Саудовская Аравия и Россия соперничают в напряженной гонке за первое место среди поставщиков нефти в Китай в 2020 году, при этом несмотря на пандемию обе страны наращивают экспорт в одну из самых быстрорастущих экономик мира.

Передает Investing.

Саудовская Аравия, которая была лидером поставок в Китай, с января по ноябрь 2020 года экспортировала в КНР от 1,6 до 1,7 миллиона баррелей нефти в сутки. В ноябре существенное снижение цен подстегнуло экспорт саудовской нефти, согласно данным аналитических фирм Refinitiv, Vortexa и Kpler.

СА догоняет Россию, которая в 2020 году экспортировала в Китай около 1,7 миллиона баррелей нефти в сутки. Ирак находится на третьем месте с поставками около 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки.

Ожидается, что объем саудовской нефти, поступающей в Китай в ноябре, достигнет 2,13-2,24 миллиона баррелей в сутки по сравнению с рекордным показателем в 2,1-2,14 миллиона баррелей в сутки, зафиксированном в мае, согласно оценкам трех компаний. Ноябрьские поставки превысят октябрьские почти в два раза.

Для сравнения, 1,49 миллиона баррелей в сутки российской нефти, как ожидается, поступит в Китай в этом месяце — меньше, чем в октябре, когда Россия экспортировала в КНР 1,55 миллиона баррелей в сутки, сообщили в Vortexa.

Читайте в Терминале: МЭА прогнозирует снижение спроса на нефть.

Нефтяные фьючерсы 22.11.2016 на торгах Нью-Йоркской товарной биржи Nymex подешевели  на $0,21 и торговались по цене $48,03 за баррель, а на Лондонской товарной бирже ICE цена нефти Brent была выше цены Light Sweet (WTI) на $1,09 и находилась на уровне $49,12 за баррель.

22 ноября 2016 г. на торгах Нью-Йоркской товарной биржи Nymex цена январского фьючерса Light Sweet стала ниже на $0,21, или на 0,44%, и закрылась на отметке $48,03 за баррель. Стоимость декабрьского контракта на топочный мазут увеличилась на $0,002, или на 0,12%, до $1,5263 за галлон, что аналогично $402,7 за тонну. Цена декабрьского контракта на поставку бензина повысилась на $0,01, или на 0,95%, до $1,4098 за галлон, что соответствует $371,98 за тонну. Стоимость декабрьского контракта на поставку природного газа стала выше на $0,032, или на 1,08% , и составила $2,982 за миллион британских термических единиц.

По результатам окончания вчерашней торговой сессии цены нефти Light sweet на бирже NYMEX следующие:

• Январь 2017 – $48,03
• Февраль 2017 – $48,93
• Март 2017 – $49,78
• Апрель 2017 – $50,5
• Май 2017 – $51,08
• Июнь 2017 – $51,49

По итогам торговой сессии 22 ноября 2016 г. на Лондонской товарной бирже ICE цена январского фьючерса 2017 г. нефти Brent выросла на $0,22, или на 0,45%, до $49,12 за баррель. Стоимость декабрьского контракта 2016 г. на газойль стала ниже на $1,75, или на 0,39%, и составляет $445,25 за тонну.

Цены по контрактам Brent за 22 ноября 2016 г.:

• Январь 2017 – $49,12
• Февраль 2017 – $50,11
• Март 2017 – $50,9
• Апрель 2017 – $51,57
• Май 2017 – $52,15
• Июнь 2017 – $52,62

Цены по фьючерсам на газойль:

• Декабрь 2016 – $445,25
• Январь 2017 – $448,25
• Февраль 2017 – $451,5
• Март 2017 – $454,5
• Апрель 2017 – $457,25
• Май 2017 – $460

По состоянию на 09:39 сегодняшнего дня цена январского фьючерса нефти Light Sweet на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX по сравнению с итогами торгов за вчерашний день увеличилась на 0,1% до $48,08 за баррель. Цена январского контракта Brent на Лондонской товарной бирже ICE к 09:39 стала выше на 0,08% и установилась на уровне $49,16 за баррель. Стоимость декабрьского контракта на газойль повысилась на 0,67% и составляет $448,25 за тонну.

Как свидетельствуют данные торгов, мировые цены на нефть в незначительно снижаются среду в ожидании дальнейших новостей от ОПЕК насчет заморозки добычи «черного золота». Напомним, 22 ноября в Вене завершилась двухдневная встреча экспертной группы ОПЕК, собравшейся для обсуждения деталей договоренностей об ограничении добычи нефти.

По данным ИА «Прайм», эксперты картеля по итогам встречи подготовили заключительный пакет предложений для обсуждения и утверждения его на предстоящей 30 ноября очередной встрече министров государств-членов организации.

Ценовые спекуляции вокруг нефтяного контанго и торговли нефтью с отложенными поставками, сохраняя ее в танкерах до лучших времен, создает не только существенный дисбаланс на нефтяных рынках, но и грозит новым обвалом цен, когда огромное количество заполненных нефтью танкеров начнут разгружаться, резко увеличивая и без того избыточное предложение нефти на рынках.

Когда количество танкеров для нефтяного контанго будет полностью использовано, а возможность для заработка сведется практически к нулю, на рынок будут поставлены огромные объемы «черного золота», ныне уже проданные, но физически пребывающие в танкерах на рейде в ожидании еще большего роста нефтяных цен. Это не только может обвалить цены на нефть, но и позволит Ирану достичь желаемого уровня поставок углеводородов на мировые рынки, а для России может стать новым импульсом для ухода в штопор национальной экономики.

Первый и второй кварталы нынешнего года для нефтяного сектора были особо интересны тем, что самые большие компании-нефтетрейдеры в мире вкладывали миллиарды долларов, заливая нефть в стационарные и плавучие хранилища. Сотни нефтяных танкеров встали на рейд с полными трюмами «черного золота» в ожидании повышения цен на него. Например, Royal Dutch Shell призналась в том, что потратила около 1 миллиарда долларов с января по март 2016 года на покупку нефти и размещения ее на хранение для дальнейшей перепродажи по более высоким ценам. Французская Total потратила на подобные действия, которые носят названия торговли – контанго, около 750 миллионов долларов. У ВР на контанго ушло около 800 миллионов долларов с начала нынешнего года. Благодаря контанго все вышеупомянутые компании надеются неплохо компенсировать нынешние низкие цены на нефть.

Данные примеры демонстрируют, как основные мировые нефтеторговцы получают прибыль от контанго в случае, когда рынок позволяет зарабатывать на перепродажи нефти (или ее ожидании) в будущем по более высоким ценам. Но, как утверждают многие эксперты, подобная стратегия контанго работает недолго и построена большей частью на психологии покупателей и спекуляциях на глобальном нефтяном рынке. Уже сейчас излишек, получаемый от торговли-контанго, становится все меньше. Например, разница между нефтяными контрактами на немедленную поставку «черного золота» и поставку, которая истекает через 12 месяцев, составляла в декабре 2015 года 8,35 долларов. В мае 2016 года она была уже 3,46 долларов. При этом фиксируется дальнейшее уменьшение разницы.

Еще один недавний пример, торги нефтью сорта WTI во второй половине мая 2016 года на быстрые (спотовые) поставки с доставкой «черного золота» на июнь нынешнего года проходили по цене 46,44 долларов за баррель. В это же время, контракты на поставку этого же сорта нефти на июнь 2017 года (долгосрочные, периодом на 12 месяцев) проходили по цене 49,85 долларов за баррель. В данном случае, разница между ценой поставок составляла 3,41 долларов за баррель. Пока это все еще достаточно высокая цена для активной формы спекуляции с торговлей-контанго.

Полностью прочитать статью Вы сможете в №23 журнала «Терминал» от 6 июня 2016 года.