Оптимизация розничного сегмента рынка продолжается
Ежедневным мониторингом НТЦ «Психея» охвачены 6290 действующих автозаправочных станций (не считая отдельно стоящих АГЗС и АГНКС). Где и как они расположены? Что реализуют? Достаточно ли заправок в украинских регионах, их столицах и вдоль автомобильных трасс? Глобальные экономические процессы, похудевшие кошельки отечественных потребителей и быстрое укрупнение рынка продолжают диктовать свои условия топливной рознице, которая в ушедшем году преподнесла немало сюрпризов отраслевым аналитикам.
По данным мониторинга Научно-технического центра «Психея», с 2002 г. число АЗС в Украине увеличилось вдвое (с 3300 до 6290; без учета АГЗС и АГНКС). Если десять лет назад доля современных заправок в нашей стране не превышала 15%, то к 2013 г. она возросла до 39%. При этом новыми объектами были многофункциональные комплексы стоимостью до $1,5 млн со средним объемом реализации нефтяных и других продуктов 300 т/мес. Тем не менее, около 61% АЗС требуют полной или частичной реконструкции, а необходимая для нее сумма инвестиций обычно превышает стоимость строительства АЗС из-за растущих технических и экологических требований.
Ныне функционируют:
- традиционные АЗС (около 3100), технологические системы которых предназначены для заправки транспортных средств только жидким моторным топливом и характеризуются подземным расположением резервуаров и их разнесением с топливораздаточными колонками (ТРК);
- блочные АЗС (около 2100), технологические системы которых характеризуются размещением ТРК над блоком хранения топлива, выполненным как единое заводское изделие;
- многотопливные АЗС (около 1100), на территории которых предусмотрена заправка транспортных средств двумя или тремя видами топлива (бензин и дизельное топливо), сжиженным нефтяным и/или сжатым (компримированным) природным газом;
- АГЗС (около 1050; без учета газовых модулей многотопливных АЗС), на территории которых предусмотрена заправка транспортных средств сжиженным нефтяным газом;
- АГНКС (около 310), на территории которых предусмотрена заправка транспортных средств сжатым (компримированным) природным газом;
- топливозаправочные пункты (около 400; в общую статистику не входят), размещаемые на территории предприятия и предназначенные для заправки только транспортных средств этого предприятия.
Из 6290 действующих АЗС, охваченных мониторингом НТЦ «Психея», около трети размещено в Киеве, Севастополе и областных центрах, еще столько же – в остальных городах. При этом до 500 заправок реализуют топливо лишь на бумаге (хотя доля заправок, предлагающих нефтепродукты нерегулярно, в 2010-2012 гг. сократилась с 23 до 8% от общего количества зарегистрированных АЗС). Порядка 800 станций, «приписанных» к тому или иному населенному пункту, расположено вдоль автодорог, которым присвоена одна из четырех категорий. Свыше 35% городских и больше половины брендовых заправок построено или реконструировано после 2002 г. в соответствии с новыми требованиями рынка.
Более половины (56%) объемов розничного товарооборота обеспечивает 5% субъектов хозяйствования, которым принадлежит треть от общего количества заправок. В свою очередь, 57% объемов товарооборота приходится на предприятия восьми регионов (Киев, Днепропетровск, Донецкую и Одесскую области). Наибольшее количество субъектов хозяйствования зарегистрировано в Донецкой области (11%), АРК, Луганской, Киевской, Харьковской, Одесской и Винницкой областях (по 5…8%). В этих регионах сконцентрировано 45% субъектов хозяйствования и 43% АЗС. При этом более ста АЗС насчитывалось в распоряжении десяти субъектов.
С 2008 г. рынок быстро укрупняется. Если в 2007 г. в нашей стране насчитывалось 57 компаний, владеющих десятком и более АЗС как минимум в одном регионе, то к январю 2013 г. их осталось 32. Если в 2007-м компании, владеющие от одной до десяти заправок, контролировали около половины украинской розницы, то к началу 2013 г. их доля сократилась до 22% (учтены АЗС, охваченные ценовым мониторингом НТЦ «Психея»).
Подробнее материал читайте в журнале «Терминал» №7 (645) от 18 февраля 2013 г.
