Анализ импорта угля энергетическими компаниями Украины в 2017 году. Кто закупал топливо? У кого? И как это влияет на цену электроэнергии?

Об этом пишет в БизнесЦензор С. Головнев.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности (Минэнергоугля), в 2017 году украинские теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) потребили 24,81 млн тонн энергетического угля.

Напомним, что весь этот уголь оплачен украинскими потребителями в тарифах на электроэнергию.

Импорт не превышает четверти потребления

Для того чтобы обеспечить генерирующие компании деньгами на закупку этого угля, Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ), подконтрольная президенту Петру Порошенко, в 2016 году применила новую методику расчета оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию.

Согласно этим правилам, в тариф для ТЭС и ТЭЦ закладывается стоимость угля по импортному паритету – его средняя цена за последние 12 месяцев на бирже в Роттердаме (индекс API2) с учетом доставки в Украину. Эта методология в народе получила название «Роттердам+«.

Заявленной целью такого повышения тарифов была энергонезависимость Украины. Якобы генкомпании, после потери антрацитовых шахт на востоке Украины, должны иметь средства для закупки угля за рубежом.

Для некоторых участников рынка такое решение действительно стало единственной возможностью обеспечить свои станции углем, так как они не имеют собственных шахт. Но главное, что это решение помогло получить необоснованную прибыль компании ДТЭК Рината Ахметова.

ДТЭК – вертикально интегрированный холдинг. Как сообщалось, компания сосредоточила 86% добычи энергетического угля по итогам 2017 года и более 80% тепловой генерации на восьми своих ТЭС по итогам 2016 года.

На основе данных таможенной статистики, издание проанализировал, насколько импортозависимы украинские генкомпании.

По данным Минэнергоугля, на которые ссылается Интерфакс-Украина, в 2017 году в Украину было импортировано 5,09 млн тонн угля.

По данным ГФС, которые есть в распоряжении БЦ, импорт составил больший объем – 5,88 млн тонн угля. Такое расхождение возможно из-за сроков «растаможки» топлива – часть угля, которая завозилась в 2016, была растаможена лишь в начале 2017 года.

Далее будем исходить из данных ГФС для удобства структуризации импорта. Согласно им, в Украину ввезено всего 23,7% от потребленного объема. Между тем, весь уголь, сожженный ТЭС и ТЭЦ, был оплачен потребителями по цене импортного паритета.

Сейчас цена угля, заложенная в тариф для тепловой генерации, составляет 2 550 грн/т, что примерно соответствует закупочным ценам на внешних рынках. Однако себестоимость его добычи на шахтах ДТЭК — объединениях «Павлоградуголь» и «Добропольеуголь» — не превышает 1300 грн за тонну.

Важно, что из 5,88 млн тонн ипортного угля, всего 1,25 млн тонн было завезено через порты из дальнего зарубежья – ЮАР и США. Именно этот уголь соответствует цене, заложенной в тарифы для тепловой генерации.

Весь остальной объем завезен в Украину по железной дороге. Так, в начале 2017 года ДТЭК завез 127 тыс. тонн угля марки «Г» (газовый) с польской шахты Bogdanka на свою Бурштынскую ТЭС. Примечательно, что часть блоков этой ТЭС работают на экспорт электроэнергии в Европу.

Самый большой объем – 4,49 млн тонн – был завезен из России. Его стоимость, в лучшем случае, соответствует цене угля на бирже в Роттердаме. Однако доставка в Украину обходится гораздо дешевле, чем доставка сухогрузами по морю.

Энергетические группы

Всего пять украинских компаний (групп), которым принадлежат объекты тепловой генерации на угле, импортировали топливо из-за границы.

Цены на уголь, указанные в таможенных декларациях, сильно менялись в течении года, в зависимости от времени и поставщиков. В начале года уголь завозился по $60-70 за тонну из России. К концу года цены доходили до $100 за тонну и выше. Например, осенью 2017 года  уголь из США завозился по цене $104 за тонну.

Это почти исчерпывающий список владельцев ТЭС и ТЭЦ на угле. Уголь использует также небольшая Калушская ТЭЦ в Ивано-Франковской области, которая находится под управлением Минэнергоугля, возглавляемого министром Игорем Насаликом. Ранее он был мэром Калуша.

Однако в 2017 году Калушкская ТЭЦ уголь не импортировала.

ДТЭК

Самым крупным игроком во всех сферах, связанных с тепловой генерацией, является энергохолдинг Рината Ахметова. В 2017 году компания завезла 2,07 млн тонн угля. Больеш всего угля ДТЭК продала его дочерняя структура — Шахтоуправление «Обуховское», которое добывает антрацит в Ростовской области РФ (Восточный Донбасс).

Со своих связанных шахт в РФ, холдинг Амхметова завез 826 тыс. тонн угля для Луганской ТЭС, входящей в «ДТЭК Востокэнерго».

В структуру ДТЭК входит 8 ТЭС, из которых 5 работают на марке «Г» (газовый). Это Запорожская, Бурштынаская, Ладыженская, Добротворская и Кураховская ТЭС. Другие три – на марке «А» (антрацит), которая в Украине не добывается. Это Приднепровская, Криворожская и Луганская ТЭС.

При этом, на Приднепровской и Криворожской ТЭС в настоящий момент идут работы по переводу части блоков на марку «Г».

Более полумиллиона тонн угля антрацитовой группы на ДТЭК поставил международный трейдер Glencore из ЮАР по морю. Еще 225 тыс. тонн того же топлива холдинг купил у американской компании XCOAL. Этот объем также зашел через порты.

Как упоминалось, 127 тыс. тонн угля марки «Г» компания завезла из Польши. Закупка этого объема похожа на маркетинговый ход.

Дело в том, что логичным решением для НКРЭКУ было бы заложить высокую цену угля для тех ТЭС и ТЭЦ, которые работают на антраците. Весь его объем импортируется.

Напротив, марка «Г» добывается активно. Ее добыча растет, учитывая перевод блоков ТЭС с антрацита на газовый уголь и связанные с этим инвестиции в добычу.

Импортируя небольшие объемы угля марки «Г», ДТЭК пытается показать, что и на этот вид топлива существует дефицит. Тем самым легитимирзируется решение НКРЭКУ о завышении цены топлива в тарифе для ТЭС на весь уголь, независимо от марок.

Остальные поставки для ДТЭК осуществляли несколько российских компаний. Объем поставок каждой из них не превысил 150 тыс. тонн.

«Укртеплоэнерго»

Группа «Укртеплоэнерго» управляет четырьмя ТЭЦ. Среди них Дарницкая ТЭЦ столице – компания «Евро-Реконструкция», в Чернигове – Фирма «Технова», в Сумах – «Сумытеплоэнерго» и в Черкассах – «Черкасское химволокно».

Среди бенефициаров группы бывший народный депутат Анатолий Шкрибляк и его партнер Олег Яковенко. Также связь с «Укртеплоэнерго» приписывают влиятельному представителю «Народного фронта» Николаю Мартыненко.

В 2017 году группа заняла второе место по объемам импорта энергетического угля. Всего на четыре своих ТЭЦ она завезла 1,69 млн тонн угля.

Все ТЭЦ «Укртеплоэнерго», кроме ТЭЦ в Черкассах, работают на антрацитовых марках угля. В 2017 году Черниговская ТЭЦ импортировала 467 тыс. тонн угля, Дарницкая в Киеве – 600 тыс. тонн, Сумская – 141 тыс. тонн.

166 тыс. тонн угля антрацитовой группы компания завезла из ЮАР через международного трейдера Vitol S.A. Весь остальной объем был закуплен у российских угольных компаний.

Примечательно, что Черкасская ТЭЦ, которая работает на марке «Г» также импортировала топливо. Российсике шахты продали ей чуть менее полумиллиона тонн.

В нормальных рыночных условиях, она могла бы закупить этот объем у ДТЭК – крупного производителя марки «Г». Но в таком случае ДТЭК пришлось бы продать топливо по рыночной цене, конкурируя с российскими поставщиками.

Это означало бы потерю части прибыли, которую холдинг Ахметова получает благодаря вертикальной интеграции.

«Донбассэнерго»

1,65 млн тонн антрацитовой группы завезла компания «Донбассэнерго» на единственную свою Славянскую ТЭС. Компании также принадлежала Старобешевская ТЭС, которая сейчас находится на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

60% акций «Донбассэнерго» за 720 млн грн в 2013 году купил донецкий бизнесмен Игорь Гуменюк в интересах Александра Януковича – сына тогдашнего президента. Сейчас компания «Энергоинвест холдинг», которой принадлежит контрольный пакет акций генерации, записана на американца Роберта Бенша.

Решения от имени «Донбассэнерго» принимает ее директор Эдуард Бондаренко. Компания закупала уголь исключительно в России у 10 разных поставщиков.

«Центрэнерго»

78% генкомпании принадлежит государству в лице Фонда госимущества. Она управляет тремя ТЭС: Трипольской и Змиевской на антраците, а также Углегорской на газовом угле. Два энергоблока Змиевской ТЭС уже переведены на марку «Г».

Несмотря на то, что эта компания – одна из самых крупных в стране, она завезла всего 348 тыс. тонн угля. У американской XCOAL было закуплено 339 тыс. тонн. Еще 9 тыс. тонн завезено из РФ в январе 2017 года.

Из России уголь поставлялся через гонконгские компании от российского государственного экспедитора «РЖД Логистика».

После блокады торговли с неподконтрольными территориями в марте 2017 года, «Центрэнерго» перестало закупать уголь в РФ.

Стоит отметить, что «Центрэнерго» – единственная генкомпания, кроме ДТЭК, у которой есть поставщики угля в Украине. Свою Углегорскую ТЭС «Центрэнерго» полностью обеспечивает топливом с госшахт.

«Краматорсктеплоэнерго»

Компания управляет Краматорской ТЭЦ. 40% ее собственности принадлежат муниципальным властям Краматорска. Остальные 60% через кипрскую фирму Hamachi контролирует американская компания ContourGlobal.

В июне 2017 года стало известно, что компания заключила годовой контракт на поставку 150 тыс. тонн угля. За 2017 год на ТЭЦ поставлено 115 тыс. тонн топлива, закупленного у российской компании «Донуголь».

Ее реальные бенефициары неизвестны. Номинальный собственник 95% акций «Донугля» – компания «Шакстен Ассетс Лимитед» с Британских Виргинских островов.

Крупнейшие поставщики

БЦ выделил шесть зарубежных компаний, объемы поставок которых превысили полмиллиона тонн. В общей сложности они обеспечили более двух третей поставок твердого топлива.

Крупнейшие поставщики

БЦ выделил шесть зарубежных компаний, объемы поставок которых превысили полмиллиона тонн. В общей сложности они обеспечили более двух третей поставок твердого топлива.

Самым крупным поставщиком стал российский актив Ахметова — ШУ «Обуховское». На втором месте «Печорская горная компания», которая принадлежит совладельцу «Сибантрацита» Александру Исаеву.

Замыкает тройку крупных импортеров «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь», которая входит в холдинг «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) российских бизнесменов Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

На четвертом месте «Разрез «Кийзасский», которым управляет совладелец российской группы «Аллтек» Дмитрий Босов.

Американская XCOAL, у которой закупали уголь «Центрэнерго» и ДТЭК после переговоров президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа – на пятом месте.

И лишь в конце списка международный трейдер Glencore, который завозил топливо из ЮАР.

В морской торговый порт «Южный» (Одесская обл.) в четверг прибыла четвертая партия энергетического угля для нужд ТЭС ПАО «Центрэнерго».

Об этом сообщает пресс-служба порта, передает Энергореформа.

По ее данным, балкер OCEAN DALIAN доставил 73 тыс. тонн угля.

В сообщении не указывается марка угля, но «Центрэнерго» ранее заявляло о контракте на поставку из США только угля антрацитовой группы.

В пресс-службе отмечают, что с начала года порт «Южный» принял 14 судов с импортным энергоуглем для государственных и частных компаний страны общим объемом свыше 900 тыс. тонн. К концу года ожидается разгрузка еще нескольких балкеров с углем для электростанций.

Как сообщалось, «Центрэнерго» заключило с XCOAL Energy&Resources (США) контракт о поставке около 700 тыс. тонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года. Цена первой партии составит $113/тонна, но она не является фиксированной и в последующем может меняться, в том числе, в меньшую сторону.

СПРАВКА

Государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный» расположен в незамерзающей глубоководной акватории порта «Южный», одного из крупнейших и перспективных на Черном море. Специализируется на переработке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

«Центрэнерго» эксплуатирует 23 блока на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций компании.

Американская компания Xcoal Energy and Resources отгрузила в порту Балтимора первую партию антрацитового угля для ПАО «Центрэнерго», которая будет поставлена морем в порт «Южный».

Как передает Интерфакс-Украина, об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в ходе пресс-конференции в порту.

«Сегодня мы имеем первую отгрузку антрацитового угля из США, который пришел из Пенсильвании и отгружается здесь, в Балтиморе (штат Мэриленд)», – сказал В. Чалый.

Он напомнил, что достигнутые в ходе визита президента Украины Петра Порошенко в США договоренности предусматривают поставку 700 тыс. тонн антрацитового угля из США.

«Цена конкурентная. Думаю, есть перспектива, что эта цена даже будет уменьшаться», – добавил посол.

По его словам, такие поставки являются залогом энергетической безопасности Украины и дают работу, в том числе, украинцам, работающим на американских шахтах.

В.Чалый также сообщил, что рассчитывает на визит в ближайшее время в Украину министра энергетики США Рика Перри, отметив большие возможности для сотрудничества двух стран в энергетической сфере.

На официальной церемонии отгрузки первой партии угля присутствовали также заместитель министра торговли США Израэль Эрнандес, помощник министра энергетики США по международным вопросам Уэлс Гриффит и руководство компании Xcoal.

Общение с прессой посла и других официальных лиц в балтиморском порту происходило на фоне балкера OCEAN AMBITIOUS.

Как сообщалось, «Центрэнерго» заключило с Xcoal Energy&Resources (США) контракт о поставке около 700 тыс. тонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года. Цена первой партии составит $113/тонна, но она не является фиксированной.

Как ранее сообщал «Терминал», Центрэнерго покупает у американской XCOAL угля почти на $79 млн.

Энергогенерирующая компания ПАО «Центрэнерго» настаивает на обоснованности цены угля из США в $113/тонна.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечают в «Центрэнерго», цена угля на NYMEX, если к ней прибавить стоимость транспортировки железнодорожным и морским транспортом, доставку до порта «Южный», составляет $102,68/тонна.

«Этот уголь (торгующийся на NYMEX) имеет высокое содержание летучих веществ от 34% и его теплота сгорания 1500 градусов Цельсия. Вопрос к экспертам: кто вспомнит, какой же уголь покупает «Центрэнерго» для нужд Трипольской ТЭС? Ответ: с летучими веществами на уровне до 17%, количество такого угля ограничено в мире! По-простому: «нельзя путать дизтопливо с бензином», — добавляют в компании.

Как сообщалось, «Центрэнерго» заключило с XCOAL Energy&Resources (США) контракт о поставке около 700 тыс. тонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года. Цена первой партии составит $113/тонна, но она не является фиксированной и в последующем может меняться, в том числе, в меньшую сторону.

Как ранее сообщал Терминал, Центрэнерго покупает у американской XCOAL угля почти на $79 млн.

ПАО «Центрэнерго» заключило с XCOAL Energy & Resources (США) контракт о поставке около 700 тыс. тонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года.

Как передает Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава генкомпании Олег Коземко.

«Мы заключили контракт 14 июля, ожидаем около 700 тыс. тонн до конца года», — сказал он на брифинге в посольстве США в Украине в Киеве в понедельник.

Согласно репортажу «5 канала» из посольства США в Украине, первая партия американского антрацита объемом 85 тыс. тонн будет поставлена в начале сентября, вторая — в объеме 125 тыс. тонн — прибудет в конце сентября.

Цена первой партии составит $113/тонна, но она не является фиксированной и в последующем может меняться, в том числе, в меньшую сторону.

По словам О.Коземко, в 2018 году объемы поставок американского антрацита могут составить до 2 млн тонн.

Напомним, что потребность «Центрэнерго» в антраците составляет 4,5 млн т угля в год, а недостающий объем — около 700 тыс. т. Согласно первоначальным планам закупка достающего объема должны была быть произведена в Грузии («Сакнахшири» предложила поставить «Центрэнерго» антрацит по 2,58 тыс. грн за тонну, экв. — $99). Однако, в конце мая, «Центрэнерго» пересмотрела свое намерение.

В начале июня появилось сообщение, что украинская делегация намерена посетить США для переговоров о поставке антрацита. Так было заявлено, что в случае достижения договоренности можно ожидать прибытие первой партии продукции через два месяца.

Также сообщалось, «Центрэнерго» планирует с мая 2017-го по май 2018 года импортировать через морские порты всего 2,5 млн тонн угля. Так, через ГП «Морской торговый порт «Южный» будет импортировано 1,5 млн тонн угля, а через ООО «ТИС-Терминал» и ГП «Морской торговый порт «Черноморск» – по 0,5 млн тонн.

«Центрэнерго» эксплуатирует 23 блока на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций компании.

Как ранее сообщал «Терминал», определился победитель в конкурсе по выбору советника для приватизации «Центрэнерго».