Сейчас более 45% поставок дизельного топлива, второго по объемам после мазута экспортного нефтепродукта России, идет через Балтику. По южному маршруту — через Черное море — уходит порядка 35%. В немалой степени такое распределение обусловлено тем, что на северо-западном направлении есть нефтепродуктопровод «Север», а на южном аналогичные транспортные мощности отсутствуют. В планах «Транснефтепродукта» — строительство продуктопровода «Юг», который усилит позиции России на рынке светлых нефтепродуктов в Южной и Западной Европе. Но готовы ли российские НПЗ к загрузке новой трубы топливом европейского качества?
Проект «Юг» предусматривает строительство магистрального нефтепродуктопровода протяженностью 1465 км, который пройдет по маршруту Сызрань — Саратов — Волгоград — Новороссийск (см. «Волга «впадает» в Черное море»). Он предназначен для транспортировки дизельного топлива стандарта «Евро-5″ (с содержанием серы не более 10 ppm) из Поволжья и Сибири в порты Черного моря. Пропускная способность трубопровода проектируется на уровне 8,7 млн твг, из которых 8,1 млн предназначены для экспорта, а остальное — для внутреннего рынка. В качестве первой очереди проекта рассматривается участок трассы Волгоград — Новороссийск. Помимо строительства собственно продуктопровода предусматривается также реконструкция терминала Шесхарис и сооружение дополнительного резервуарного парка в Грушовой.
Объем необходимых инвестиций в реализацию данного проекта «Транснефтепродукт» планирует на уровне 76,6 млрд рублей. В своем бюджете на нынешний год ТНП заложил 3 млрд рублей для «Юга», главным образом — на подготовку ТЭО Само строительство компания рассчитывает начать в следующем году, а завершить в 2013–14. Срок окупаемости проекта составит порядка 9–12 лет, в зависимости от темпов строительства.
Источники, близкие к ТНП, указывают, что сейчас компания ждет, когда Минэнерго направит в правительство проект постановления, в котором будут определены точные условия финансирования, сроки строительства и прочие параметры «Юга». Пока новостей об этом нет, что, вероятно, отражает неуверенность властей в необходимости форсировать строительство новой трубы.
НАДЕЖДА НА РЕГЛАМЕНТ
По правде говоря, ТНП продвигает проект «Юг» на фоне не слишком устойчивого роста доли и объема дизтоплива в российском экспорте нефтепродуктов. В 2005 году на него приходилось 35% от общего объема, в 2008 данный показатель снизился до 30,8%, а в прошлом году он вырос до 31,1%.
Скорее всего, ТНП рассчитывает, что проекту продуктопровода помогут качественные изменения в нефтеперерабатывающей отрасли России: все отечественные НПЗ должны в ближайшие несколько лет перейти на выпуск солярки класса Евро-5. Основанием для этого является технологический регламент «О требованиях к автомобильным и авиационным бензинам, дизельному топливу и топочному мазуту», который правительство РФ утвердило в феврале 2008 года.
Согласно документу, все выпускаемое в России топливо, включая дизельное, с января 2010 года должно соответствовать классу Евро-4, а с января 2013 года — Евро-5. Позднее нефтяные компании добились двухлетней отсрочки перехода на более высокие стандарты из-за высокой стоимости модернизации перерабатывающих мощностей, так что теперь Евро-5 в России будет в 2015 году.
Каков же экспортный потенциал отечественной переработки по дизтопливу на южном направлении? В прошлом году поставки составили 13,6 млн тонн, из которых более 10 млн было отправлено из Новороссийска. Эта цифра показывает, что если принятый правительством регламент будет реализован, то теоретически проблем с загрузкой «Юга» быть не должно.
На своем сайте ТНП указывает, что возможными поставщиками для МНПП могут стать перерабатывающие заводы, уже подключенные к нефтепродуктопроводной сети, среди них: Омский НПЗ, группа уфимских заводов, «Салаватнефтеоргсинтез», Сызранский, Куйбышевский и Новокуйбышевский заводы. Кроме того, к «Югу» будут подключены Саратовский и Волгоградский НПЗ (см. «Экспортный потенциал»).
К ЕВРОСТАНДАРТАМ
По степени подготовленности к загрузке «Юга» дизельным топливом еврокачества российские НПЗ можно разделить на несколько групп.
В группе самых продвинутых — башкирские заводы (Уфимский, Ново-Уфимский и «Уфанефтехим»). Они одними из первых стали проводить модернизацию, нацеленную на достижение стандартов Евро-4 и -5, вложив в нее только в 2009 году 6,3 млрд рублей. Глубина переработки данных заводов — около 83%, что на 10% превышает среднероссийский уровень. Уже сейчас доля топлива, производимого по стандартам Евро-4, составляет здесь половину от общего объема, а в 2011 году она достигнет 90%.
В прошлом году «Уфанефтехим» реконструировал установку гидроочистки Л-24–7 и начал выпускать дизтопливо стандарта Евро-5, в нынешнем году завод продолжает ее переоборудование. Ново-Уфимский НПЗ также в прошлом году заменил каталитическую систему и запустил новый реактор, что позволило и ему начать вырабатывать дизтопливо Евро-5.
В таком же русле идут дела и у «Салаватнефтеоргсинтеза», который с 2009 года выпускает нефтепродукты стандарта Евро-4 и планирует перейти к производству продукции класса Евро-5 в 2015.
Одним из самых высокотехнологичных заводов в России считается Омский НПЗ «Газпром нефти». В 2009 году здесь была завершена реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива Л-24–9, которая увеличила ее мощность до 2 млн твг. Одновременно была решена задача снижения содержания серы в дизтопливе до уровня не более 10 ppm, что соответствует стандартам Евро-5. Сейчас на Омском заводе продолжается модернизация мощностей по производству светлых нефтепродуктов. В частности, начато строительство новой установки гидроочистки диз-топлива мощностью 3 млн твг по проекту американской UOP, пуск которой запланирован на конец 2011 года. С 2012 Омский НПЗ будет выпускать солярку класса Евро-4, а с 2015 — Евро-5. Общий объем их производства составит порядка 6,5 млн твг.
К 2014 году планирует вывести на стандарты Евро-4 и -5 продукцию своих самарских заводов компания «Роснефть». В модернизацию Новокуйбышевскего, Куйбышевского и Сызранского НПЗ она вкладывает 24 млрд рублей. Результаты таковы, что заводы уже достигли стандартов Евро-3 и частично Евро-4. Тем не менее, хотя представители «Роснефти» называют проект «Юг» экономически целесообразным, прогнозов отгрузки в него самарского дизтоплива не дают.
Заводы, которые после строительства «Юга» впервые получат выход на продуктопровод — Саратовский и Волгоградский — по прогнозам «Транснефтепродукта», должны обеспечить поставку 3,5–4 млн твг дизельного топлива. Но — «после 2013 года».
В прошлом году совет директоров ТНК-ВР, владеющей Саратовским НПЗ, одобрил программу повышения качества моторных топ-лив за счет модернизации трех своих перерабатывающих заводов с объемом инвестиций $1,3 млрд. В частности, реконструкция СНПЗ, которая пройдет в 2010–12 годах, предусматривает целый ряд проектов. Среди них — строительство установки изомеризации, реконструкция комплекса гидроочистки дизельного топлива, серной установки, модернизация железнодорожной эстакады налива нефтепродуктов. Реализация этих проектов стоимостью более $300 млн позволит предприятию значительно улучшить качество продукции. Пока все идет по плану: за шесть месяцев 2010 года ТНК-ВР более чем в 1,3 раза увеличила инвестиции в реконструкцию и модернизацию СНПЗ, вложив более 200 млн рублей против 163 млн в 2009 году.
Представители ТНК-ВР, комментируя проект «Юг», заявляют, что расчеты объема отправки по нему дизтоплива с Саратовского НПЗ не завершены. Существенными факторами при принятии решения являются тариф на прокачку и пропускная способность трубопровода, указывают официальные лица компании. При условии экономической привлекательности маршрута СНПЗ может прокачивать по нему около 1 млн твг с возможностью увеличения.
«ЛУКОЙЛ» также пока не определился с решением об использовании продуктопровода для экспорта дизтоплива с Волгоградского завода. Для того, чтобы оценить динамику производства солярки на «Волгограднефтепереработке», следует учесть несколько моментов. Во-первых, ее доля в общем объеме продукции завода за последние пять лет выросла незначительно: до 28,3% с 28% в 2005 году. Во-вторых, доля малосернистого в общем объеме дизельного топлива за это же время увеличилась более чем в 2,5 раза, то есть налицо существенные качественные улучшения. В-третьих, хотя в 2009–10 годах «ЛУКОЙЛ» осуществляет различные проекты модернизации, производства дизтоплива они не касаются. А это свидетельствует о том, что наращивание его производства пока не является приоритетом для компании.
По словам главы компании Вагита Алекперова, к 2016 году все нефтепродукты «ЛУКОЙЛа», производимые в России, будут соответствовать стандарту Евро-5. При этом объем переработки на волгоградском заводе увеличится с 11,2 млн до 12 млн твг, так что физический рост производства дизельного топлива на «Волгограднефтепереработке» вряд ли вероятен.
Таким образом, даже самый беглый анализ состояния заводов — потенциальных пользователей «Юга» показывает, что труба для Евро-5 понадобится не раньше 2015 года. При этом значительное увеличение физического объема выпуска дизельного топлива не ожидается, то есть продуктопровод вступит в жесткую конкуренцию за объемы с железной дорогой. И это обстоятельство выводит на первый план коммерческие условия прокачки.
ВОЛГА «ВПАДАЕТ» В ЧЕРНОЕ МОРЕ
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА «ЮГ» ведется уже несколько лет, а сама идея появилась еще в конце 90-х годов. Изначально существовало несколько маршрутов прокладки трубопровода, однако «Транснефтепродукт» остановил свой выбор на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград — Новороссийск. ОАО «Институт Нефтепродуктпроект» разработал Декларацию о намерениях строительства магистрального нефтепродуктопровода, и она уже согласована с администрациями Самарской, Ульяновской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской области и Краснодарского края, по территории которых пройдет трубопровод. За исключением участка Сызрань — Саратов, «Юг» пройдет в одном технологическом коридоре с нефтепроводом Куйбышев — Тихорецк — Новороссийск.
Линейная часть МНПП будет составлена из трубы диаметром 500 мм. Транспортировку будут обеспечивать три головных перекачивающих станции — Прибой, Саратов, Волгоград и восемь промежуточных — Левобережная, Камышин, Котельниковская, Цимлянская, Пролетарская, Сальск, Березанская и Предгорная.
Конечным пунктом станет перевалочная нефтебаза «Грушовая» с дальнейшей перевалкой топлива на ПНБ «Шесхарис».
