НАК «Нафтогаз України» ухвалив рішення відтермінувати розміщення доларових єврооблігацій, за рахунок яких планувалось залучити не менше 500 млн дол.

США інвестицій на вигідних для Компанії та акціонера умовах, пише Нафтогаз.

Таке рішення було ухвалено через низку негативних новин, пов’язаних з останніми подіями в Україні.

Фінансовий директор Групи Нафтогаз Петер ван Дріл так прокоментував відтермінування випуску євробондів:

«Нафтогаз ухвалив рішення відкласти розміщення єврооблігацій, незважаючи на велику кількість заявок на придбання, та перенести випуск на іншу дату. Нафтогаз був готовий до залучення іноземних інвестицій в Україну. Однак стало зрозуміло, що міжнародні інвестори дедалі більше стурбовані політичною та економічною ситуацією в країні.

Зокрема, інвестори посилаються на бездоказові звинувачення Державної аудиторської служби України та заклики до нехтування вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності.

Інвестори також нагадали, що уважно стежать за реформою корпоративного управління, адже це є критично важливим чинником для розвитку інвестицій в економіку країни.

Другим таким вагомим чинником вони також вважають розвиток відносин України з МВФ.

Ми готові до співпраці з урядом для вирішення всіх цих проблемних питань та прагнемо зробити Україну привабливою для прямих іноземних інвестицій».

«Термінал» писав, за оперативними даними, надходження до державного та місцевих бюджетів від Групи Нафтогаз за січень-вересень 2020 року перевищили 87 млрд грн, з них 39,6 млрд грн — дивіденди за 2019 рік.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розміщує 7-річні єврооблігації на суму 500 млн дол. під 7,625% річних.

Про це повідомила пресслужба НАК.

Згідно з повідомленням, компанія очікує отримати кошти 8 листопада після завершення юридичних формальностей.

Повідомляється, що «Нафтогаз» виплачуватиме відсотки двічі на рік — у травні і листопаді. Випуск є пріоритетним незабезпеченим боргом, не має державних гарантій і регулюється відповідно до вимог 144A/Reg S.

Піковий попит на єврооблігації «Нафтогазу» перевищив пропозицію в 2,9 разу. Покупцями стали інституційні інвестори із США, Великої Британії й інших країн Євросоюзу, а також з Азії і Південної Америки.

Організатором випуску виступив Citi. Юридичний супровід угоди здійснювали компанії Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters і Allen & Overy.

У повідомленні наголошується, що «Нафтогазу» вдалося отримати найнижчу ставку щодо суверена серед усіх розміщень українських державних компаній цього року. Відсоткова ставка лише на 127 базисних пунктів перевищує поточні котирування суверенного боргу України з аналогічним терміном погашення.

Раніше «Термінал» писав, підприємство групи Нафтогаз ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” встановило стартові ціни реалізації імпортованого газу на Українській енергетичній біржі (УЕБ) з постачанням у листопаді на рівні 6042,24 грн за тис. куб. м (з ПДВ) та з постачанням у грудні — 6609,90 грн за тис. куб. м.