Ціни на нафту демонструють незначне зростання в четвер після масштабного розпродажу, який призвів до багаторічних мінімумів. Однак невизначеність щодо тарифів і висхідна пропозиція обмежують потенціал відновлення, повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на Brent втратили 6,5% за останні чотири сесії, досягнувши в середу найнижчого рівня з грудня 2021 року. WTI за цей же період знизилася на 5,8%, оновивши мінімум із травня 2023 року.

«Різке падіння нафтових котирувань нижче ключового рівня в $70 за барель може сприяти короткостроковій корекції через технічні фактори на тлі перепроданості ринку», — зазначив аналітик IG Йеп Джун Ронг.

«Однак імпульс відновлення залишається крихким, оскільки негативна динаміка попиту та пропозиції залишається основною перешкодою для формування бичачих настроїв», — додав він.

Падіння цін було спричинене запровадженням США тарифів на канадські та мексиканські товари, зокрема на енергоресурси, а також рішенням ОПЕК+ вперше з 2022 року підвищити квоти на видобуток, починаючи з квітня.

Спад цін призупинився після того, як Вашингтон звільнив автоконцерни від 25%-го мита, що породило оптимізм на ринках щодо можливого пом’якшення політики Трампа. Також джерела повідомляють, що президент США може скасувати 10%-й тариф на імпорт канадських енергоносіїв.

«Торгівельні заходи Трампа загрожують скороченням глобального попиту на енергоносії та порушенням торгівельних потоків на світовому нафтовому ринку. Цю ситуацію ускладнює зростання запасів нафти у США», — вважає старший стратег ANZ Деніел Хайнс.

Ринкові настрої залишаються ведмежими через подвійний вплив тарифів і рішення ОПЕК+ наростити видобуток.

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), запаси сирої нафти в країні за минулий тиждень зросли на 3,6 млн барелів, до 433,8 млн барелів, що значно перевищило очікування аналітиків Reuters, які прогнозували приріст лише на 341 тис. барелів. Водночас запаси бензину та дистилятів знизилися через активне зростання експорту.

У тижневому інформаційному випуску розглянуто ключові події на енергетичних ринках, що впливали на ситуацію на початку тижня, що відбулися у світовому енергетичному комплексі за останні кілька днів.

• Торгівельна війна між США та Китаєм загострилася минулого тижня: Білий дім запровадив додаткове 10% підвищення мит на китайський імпорт до США, довівши загальний рівень до 20%. Тим часом відкладені мита на Канаду та Мексику набули чинності 4 березня.
• Канадська нафта, що надходить до нафтопереробних заводів Середнього Заходу США, буде обкладатися 10% митом, що, ймовірно, призведе до зростання цін на бензин на 2-3%. Своєю чергою, 25% мито на мексиканську нафту змусить американських нафтопереробників шукати альтернативні постачання важкої нафти.
• Канада негайно відповіла, запровадивши 25% мита на імпорт зі США на суму $30 млрд, а через 21 день може ввести додаткові мита на $125 млрд. Провінція Онтаріо також пригрозила припиненням постачання електроенергії до США.
• Дисконт на основний експортний сорт канадської нафти WCS значно зріс, знову опустившись до -$14 за барель відносно найближчого ф’ючерсного контракту WTI.

Джерело: oilreview.kiev.ua

За матеріалами: oilprice.com

Китай делает новые шаги по продвижению юаня на международной арене. После запуска фьючерсов на нефть власти планируют перевести на национальную валюту весь импорт энергоносителей. 

Об этом пишут российские «Вести. Экономика».

«Всего через несколько дней после того, как Китай запустил торги фьючерсами на нефть в юанях, Пекин делает новые шаги по становлению своей валюты в качестве главной резервной», — говорится в статье.

Отмечается, что старт торгов фьючерсами за юани прошел достаточно успешно, местами объемы торгов даже превосходили объемы торгов фьючерсами на Brent. Но останавливаться на этом нет никакого смысла, и СМИ уже сообщают, что КНР делает первые шаги по оплате импорта нефти юанями вместо долларов.

Пилотная программа по информации Reuers начнется уже во второй половине этого года, а пока регулирующие органы попросили некоторые финансовые организации подготовиться к ценообразованию на импорт нефти в китайской валюте.

Согласно предложенному плану Пекин начнет с покупок из России и Анголы — двух стран, которые, как и Китай, стремятся нарушить глобальное господство доллара. К слову, они также являются двумя крупнейшими поставщиками сырой нефти в Китай наряду с Саудовской Аравией.

Очевидно, что переход импортных поставок нефти в Китай на юани — это уже колоссальный удар по доллару, так как долгие годы все такие поставки осуществлялись именно в американской валюте, почему она и называется нефтедолларом.

Ранее уже сообщалось, что Пекин, по сути, принуждает своих контрагентов переходить на юань. Страна обошла США по объемам импорта углеводородов, и желающим оставаться на этом рынке просто не остается выбора.

Нефть является самым продаваемым товаром в мире. Годовой оборот оценивается в $14 трлн, что примерно эквивалентно валовому внутреннему продукту Китая в прошлом году. В настоящее время практически вся глобальная торговля нефтью идет в долларах, за исключением по оценкам 1% в других валютах. Это является основой господства США в мировой экономике.

Китай не тратит время зря, и Unipec, торговое подразделение крупнейшего в Азии нефтеперерабатывающего завода Sinopec, уже подписало соглашение о поставке ближневосточной нефти через новые фьючерсные контракты на Шанхайскую нефть.
Конечно, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Многие контракты по поставке нефти заключались на долгосрочной основе по различным механизмам, к тому же фьючерсы на нефть часто используются как инструмент хеджирования, и здесь тоже есть, над чем работать.

Кроме того, стоит отметить, что в Китае все еще действуют жесткие ограничения. Впрочем, работа ведется и в этом направлении. На прошлой неделе, например, власти КНР объявили о планах отказаться от налогов на прибыль для иностранных инвесторов, торгующих этими новыми контрактами в течение первых трех лет.

В любом случае процесс завоевания статуса резервной валюты очень не быстрый. Мешают этому в первую очередь жесткие меры КНР по по контролю за движением капитала.

Ранее Терминал писал, как Китай съест российскую энергетику, — The Diplomat.

Объем сделок нефтефяными фьючерсами в юанях по итогам первого дня торгов на Шанхайской международной энергетической бирже превысил $2,9 млрд. Совершено 42,3 тыс. транзакций по 15 контрактам.

Об этом сообщает «Агентство нефтегазовой информации». 26 марта утром Китай  официально запустил торги нефтяными фьючерсами, которые стали первыми фьючерсами на материковой части Китая для иностранных инвесторов. Речь идет о фьючерсных контрактах, которые будут выполняться с сентября 2018 года по март 2019 года, уточняет РИА Новости.

Бенчмарк 15 контрактов установлен на отметке 416 юаней (65,8 доллара), 318 юаней, или 375 юаней за баррель нефти в зависимости от даты исполнения. Торговая маржа составляет 7% от общей стоимости контракта. Колебания в сторону повышения и понижения ограничены 5%.

Торги открылись со стартовой цены 440 юаней за баррель нефти, а закрылись на отметке 429,9 юаня, что на 3,34% выше бенчмарка.

Азия является крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому Китай надеется, что собственные нефтяные фьючерсы будут лучше отражать условия на рынке нефти. При этом КНР, по данным американского управления энергетической информации (EIA), по итогам 2017 года стала первым по величине импортером нефти в мире, обогнав по данному показателю США. В прошлом году Китай импортировал 8,4 млн баррелей в день против 7,9 млн баррелей в день в США.

Наиболее используемыми нефтяными фьючерсными контрактами являются контракты на нефть марки WTI, которыми торгуют на Нью-йоркской фьючерсной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) , и фьючерсы на нефть марки Brent, торгующиеся на бирже Intercontinental Exchange (ICE) в Лондоне. Фьючерсы на нефть марки WTI являются важным компонентом при ценообразовании на нефтерынке Америки, в то время как контранкты Brent оказывают влияние на цены в таких регионах, как Европа, Ближний восток и Азия.

Как ранее сообщал «Терминал», Китай готовит запуск фьючерса на нефть, номинированного в юанях с возможной конвертацией в золото.

Китай начнет торги нефтяными фьючерсами в юанях на бирже в Шанхае с 26 марта, и иностранные инвесторы впервые смогут получить доступ к сырьевому рынку страны.

Об этом объявила в пятницу Китайская комиссия по регулирования рынка ценных бумаг (CSRC), передает Интерфакс.

На доработку такого контракта Китаю потребовалось 25 лет — первые попытки были предприняты на внутреннем рынке еще в 1993 году, но оказались неудачными, и годом позднее торги прекратились из-за высокой волатильности.

Переход к «нефтеюаням» может стать одним из важнейших событий на нефтяном и валютном рынках. Если иностранные инвесторы примут новые фьючерсы и включат их в число основных ориентиров мирового рынка нефти в дополнение к Brent и WTI, то Китай может рассчитывать на существенное возрастание роли юаня в мировой торговле и экономике. Наиболее оптимистичные эксперты утверждают, что со временем китайская нацвалюта сможет потеснить доллар благодаря таким контрактам и общей мощи экономики КНР.

Скептики возражают, что этого точно не произойдет пока правительство Китая контролирует курс юаня. Так что даже если международные трейдеры согласятся на проведение торгов и расчеты в юанях, считать мировую цену на нефть они продолжат в долларах.

В 2017 году Китай обогнал США и стал крупнейшим импортером нефти в мире — объем закупок составлял около 8,43 млн баррелей в сутки на фоне высокого спроса и продолжающегося формирования стратегического резерва.

Торги будут проводиться на Шанхайской международной энергетической бирже (Shanghai International Energy Exchange) — подразделении Шанхайской фьючерсной биржи. Контракт получит аббревиатуру INE. Размер партии составит 1 тысячу баррелей, минимальный шаг торгов — 0,1 юаня за баррель.

Когда в 2015 году в Шанхае появились фьючерсы на никель, объемы торгов ими в течение шести недель превысили эталонные операции с никелем на Лондонской бирже металлов (LME). Однако в Китае роль спекулятивных игроков выше, чем в Лондоне или Нью-Йорке, поэтому все сырьевые контракты отличаются более значительной волатильностью, отмечает Bloomberg.

Первоначально ценовые колебания нефтяных фьючерсов в юанях будут ограничены довольно узким коридором — по 4% в любую сторону с цены закрытия по итогам предыдущей торговой сессии.

Технические спецификации очень похожи на описание контракта на российскую нефть Urals. Китайский фьючерс предполагает содержание серы 1,5% по весу и плотность 32,0 в градусах API.

Торги будут проводиться с 9:00 до 11:30 и с 13:30 до 15:00 по Пекину.

11 декабря на мировых торговых площадках  цены на нефть снижаются .

По состоянию на 7:07 стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,43% — до 63,13 долларов за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,4% — до 57,13 долларов за баррель.

Формальным поводом для снижения цен стали данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Как свидетельствуют данные компании, за неделю, завершившуюся 8 декабря, число буровых установок в США выросло на две штуки, или на 0,2% — до 931 единицы. При  этом нефтяных стало больше на 0,27% — 751 единица. Количество газодобывающих не изменилось, оставшись на уровне 180 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 307 штук, или в 1,5 раза.

В то же время инвесторы обращают внимание на заявление министра нефти Кувейта Иссама аль-Марзука о судьбе соглашения о сокращении нефтедобычи странами ОПЕК+. Так, по его словам, страны-участницы венского соглашения могут выйти из него до конца следующего года. Стратегия выхода из сделки может быть рассмотрена на встрече в июне, если баланс спроса и предложения на рынке нефти к этому времени восстановится, считает аль-Марзук.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе утренних торгов после спада накануне на данных о запасах топлива в США.

По состоянию на 07.34 стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,29% — до 61,4 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,21% — до 56,08 доллара за баррель.

По итогам предыдущего дня цена на Brent снизилась на $1,64 (2,61%) и составляла $61,22 за баррель, а WTI – на $1,66 (2,88%) и составила $55,96 за баррель.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 5,61 млн баррелей. Это превзошло ожидания опрошенных S&P Global Platts аналитиков, которые в среднем предполагали снижение на 4,1 млн баррелей.

Однако сильное негативное влияние на настроения участников торгов оказали новости о резком повышении резервов бензина — на 6,78 млн баррелей. Результат оказался неожиданностью для экспертов, которые предполагали увеличение всего на 2,7 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 25 тыс. б/с за неделю и достигла рекордного объема в 9,707 млн б/с. Импорт уменьшился на 127 тыс. б/с.

Цены на нефть снижаются в среду, 6 декабря, на сигналах роста запасов бензина в США.

По состоянию на 7:33 стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4% — до 62,61 долларов за баррель. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,42% — до 57,38 долларов за баррель.

Как свидетельствуют данные API, за неделю, завершившуюся 1 декабря, запасы бензина в США увеличились на 9,2 млн баррелей, хотя эксперты прогнозировали увеличение только на 1,1 млн баррелей. Выросли и запасы дистиллятов – на 4,3 млн баррелей. При этом аналитики ожидали рост показателя только на 548 тысяч баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти в США на 4,1 млн баррелей и повышение запасов бензина на 2,7 млн баррелей.

Объем добычи нефти в странах ОПЕК в ноябре уменьшился на 80 тыс. баррелей в сутки, до минимальных за полгода 32,47 млн б/с, согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg.

Между тем, банк Goldman Sachs улучшил прогноз цен на нефть на 2018 и 2019 гг. Так, баррель североморской смеси Brent в следующем году в среднем будет стоить $62, а в 2019 г. — $59,5. Ранее Goldman прогнозировал стоимость бочки на уровне $58 в оба года. Новый прогноз для WTI составляет $57,5 на следующий год и $55 на 2019 г. против $55.

Эксперты банка отмечают, что повышательные риски для рынка будут преобладать в 2018 году, из-за вероятности перебоев с поставками и шансов, что спрос будет расти сильнее прогнозов, однако в 2019 году риски будут скорее понижательными, поскольку США и другие производители могут нарастить объем нефтедобычи.

Мировые цены на нефть мало изменились по сравнению с вечером предыдущего торгового дня.

По состоянию на 08.51 цена на февральские фьючерсные контракты на нефть марки Brent составляла 62,33 доллара за баррель, а стоимость январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к указанному времени составляла 57,40 доллара за баррель.

Участники рынка ожидают статистику по запасам нефти в США. В частности, сегодня свои данные опубликует Американский институт нефти (API), а а 6 декабря – управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Хотя трейдеры продолжают отыгрывать решение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ до конца следующего года, однако эта новость оказывает слабое влияние на торги. По мнению экспертов рынка, решение ОПК уже была заложена в цены, а других катализаторов для роста нет.

Мировые цены на нефть опускаются утром после значительного удорожания в предыдущий день торгов, вызванного решением о продлении соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ до конца следующего года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.43 стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,44% — до 63,45 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,65% — до 57,98 доллара за баррель.

30 ноября 24 страны-участницы соглашения об ограничении добычи нефти (ОПЕК+) на встрече в Вене приняли решение продлить соглашение о сокращении добычи еще на девять месяцев, то есть, на весь 2018 год. Как сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, решение было единогласным. При этом ОПЕК+ может пересмотреть условия соглашения в июне.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на три квартала — до конца марта 2018 года. Теперь сделка продлена до конца 2018 года.

При этом поддерживают снижение данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). На минувшей неделе компания сообщила, что, по итогам завершившейся 1 декабря рабочей недели, число буровых в США выросло на шесть штук, или на 0,7%, до 929 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 332 штуки, или в 1,5 раза.