Нафтохімія посилює свою ключову роль у зростанні глобального попиту на нафту, завдяки збільшенню використання сировини для виробництва пластмас та синтетичних волокон. США та Китай – лідери цього тренду.

Сировина для нафтохімії залишається основою зростання світового попиту на нафту

У 2024 році понад 75% чистого приросту попиту на нафту припало на нафтохімічні продукти, зокрема на сировину для виробництва пластмас і синтетичних волокон. Ця тенденція, за прогнозами, збережеться до кінця десятиліття й далі: частка нафтохімії в загальному споживанні нафти зросте з 15,8% у 2023 році до 17,4% у 2030 році. Загальний попит на нафтохімічну сировину досягне 18,4 млн барелів на добу, що на 2,1 млн б/д більше, ніж у 2024 році — зокрема, нафтену — 10,2 млн б/д (+1,1 млн б/д) та на ЛПГ/етан — 8,2 млн б/д (+990 тис. б/д).

Основними драйверами цього зростання залишаються нові виробництва в США та Китаї, які активно використовують зростаючі обсяги природних газових рідин (NGLs).

Нафтова сировина

Між 2019 і 2024 роками споживання нафтової сировини зросло приблизно на 2,3 млн б/д — понад 95% усього приросту світового попиту. Пандемія посилила домінування нафтохімії в загальному споживанні нафти. Основними сферами використання залишаються упаковка, споживчі товари та будівництво, з особливим зростанням у країнах, що розвиваються, під впливом урбанізації, зростання доходів і електронної комерції. Також стимулюють попит нові виробництва, пов’язані з чистою енергетикою — електромобілі, сонячні панелі тощо.

Попит на нафтохімію демонструє стійке зростання, на відміну від транспорту, де спостерігається структурне зниження через електрифікацію. Використання пластмас не піддається таким самим заміщенням, як традиційне паливо. Лише суттєве розширення переробки вторинної сировини може зменшити зростання попиту на нафту, однак очікувати на це у найближчій перспективі не варто.

Роль Китаю та США

Китай зробив значні інвестиції в нафтохімічну галузь, що дало змогу зменшити імпорт сировини на 330 тис. б/д з 2019 по 2024 роки. Основні потужності побудовано у вигляді інтегрованих нафтопереробних заводів, парових крекерів та установок дегідрогенізації пропану. За ці п’ять років попит Китаю на нафтохімічну сировину зріс на 2,2 млн б/д — зокрема, нафту на 1,3 млн б/д і ЛПГ/етан на 890 тис. б/д.

Внаслідок цього виробництво етилену зросло на +19 млн тонн на рік (+110%), а пропілену — на +17 млн тонн (+130%). Паралельно США фокусуються на використанні власного етану. Потужності з крекінгу етану не виробляють пропілен, що тимчасово знижує конкуренцію для нафтових крекерів. Однак надлишкова пропозиція пропілену з Китаю тисне на ринки Європи та Східної Азії.

Експорт NGLs зі США та глобальна торгівля

США значно збільшили виробництво NGLs, що дало можливість розширити експорт полімерів та напівпродуктів. У період 2019–2024 років експорт зріс на 38% (еквівалентно 350 тис. б/д етану). Більшість цього обсягу надходить у Китай, Латинську Америку, Європу та країни Азії. Загальний експорт етану та LPG зі США зріс на 1,1 млн б/д і досяг 2,6 млн б/д, з яких 75% спрямовано в Китай.

Тільки Китай має достатні потужності для переробки імпортованого LPG/етану у таких масштабах. Інші регіони — наприклад, Європа та Індія — також збільшують імпорт NGLs, але не можуть забезпечити переробку на рівні Китаю.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA, icis.com, spglobal.com, kpler.com

Замовити тижневий звіт по ринку

Поставки нефти в Китай в июле поднялись на 25% в годовом выражении и составили 12,08 миллиона баррелей в день, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Передает Прайм.

В июле 2019 года импорт составлял 9,66 миллиона баррелей в день, а в июне 2020 года — рекордные 12,94 миллиона баррелей в день. Таким образом, показатель прошлого месяца не смог вновь обновить рекорд после сильных показателей июня и мая.

Ранее «Терминал» писал, что Китай увеличивает импорт нефти.

Державна експортна кредитна агенція КНР Sinosure та НАК «Нафтогаз України» уклали Меморандум про надання групі Нафтогаз страхової квоти на $1 млрд, що дозволить залучити боргове фінансування та прямі інвестиції з КНР в межах цієї суми.

Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогазу».

Отримання страхового покриття Sinosure не вимагає державної гарантії, а отже Нафтогаз не збільшуватиме навантаження на державний бюджет України для залучення $1 млрд інвестицій в галузь.

Планується, що на першому етапі під страхове покриття Sinosure буде залучено біля $160 млн для фінансування чинних контрактів АТ «Укргазвидобування» з китайськими корпораціями, що постачають бурове обладнання та здійснюють бурові роботи «під ключ».

На другому етапі ще близько $800 млн планується спрямувати на інші проекти групи Нафтогаз, які найближчим часом будуть узгоджені з китайською стороною.

Група Нафтогаз вже має досвід успішного співробітництва з Sinosure. В 2018 році завдяки страховому покриттю від Sinosure для Укргазвидобування було придбано 13 бурових верстатів вартістю біля $140 млн з відстроченням платежу на 5 років. Верстати придбано у китайської компанії Honghua International, що входить до державного аерокосмічного концерну КНР.

Читайте в «Терміналі», китайські компанії готові співпрацювати з Україною в реалізації нафтогазових проектів.

Китай в январе-феврале увеличил добычу нефти на 0,5% относительно того же периода прошлого года — до 30,69 млн тонн.

Об свидетельствуют данные Государственного комитета по делам развития и реформ, пишет «Investing.com».

Добыча природного газа выросла на 9,2% — до 28,68 млрд кубометров.

Импорт нефти в феврале подскочил на 21,6% и достиг 39,23 млн тонн, или примерно 10,23 млн баррелей в сутки. По итогам двух месяцев показатель повысился на 12,4% в годовом выражении — до 81,83 млн тонн, или 10,12 млн б/с.

Импорт природного газа в феврале увеличился на 9,2% и составил 7,57 млн тонн после скачка на 26,8% в предыдущий месяц (до 7,57 млн тонн), сообщает агентство «Синьхуа».

КНР является одним из крупнейших покупателей нефти в мире, свыше 60% потребления страны обеспечивают поставки из-за рубежа. Китай планирует увеличить годовую добычу нефти до 200 млн тонн к 2020 году, газа — до 360 млрд кубометров.

Читайте в «Терминале», руководство КНР ожидает снижения темпов роста ВВП. Однако замедление китайской экономики не приведет к сокращению импорта энергоносителей в страну.

Китай в январе текущего года увеличил импорт нефти на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 42,6 миллиона тонн, или 10,03 миллиона баррелей в день.

Об этом пишет «Прайм», ссылаясь на Рейтер.

По данным агентства, суточный объем импорта превышает 10 миллионов баррелей уже третий месяц подряд.

Импорт газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), вырос на 26,2% с показателя января 2018 года, до 9,81 миллиона тонн.

Экспорт нефтепродуктов из Китая в январе вырос на 31,6% в годовом выражении, до 5,42 миллиона тонн.

«Терминал» писал, Китай в 2018 году увеличил потребление нефтепродуктов на 6% — по сравнению с 2017 годом. Увеличение составило примерно 325 млн тонн.

Китай в 2018 году увеличил потребление нефтепродуктов на 6% — по сравнению с 2017 годом. Увеличение составило примерно 325 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по развитию и реформе КНР, пишет «АНГИ».

Темпы роста незначительно усилились с 2017 года, когда они составляли 5,9%.

В 2018 году потребление бензина в КНР повысилось на 7,8% после скачка на 10,2% в 2017 году, сообщает «АНГИ». При этом спрос на дизельное топливо увеличился на 4,1% после подъема на 2% годом ранее.

Производство нефтепродуктов в Китае в прошлом году достигло 368 млн тонн, что на 6,3% больше показателя за 2017 года.

Согласно данным комитета, добыча нефти в стране снизилась за год на 1,1%, до 189 млн тонн, а объем переработки нефти вырос на 4,6%, до 588 млн тонн.

Читайте в «Терминале», Китай повысит розничные цены на автомобильное топливо с 29 января 2019 года. Государственный комитет по делам развития и реформ КНР принял решение увеличить стоимость тонны бензина на $36,4.

Китай повысит розничные цены на автомобильное топливо с 29 января 2019 года. Государственный комитет по делам развития и реформ КНР принял решение увеличить стоимость тонны бензина на $36,4.

КНР пересматривает стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке каждые 10 рабочих дней, учитывая тенденции роста или снижения цен на нефть на глобальном рынке, сообщает «АНГИ».

Стоимость автомобильного топлива меняется, если амплитуда колебания нефтяных котировок в мире превышает 50 юаней за тонну.

Госкомитет требует от трех ведущих нефтяных компаний страны — PetroChina, Sinopec и CNOOC — надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, гарантировать стабильность рыночных поставок и строгое соблюдение государственной ценовой политики.

Комитет в настоящий момент тщательно следит за работой механизма ценообразования, а также намерен в соответствии с изменениями ситуации на внешнем и внутреннем рынках нефти совершенствовать его.

«Терминал» писал, Китай повышает розничные цены на бензин и дизтопливо.

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР сообщил 14 января 2019 г. о повышении цен на топливо на внутреннем рынке Китая.

Об этом пишет «benzol.ru».

В соответствии с действующим механизмом формирования цен на нефтепродукты, с 15 января 2019 г. цены на бензин и дизельное топливо вырастут на 105 юаней/тонну (около 15,5 долл США/т).

Корректировка цены приведет к повышению розничной цены бензина или дизтоплива приблизительно на 0,1 юаня/литр (0,15 долл США/литр).

Это будет 1й рост розничных цен на топливо в 2019 г. и наступает после 5 последовательных сокращений.

Розничный рынок топлива в Китае либерализован не совсем.

Цены на нефтепродукты контролируются местным регулятором, Госкомитетом по развитию и реформам (NDRC).

NDRC прогнозирует, что международные цены на нефть с меньшей вероятностью продолжат восходящее движение по мере ослабления импульса восстановления мировой экономики и повышения спроса на нефть.

В соответствии с действующим механизмом ценообразования, если международные цены на сырую нефть изменятся более чем на 50 юаней/т. и останутся на этом уровне в течение 10 рабочих дней, цены на бензин и дизельное топливо будут соответственно скорректированы.

NDRC требует, чтобы крупные нефтяные компании, включая China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation, and China National Offshore Oil Corporation, обеспечили стабильные поставки топлива и реализацию ценовой политики.

«Терминал» писал, Китай в 2018 году остался крупнейшим импортером нефти в мире, удерживая отнятое у США в 2017 году лидерство.

Потребность Китая в природном газе в первой половине 2018 года выросла в годовом исчислении на 16,8%.

Об этом сообщили в Государственном управлении энергетики КНР, пишет «АНГИ».

При этом инвестиции в инженерные сооружения, связанные с природным газом, выросли за тот же период на 10,2%, а в объекты тепловой энергетики — сократились на 17%.

В первом полугодии потребление нефти в Китае увеличилось на 2,5% по сравнению с первой половиной 2017 года, потребление угля выросло на 3,1%.

Читайте в «Терминале» еще, КНР и ОАЭ договорились укреплять сотрудничество в нефтегазовой сфере.

Мировые цены на нефть во вторник поднимаются, инвесторы оценивают ситуацию в Венесуэле после выборов в стране, при этом продолжая реагировать на признаки ослабления напряжения в торговых отношениях между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

Об этом пишет «Терминал», ссылаясь на агенство «Прайм».

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,28%, до 79,44 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,32%, до 72,58 доллара за баррель.

«Позитивные посылы рынков по избежанию торговой войны (между США и Китаем — ред.) и политические проблемы в Венесуэле способствуют росту цен на нефть. Затягивание экономических винтов нанесет серьезный вред возможности Венесуэлы для экспорта, что сделает практически невозможным для страны приобретение доллара», — цитирует агентство Рейтер слова главы отдела торговли в регионе АТР Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Нефтяной рынок оценивает последствия выборов в Венесуэле, которые прошли в стране 20 мая. По данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах.

США осудили прошедшие в Венесуэле президентские выборы и пообещали предпринять скорые экономические и дипломатические меры для восстановления демократии в этой стране, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео. Президент США Дональд Трамп в этот же день подписал указ, которым запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.

Читайте в «Терминале», Венесуэла в апреле начала потихоньку восстанавливать добычу нефти после серьезного падения производства на фоне политического и экономического кризиса в стране.