У суботу на одному з найбільших нафтопереробних заводів США – Galveston Bay Refinery компанії Marathon Petroleum – сталася пожежа, що призвела до зниження обсягів виробництва бензину.

Що сталося?

• Пожежа спалахнула на установці гідроочищення залишкових нафтопродуктів на НПЗ у місті Техас-Сіті.
• Потужність заводу становить 631 тис. барелів на добу – це один з найбільших НПЗ у США.
• Знижено обсяги виробництва на установках FCC-3 (140 тис. барелів/добу) та гідроочищенні cat feed (115 тис. барелів/добу).
• Інформацію підтвердили джерела, наближені до операційної діяльності підприємства.

«Пожежа на установці гідроочищення змусила нас тимчасово знизити виробничу активність на декількох ключових технологічних лініях», – повідомило джерело, близьке до Marathon Petroleum.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

Замовити щотижневий звіт по ринку у форматі PDF

«`

Кількість нових свердловин у штаті Texas скоротилася на 34 % у травні порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше падіння спостерігається в нафтовидобувному регіоні Midland, тоді як обсяги дозволів на газові свердловини залишаються стабільними.

Скорочення буріння в цифрах

• Загальна кількість дозволів знизилася з 759 до 504 — найнижчий рівень за останній рік.
• Midland Basin зафіксував найбільше падіння, що відображає уповільнення активності у Permian Basin.
• Природний газ утримує стабільність: видано приблизно 40 дозволів, що співпадає з торішнім рівнем.
• Деталі дозволів RRC: 76 нафтових, 40 газових, 398 змішаних, решта — ін’єкційні та сервісні свердловини.

У другій половині травня нові дозволи видавалися переважно для горизонтальних свердловин у District 7C і 8, зокрема в Midland і Reagan County.

Що впливає на рішення бурити менше

• Падіння цін на нафту на понад 17 % з початку 2025 року спонукає операторів зменшувати витрати на буріння.
• Зростання глобальної пропозиції та завершення ряду стимулів призвели до стримування нових проєктів.
• Публічні компанії скорочують активність швидше за приватні — в індустрії спостерігається «відкат» інвестицій.

Це може призвести до зниження видобутку в найбільшій нафтовидобувній зоні США вже у 2026 році, якщо тенденція збережеться.

Як змінилася динаміка з початку року

У квітні дозволів було видано лише 570, що стало найнижчим показником з лютого 2021 року. У Midland Basin падіння сягнуло понад 55 % у порівнянні з березнем. Водночас, в регіоні Delaware Basin активність залишалась стабільною, що свідчить про регіональну переорієнтацію.

Невелика активність у District 7C не компенсує загального уповільнення. Інвестори поки утримуються від нових бурових проєктів, чекаючи на стабілізацію ринку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

Додаткові джерела інформації:

• RRC: May drilling permits & completions
• Reuters: нові правила водовідведення можуть підвищити витрати
• MRT: падіння дозволів як реакція на ціну

Замовити щотижневий звіт по ринку у форматі PDF

Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти. На заседании два из трех членов регулятора, включая председателя Уэйна Кристиана, проголосовали против этого. За сокращение проголосовал Райан Ситтон.

«Это решение позволяет компаниям из Техаса, а не правительству самим решать, какой уровень сокращения производства имеет для них смысл, пока они переживают шторм нестабильного рынка»,— приводит пресс-служба комиссии слова господина Кристиана, пишет «Коммерсант».

Господин Ситтон в Twitter выразил мнение, что работе комиссии помешала политика. Он считает, что если не снизить мировую добычу на 20 млн баррелей в сутки, то в дальнейшем придется сокращать ее на 30 млн.

С начала мая начала действовать новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи. Участники должны снизить суточный объем на 9,7 млн баррелей в мае-июне, на 7,7 млн во втором полугодии 2020 года и далее на 5,8 млн баррелей вплоть до конца апреля 2022-го. Некоторые страны, не входящие в сделку, также сообщали о планах сократить добычу. В США власти говорили, что к концу 2020 года объем снизится на 2 млн баррелей по рыночным причинам.

Ранее «Терминал» писал, США согласились дополнительно снизить добычу нефти на 250.000 баррелей в сутки, чтобы помочь Мексике внести вклад в глобальное сокращение производства.

Американская компания NextDecade, специализирующаяся на экспорте сжиженного природного газа (СПГ), начиная с 2023 года будет поставлять англо-голландской Shell 2 миллиона тонн СПГ в год с терминала в Техасе.

Об этом говорится в сообщении NextDecade, пишет «Прайм».

Компании подписали соответствующее соглашение сроком на 20 лет. NextDecade отмечает, что это первый в истории долгосрочный контракт на поставку СПГ, произведенного в США, с привязкой к цене на нефть марки Brent.

Согласно условиям контракта, Shell начнет получать СПГ с запуском проекта «Рио-Гранде СПГ» (Rio Grande LNG) в Техасе, который запланирован на 2023 год. Примерно три четверти объемов в контракте будут привязаны к ценам на нефть Brent, а остальные объемы — к внутренним американским газовым индексам.

«Для нас большая честь в том, что Shell станет первым ключевым клиентом нашего проекта СПГ в Рио-Гранде», — приводятся в сообщении слова президента и главного исполнительного директора NextDecade Мэтта Шатцмана (Matt Schatzman).

«Терминал» писал, Energy Transfer и Shell могут совместно преобразовать предприятие, созданное для приема и регазификации импортного сжиженного природного газа (СПГ) в Луизиане, в экспортный СПГ-терминал.

Нефтедобывающая компания ExxonMobil договорилась с Microsoft об использовании облачных технологий компании, которые позволят повысить эффективность добычи углеводородов в Техасе.

Об этом говорится в сообщении ExxonMobil, пишет ТАСС.

Компания рассчитывает, что использование таких цифровых технологий Microsoft, как Dynamics 365, Azure, «машинное обучение» и «интернет вещей» приведет к росту добычи нефти к 2025 году на 50 тыс. баррелей в сутки, повысят эффективность капитальных вложений и обеспечат рост чистого денежного потока ExxonMobil в течение следующих 10 лет за счет повышения эффективности работы компании и улучшения анализа состояния нефтяных месторождений.

Облачные технологии Microsoft планируется внедрить дочерней компанией ExxonMobil — XTO Energy, активы которой расположены в Пермском нефтегазоносном бассейне (пределы штата Техас, США). Партнерство ExxonMobil и Microsoft включает в себя интегрированную облачную среду, которая в режиме реального времени собирает данные с нефтяных месторождений, на основе которых нефтекомпания сможет быстрее и эффективнее принимать решения по оптимизации бурения скважин и их заканчивания, а также расстановке приоритетов между теми или иными задачами.

Также облачные технологии позволят в случае чрезвычайных ситуаций значительно сократить время нахождения утечек углеводородов и их устранения.

XTO Energy работает на всей территории США и западной Канаде. Также компания помогает в разработке нетрадиционных месторождений в Аргентине.

«Терминал» писал, американская ExxonMobil продолжает буровые операции на блоке Stabroek на шельфе Гайаны, несмотря на конфликт с Венесуэлой.

Это стало следствием энергетического бума в стране, в результате которого США и весь мир становятся все более зависимыми от нефтегазовой инфраструктуры Техаса.

Как передает «Прайм», об этом сообщает сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

В связи со штормом в среду на северном побережье залива закрылся третий НПЗ, причем в ближайшее время может приостановить работу еще один завод. Пострадали более десятка НПЗ, включая два крупнейших в стране – Motiva, принадлежащий Saudi Arabian Oil Co., и Baytown, принадлежащий Exxon Mobil Corp. Согласно IHS Markit, на совокупную долю этих НПЗ приходится более 30% общих нефтеперерабатывающих мощностей в США.

Согласно аналитикам, по состоянию на среду загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в Техасе была сокращена более чем на 3 млн баррелей в сутки, что превышает дневное потребление нефтепродуктов в Бразилии. В среду три закрытых НПЗ заявили, что они либо возобновляют работу, либо только планируют это сделать.

Ситуация еще больше осложняется закрытием портов. Порт Хьюстона предупредил, что, вероятно, будет закрыт для больших судов как минимум до субботы. По заявлениям Береговой охраны США, потребуются недели, чтобы крупные суда и нефтяные танкеры смогли безопасно передвигаться по заливу Хьюстона. В Бюро таможенного и пограничного контроля США отметили, что порт останется закрытым для крупных судов в «обозримом будущем».

Распространение наводнения также привело к риску взрыва на химическом предприятии Arkema, расположенном в 25 милях к северо-востоку от Хьюстона. Во вторник на предприятии была проведена эвакуация, а населению, проживающему в радиусе полутора миль от завода, было рекомендовано как можно скорее покинуть эту зону. В среду в Arkema сообщили, что «не обладают никакими средствами для предотвращения» возможного крупного взрыва и пожара. Наводнение привело к разморозке материалов, которые могут взорваться, если не находятся в охлажденном состоянии.

Инфраструктура в районе Хьюстона может понести ущерб от шторма «Харви» в размере порядка $10 млрд, при этом существенная доля потерь придется на нефтегазовую отрасль, отметил экономист Moody’s Analytics Адам Каминс. Между тем производственные потери компаний, в том числе в нефтегазовой отрасли, могут также достигнуть $10 млрд, считает Каминс.

Приостановка нефтеперерабатывающих операций привела к резкому росту цен на бензин и другие нефтепродукты, в особенности в районе Мексиканского залива. При этом воздействие дефицита нефтепродуктов может ощутить на себе вся страна, которая получает топливо с побережья Мексиканского залива. Ожидается, что дефицит затронет районы от Остина до Атланты и Чикаго, утверждают аналитики.

Некоторые бензозаправки уже сообщают о нехватке топлива и панических покупках бензина, рост цен на который в разных городах США составил от 5 до 30 центов за галлон, отметили некоторые аналитики.

Рекордные наводнения также ограничили работу трубопроводов и других элементов логистической сети, которые необходимы для транспортировки топлива от НПЗ до заправочных станций. Так, Colonial Pipeline не позже четверга планирует временно закрыть трубопровод протяженностью 5500 миль от Хьюстона до Нью-Джерси, а оптовый поставщик бензина Mansfield Oil ожидает ограниченного предложения топлива вплоть до Мэриленда.

«По сути, последствия (шторма) в той или иной степени затронут около трети страны», — считает Марк Эндерль из TAC Energy.

На протяжении многих лет ураганы в районе Мексиканского залива нарушали поставки американской нефти и нефтепродуктов, зачастую содействуя росту цен на бензин и нефть на внутреннем рынке. Однако благодаря сланцевой революции США стали мировым лидером по экспорту нефтепродуктов.

«Ураган «Харви» демонстрирует, насколько значимыми и видоизмененными стали риски и восстановительная способность нефтедобывающего района Мексиканского залива для мирового нефтяного сектора в сланцевую эпоху», — отметил Джейсон Бордофф, директор Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете.

Побережье Мексиканского залива стало международным нефтеперерабатывающим центром, экспортирующим бензин в Мексику и Бразилию, а также дизельное топливо – в Европу. Если такие страны, как Великобритания, возможно, будут снабжать США бензином, страны-импортеры будут вынуждены ввозить топливо по более высоким ценам

В 2005 году, когда на США обрушился ураган «Катрина», страна являлась крупнейшим в мире импортером бензина и других нефтепродуктов. Теперь же ситуация изменилась, США стали мировым лидером по экспорту нефтепродуктов. Штаты по-прежнему остаются нетто-импортером нефти, однако в ближайшие 10 лет, благодаря росту буровой активности в сланцевом секторе, они станут крупнейшим в мире экспортером легкой малосернистой нефти и в какой-то момент даже смогут сравняться с Ливией и Нигерией по суммарному объему поставок из этих двух стран, отметил Эд Морзе из Citigroup.

В ближайшие годы США намерены нарастить экспорт сжиженного природного газа, в связи с чем ураганы могут оказывать более ощутимое воздействие на мировые поставки энергоносителей, добавил Морзе. Избыток природного газа стал сокращаться на фоне роста буровой активности в сланцевом секторе, который привел к возникновению ранее отсутствовавших экспортных поставок СПГ из США. К 2030 году экспорт американского СПГ может превысить 12 млрд куб. ф. в сут. против 500 млн куб. ф. в сут. в прошлом году, согласно данным Управления энергетической информации (EIA).

Как ранее сообщал «Терминал», крупнейший НПЗ в США был закрыт из-за последствий урагана «Харви».

Компании, занимающиеся бурением в районе Калифорнии и Оклахомы, говорят о возможности привлечения инвестиций в разработку старых скважин даже при ценах на нефть в районе $10-30 за баррель.

Как передает Прайм, об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

Все больше мелких и средних нефтяных компаний, работающих на территории от Центральной долины в Калифорнии до Оклахомы, отказываются от дорогостоящих проектов по бурению на сланцевых месторождениях в пользу расконсервации старых скважин. Многие из таких компаний активно используют прямые инвестиции (private equity) в качестве источника финансирования,

Поскольку цены на нефть WTI колеблются ниже $50, а расходы на покупку участков, оплату труда и развитие инфраструктуры растут, операции по гидроразрыву сланцевых пластов становятся весьма затратными. В связи с этим некоторые инвесторы переключили внимание на традиционные месторождения.

Процесс добычи сланцевой нефти включает гидроразрыв пласта, горизонтальное бурение скважин, протяженность которых может превышать 1 милю, а также подачу под высоким давлением смеси воды и химических реактивов. Ранее сланцевому сектору удавалось привлечь миллиарды долларов благодаря перспективе добычи крупного объема нефти. Однако при текущих ценах на нефть добыча сланцевой нефти становится убыточной.

Вместо этого некоторые нефтяные компании предпочитают применять новые технологии и методы бурения вертикальных скважин на 100-летних американских месторождениях в расчете на более быстрый и гарантированный доход. По их словам, идея в том, чтобы найти старые скважины, добыча нефти на которых будет рентабельна и может осуществляться традиционными, более дешевыми, способами. Обычно затраты на бурение традиционной нефтяной скважины составляют менее $1 млн против $6-8 млн долларов для бурения среднестатистической скважины на сланцевом месторождении.

В результате этого более мелкие компании, занимающиеся бурением в районе Калифорнии и Оклахомы, говорят о возможности привлечения инвестиций даже при ценах на нефть в районе $10-30 за баррель.

Так, компания White Knight Production LLC расконсервирует 60-летние скважины в Луизиане и Техасе, закрытые в 1980-х годах, когда очередной бум нефтедобычи толкнул цены в район $10 за баррель.

Теперь выгоднее расконсервировать старые скважины, инвестировать в модернизацию технологии добычи, которая позволит увеличить производительность скважин, отметил Джерри Вензель, руководитель White Knight.

В Калифорнии компании удалось повысить производительность некоторых старых скважин с 5-10 баррелей в день до 100 баррелей в день благодаря применению фильтров с гравийной обсыпкой.

White Knight также занимается бурением новых скважин в Калифорнии примерной стоимостью $800 тыс каждая. В компании отметили, что в прошлом веке бурение многих скважин проходило масштабно, но поверхностно, в связи с чем остается еще 20-30 слоев, из которых можно извлечь нефть.

«Это просто удивительно», — сказал Вензель.

По его оценкам, расконсервация старых скважин, учитывая прямые расходы, такие как аренда земли, добыча нефти и ее транспортировка на рынок, обходится примерно в $15 за баррель. С учетом остальных расходов, включая персонал, выплаты по займам, налоги и общие накладные расходы, такие проекты обычно окупаются менее чем за год.

Большая часть нефти США по-прежнему добывается на традиционных скважинах. Согласно данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, в 2016 году добыча нефти на традиционных месторождениях составила 4,6 млн барр/сут, или 52% от общей добычи США. Добыча на сланцевых месторождениях составила 4,25 млн барр/сут, или 48% от общей добычи.

По словам Уилла Макмюллена, основателя фонда прямых инвестиций (private equity firm) Bayou City с капиталом в $1 млрд, финансирующего White Knight, ввиду популярности сланцевой добычи в последние годы она стала «тесной».

«Мы также не знаем, что будет с ценами на нефть через 10 лет», — отметил он. По его словам, рискованно полагаться на сланцевую добычу на основании ожиданий долгосрочной прибыли.

Между тем в Нью-Йорке функционирует небольшая компания Petro River Oil, которая изучает старые данные и создает новые нефтяные карты в Калифорнии. Недавно компания исследовала старый проспект рядом с городом Бейкерсфилд и обнаружила несколько нефтяных зон.

«Мы используем новые технологии и находим то, что раньше было упущено», — сказал Стивен Бреннер, президент Petro River.

По словам Бреннера, он понимает, почему многих инвесторов привлекает сланцевая добыча: в отличнее от традиционной, у сланцевой скважины мало рисков стать непродуктивной.

При этом целью Petro River, говорит Бреннер, является поиск и добыча нетронутой нефти на старых месторождениях, себестоимость которой составит примерно $20 за баррель. При текущих ценах это позволит компании добиться 100%-й рентабельности уже через год.

Подобные инвестиции представляются некоторым привлекательными в связи со стоимостью аренды участков в таких нефтеносных районах как Пермский бассейн, которая превысила $50 тыс за акр.

Однако развернуть крупномасштабную добычу на старых месторождениях непросто, заметил Роберт Кларк, аналитик Wood Mackenzie.

«Для того, чтобы вернуть вложенные инвестиции, возможности огромны», – добавил Кларк. «Однако гораздо сложнее превратить такую добычу в точку роста для крупной нефтяной компании», – считает он.

Между тем некоторые крупные компании видят возможности для развития на старых месторождениях.

Так, Occidental Petroleum Corp. примерно три года назад переехала из Калифорнии в Хьюстон, выделив все свои нефтяные активы в этом штате в California Resources Corp.

Occidental Petroleum превратилась в крупнейшего держателя нефтегазовых участков в Калифорнии, располагая примерно 2,3 млн акров, тогда как крупные нефтяные компании, которые когда-то контролировали основную часть калифорнийского нефтяного сектора, в том числе Chevron Corp. и Exxon Mobil Corp., еще несколько десятилетий назад переключились на новые месторождения в Африке и на Ближнем Востоке.

Выделившаяся компания была обременена долгом от операционной деятельности Occidental и первоначально не тратила много денег на новые скважины. Однако в этом году компания снова стала работать на месторождениях которые разрабатываются почти столетие.

«Компания стала бурить на большие глубины, используя направленное бурение для достижения пропущенных продуктивных интервалов», – отмечает финансовый директор компании Марк Смит.

Многие из 8800 существующих скважин могут быть снова задействованы. Поскольку штат уже располагает развитой системой трубопроводов и нефтяных резервуаров, новые крупные инвестиции в эту сферу не требуются.

По оценке California Resources, она располагает запасами в 700 млн барр нефтяного эквивалента, добыча которых может быть экономически выгодной при цене нефти в $30 за барр.

Как ранее сообщал «Терминал»,  средняя нефтедобыча в США в 2018 году достигнет 9,9 млн барр/сут.

Месторождение содержит 20 млрд баррелей нефти, которая при текущих котировках может стоить порядка 900 млрд долларов. Сланцевый бассейн Wolfcamp также содержит 16 трлн кубических метров газа и 1,6 млрд баррелей газового конденсата.

Соответствующие данные были обнародованы геологической службой Соединенных Штатов (USGS), передает РБК.

«Тот факт, что это крупнейшее месторождение нефти, которое мы когда-либо видели, показывает, что даже в тех районах, которые произвели миллиарды баррелей нефти, есть еще потенциал для нахождения еще нескольких миллиардов», — сообщил координатор программы энергетических ресурсов геологической службы Уолтер Гидрош.

Такие размеры делают это месторождение самым большим за всю историю нефтедобычи в США, превысив в три раза размер предыдущего рекордного месторождения обнаруженного в 2013 году на формации Bakken-Three Forks.

В то же время, USGS сообщает, что нефть и газ рассредоточены по всей геологической формации, поэтому для извлечения потребуются специальные технические буровые и восстановительные методы.

Как сообщал ранее «Терминал», в октябре американской компанией Caelus Energy было обнаружено большое месторождение нефти на Аляске.