных компаний дадут по €950 млн в виде бридж-кредита под 6% годовых (половина стоимости газопровода), остальное оплатит «Газпром». На конец года выделено €3 млрд. Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран говорил в начале 2018 года, что получение финансирования банков может начаться в конце года.

Пока неясны параметры сделки с Glas, аналитики, видимо, по-прежнему будут рассматривать эти обязательства «Газпрома» как прямой долг компании, а не как проектное финансирование Nord Stream 2, отмечает Дмитрий Маринченко из Fitch. «Газпрому» в этом году предстоят рекордная инвестпрограмма на 1,2 трлн руб. и погашение долгов на $13,4 млрд. «Компании в любом случае придется много занимать, и, видимо, она ищет возможность диверсификации источников финансирования»,— полагает господин Маринченко. По его мнению, условия при таком варианте проектного финансирования вряд ли существенно отличаются от рыночных уровней для займов «Газпрома».

В апреле должны начаться переговоры о судьбе транзита российского газа через Украину. Ситуация такова, что «Газпром» не сможет обойтись без украинских газопроводов как минимум еще в 2020 году, а то и дольше. С учетом острого конфликта РФ с Украиной и деградации диалога с ЕС, который традиционно выступал посредником в газовых кризисах, переговоры обещают стать одними из самых сложных в истории. “Ъ” рассмотрел варианты возможных действий «Газпрома», их вероятную цену и основные последствия.

ОАО «Укргаздобыча» приглашает заинтересованных потенциальных контрагентов принять участие в реализации проекта по внедрению системы «виртуальных газопроводов».

Об этом сообщает пресс-служба «Укргаздобыча».

«С целью наращивания добычи природного газа на месторождениях ОАО «Укргаздобыча», а также для обеспечения разработки перспективных месторождений Общество рассматривает возможность внедрения технологии «виртуальных газопроводов» для опытно-промышленной эксплуатации Лютнянский (Закарпатская область) и Святогорского (Харьковская область) газоконденсатных месторождений, — сообщает пресс-служба. — Учитывая, что вышеупомянутые месторождения расположены в местности, которая существенно удалена от существующей системы между промышленно и магистральных газопроводов, а также фактическое отсутствие в регионе объектов нефтегазоконденсатной инфраструктуры, существует необходимость рассмотрения альтернативных технологий для сбора и подготовки углеводородного продукции. Такой альтернативой могут быть технологии «виртуальных газопроводов», которые являются слаженной системой подготовки, хранения и транспортировки газа».

ПАО «Укргаздобыча» в качестве системы «виртуальных газопроводов» рассматривает установки по производству сжатого / сжиженного газа (CNG / LNG) с последующим применением автомобильных цистерн для его транспортировки.

Сейчас Общество планирует «пилотные проекты» внедрения этой технологии на Лютнянский и Святогорском месторождениях, а в случае получения положительного результата будет рассмотрен перспективу применения данной технологии на других месторождениях.

Как сообщается, Общество заинтересовано в получении услуг по аренде (лизинге) оборудования, необходимого для реализации технологии «виртуальных газопроводов» на собственных месторождениях, но также готово рассмотреть другие варианты.

Для получения детальной технической информации и заполнения опросных листов «Укргаздобыча» просит обращаться в департамент наземной инфраструктуры: тел .: (044) 461-25-54,  контактное лицо: Мачужак Евгений Михайлович, начальник отдела сбора подготовки и транспортировки углеводородов. E-mail: yevhen.machuzhak@ugv.com.ua

СПРАВКА

«Виртуальный газопровод» — это слаженная система подготовки, транспортировки и хранения газа в сжатом или сжиженном состоянии. Этот метод позволяет газифицировать отдаленные населенные пункты или обеспечить топливом оборудования с двигателями внутреннего сгорания (при отсутствии возможности или экономической нецелесообразности прокладывать газопровод).

Путь газа к потребителю таков: на месторождении газ собирают, готовят и сжижают (или сжимают) перед загрузкой в ​​автомобиль. Затем сжиженный (сжатый) газ транспортируют газовозами к месту потребления. На месте потребления сжиженный (сжатый) газ регазификують и направляют потребителю через местные газораспределительные сети. Применяя технологию сжижения, объем газа можно уменьшить в 600 раз, при использовании технологии сжатия объем голубого топлива можно уменьшить в 250 раз.

Как ранее сообщал Терминал, «Укргаздобыча» определила предварительных победителей тендера на страхование ответственности.