«Росія програла енергетичну битву», — сказав Фатіх Біроль, виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), французькій газеті  Liberation  у березні, через рік після вторгнення Росії в Україну.

За півтора року відтоді, як Путін наказав ввести війська в Україну та припинив постачання природного газу по трубопроводу багатьом споживачам із ЄС, Європі вдалося замінити значну частину газу, що постачається по трубах, імпортом СПГ і заборонила імпорт російської нафти та нафтопродуктів.

США активізувалися, щоб частково заповнити дефіцит нафти та газу, залишений Росією. Це була досить велика прогалина, і американські виробники нафти та експортери СПГ із задоволенням її заповнили.

«Торгові потоки перевернулися з ніг на голову, оскільки Близький Схід і експортери США стали ключовими бенефіціарами», — сказала Financial Times Амріта Сен, керівник відділу досліджень консалтингової компанії Energy  Aspects .

Росія втрачає європейський енергетичний ринок

Після вторгнення в Україну Росія втратила Європу як клієнта енергоресурсів і тепер зведена до Китаю та Індії за продаж своєї сирої нафти. Китай та Індія є найбільшим у світі та третім за величиною імпортерами сирої нафти відповідно, тому потенційні китайський та індійський ринки для російської нафти величезні. Проте, можливо, ми вже спостерігали пік імпорту індійської сирої нафти з Росії, кажуть аналітики.

Європа, зі свого боку, купує більше нафти та газу у Сполучених Штатів і підписує довгострокові угоди про постачання СПГ з американськими експортерами — угоди, які не були такими «вітальними» в Європі лише два роки тому, коли кліматичні цілі були головними енергетичними пріоритетами розвинених країн.

Російський газ ніде ні під санкціями, ні під ембарго, але деякі покупці в Північній Азії, можливо, почали побоюватися занадто сильної залежності від російського СПГ.

До війни та ембарго на її нафту на Росію припадало майже 40% усього європейського імпорту сирої, нафтопродуктів і природного газу. Наразі ЄС не імпортує російську нафту, за винятком Болгарії, через відступ ЄС до 2024 року. Постачання природного газу через трубопроводи з Росії зараз становить менше 10% газових поставок ЄС, порівняно з майже 40% до російського вторгнення в Україну.

Найбільшим постачальником газу в Європі зараз є найбільший виробник нафти і газу в Західній Європі Норвегія, близький союзник ЄС і член-засновник НАТО.

Деякі азіатські клієнти можуть наближатися до обмежень для російської енергетики

Оскільки Європа відходить від російського викопного палива, азійські клієнти Китай та Індія стали ключовими клієнтами російської сирої нафти. Імпорт нафти в Індію з Росії  продовжував різко зростати  в першій половині 2023 року, оскільки дешевша російська нафта знаходить все більше покупців у третьому за величиною імпортері сирої нафти в світі.

Більш ніж за рік після початку війни Індія перетворилася з маргінального покупця російської нафти на найважливіший ринок для московської нафти поряд з Китаєм. Індійські нафтопереробники, які не дотримуються цінового ліміту G7 і шукають дешеві кон’юнктурні покупки, розхопили багато російських вантажів Urals, які йшли до північно-західної Європи до ембарго ЄС.

Але, на думку аналітиків Kpler, Індія, можливо, спостерігала пік імпорту російської сирої нафти через обмеження інфраструктури та необхідність підтримувати хороші торговельні відносини з іншими постачальниками сирої нафти.

«Індія намагатиметься продовжувати імпорт російської сирої нафти, але, можливо, вона досягла свого ліміту, що перешкоджає будь-яким додатковим барелям», — сказав цього тижня   CNBC  Джанів Шах, старший аналітик Rystad Energy.

Що стосується природного газу, то Азія, схоже, обмежить спотові закупівлі російського СПГ, оскільки, за оцінками, основні покупці в Північній Азії скоротили імпорт із російських експортних проектів до найнижчого рівня  за два роки . За даними Bloomberg , покупці прагнуть диверсифікувати продукцію та уникнути потенційних майбутніх проблем з оплатою та доставкою  .

Виграють експортери нафти та газу США

Оскільки покупці в Європі відмовилися від російської нафти, експорт сирої нафти з США до Європи зріс і, як очікується, продовжить зростати.

Минулого року Європа посіла друге місце після Азії за обсягом закупівель сирої нафти в США. Європейський імпорт сирої нафти зі Сполучених Штатів становив у середньому 1,51 мільйона барелів на день (б/д) у 2022 році, що становить 42% американського експорту сирої нафти, трохи менше ніж 43% експорту США, який йшов до Азії, згідно з даними  EIA .

«Санкції ЄС, запроваджені в грудні 2022 року, які забороняють будь-який морський імпорт російської нафти до Європи, роблять ймовірним те, що попит на сиру нафту США збережеться в 2023 році», — заявило EIA на початку цього року.

«США вийшли вперед із зростанням експорту нафти та газу та новим багатомільярдним планом, схваленим Конгресом, щоб перемогти в чистих технологіях», — сказала FT Емі Майерс Джаффе, професор-дослідник Нью-Йоркського університету та експерт з енергетики.

На ринку ЗПГ між Європою та Китаєм загострюється конкуренція за підписання  довгострокових угод про постачання  з розробниками та експортерами ЗПГ у США.

Протягом останніх місяців у довгострокових контрактах на СПГ було укладено купу угод, у тому числі від покупців у Європі, де енергетична безпека займає центральне місце за рахунок стурбованості щодо викидів від імпорту природного газу.

Для американських розробників і експортерів СПГ більш довгострокові угоди про купівлю з Європою та Азією означають більше шансів для проектів укласти контракти на майбутні обсяги із запланованих експортних потужностей і підтримують фінансування та остаточні інвестиційні рішення для більшої кількості експортних терміналів СПГ у США.

Джерело:  Oilprice.com