Західні санкції, запроваджені проти Росії після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року, спричинили потрясіння у світовій торгівлі нафтою.
У Швейцарії, ключовому центрі торгівлі нафтою, багато традиційних гравців пішли з ринку, а на зміну їм прийшли непрозорі, «спливаючі» трейдери, чия діяльність з купівлі-продажу надзвичайно схожа на діяльність деяких фірм, що базуються в альпійській країні. Майже неможливо відстежити, хто стоїть за цими новими трейдерами та чи причетні до них громадяни та компанії Швейцарії.
«Відбувся величезний зсув бізнесу від західних компаній до нових торгових компаній-початківців або спеціалізованих російських трейдерів», — говорить Рассел Харді, генеральний директор Vitol, найбільшого у світі незалежного нафтотрейдера зі штаб-квартирами в Женеві та Амстердамі.
Обмеження на торгівлю нафтою та її транспортування є одними з багатьох санкцій, накладених на Москву. У червні 2022 року Швейцарія приєдналася до санкцій, ухвалених Європейським Союзом, які поступово забороняють морське транспортування сирої нафти з Росії. У лютому цього року Берн приєднався до запровадження країнами-членами ЄС та G7 цінових обмежень на паливо та нафтопродукти. З грудня на сиру нафту, що купується безпосередньо в Росії, встановлено верхню межу в 60 доларів за барель.
До війни продаж нафти становив 30-35% надходжень до бюджету Росії, що робило її очевидною мішенню для санкцій. Європа була найбільшим покупцем російської нафти, і 50-60% її продавалося зі Швейцарії сировинними трейдинговими компаніями, включаючи Trafigura, Vitol, Glencore і Gunvor, згідно з даними швейцарської неурядової організації Public Eye.
У березні Trafigura і Vitol заявили, що тепер вони експортують лише обмежені постачання російських нафтопродуктів, дотримуючись при цьому міжнародних правил, що є складним завданням, яке вимагає цілодобової роботи власних груп з контролю за дотриманням норм.
Trafigura має справу з Росією лише з «деякими обмеженими продуктами… але, очевидно, в межах цінового ліміту» і щодня аналізує ситуацію, заявив генеральний директор Джеремі Вейр на сировинній конференції FT у Лозанні в березні.
Харді, виступаючи на тому ж заході, був більш конкретним. Він сказав, що з 7,5 млн барелів на добу, які компанія обробляла у 2022 році, менше ніж 100 000 барелів на добу припадало на російський бізнес.
«Ми не торгуємо сирою нафтою, а продаємо невеликі обсяги продукції на конкретні ринки, де російські барелі добре вписуються в нашу систему», — сказав він.
Відхід гігантів
Робота з російською нафтою пов’язана з етичними та юридичними проблемами, а для банків, які надають кредити нафтотрейдерам, вона стала мінним полем, що загрожує репутації. Але це також стало прибутковою можливістю для спритних новачків, які працюють у тіні, майже не боячись потрапити під санкції.
У березні 2022 року найбільші енергетичні компанії BP, Shell та Equinor відмовилися від російського бізнесу, і швейцарські трейдери не відстали від них. До війни Vitol, Trafigura, Glencore і Gunvor разом обробляли понад мільйон барелів російської нафти на день, що, за деякими оцінками, становило восьму частину щоденного продажу нафти в країні. Але з літа 2022 року ці великі торгові доми офіційно розірвали зв’язки з російським ринком.
У липні Trafigura продала свою спірну 10%-ву частку в Vostok Oil, проєкті російської державної нафтової компанії «Роснєфть» з розробки нафтових і газових родовищ в Арктиці. Vitol продала свою частку в грудні. Обидві частки були перекуплені невеликою компанією Nord Axis Limited, яка була зареєстрована в Гонконзі за тиждень до вторгнення в Україну, повідомляє Financial Times (FT)Зовнішнє посилання.
Дірку, яку залишили ці торгові гіганти, заповнили переважно російські та китайські державні компанії, а також сузір’я невеликих компаній, зареєстрованих у юрисдикціях з низьким рівнем прозорості, які не є учасниками західних санкцій проти Росії. В результаті нафтовий ринок став ще більш фрагментованим і непрозорим, на думку неурядових організацій та лідерів нафтової галузі.
«Загалом, процес мислення полягає в тому, що це не дуже добре, що між цими компаніями не буде того рівня взаєморозуміння і прозорості, який був би, якби нафтою займалися західні компанії», — каже Харді.
Зростання цих так званих «спливаючих» трейдерів та їхні швейцарські зв’язки були предметом розслідувань FT, Public Eye та Global Witness. Зокрема, дві компанії, що мають двійників за межами Швейцарії, були джерелом інтриги: Paramount і Sunrise. Вони оповиті таємницею, що робить майже неможливим з’ясувати їхню приналежність і те, чи порушували вони санкції або верхню межу цін.
«Проблема в тому, що ми не знаємо, хто стоїть за цими компаніями, тому що у них часто немає вебсайт, немає можливості зв’язатися з ними, — каже Май Рознер, старший активіст кампанії Global Witness. «Вони дуже непрозорі, і ми не знаємо, хто в кінцевому підсумку їх контролює».
Юрисдикції, де базуються ці нові трейдери, вимагають мало розкриття інформації. У Дубаї, наприклад, приватна компанія не зобов’язана розкривати імена директорів або своїх акціонерів. У центрі уваги опинилася компанія Paramount Energy and Commodities DMCC, трейдер, що виникла в Об’єднаних Арабських Еміратах і повторює потоки нафтових транзакцій швейцарської Paramount Energy & Commodities SA. Схожість їхніх назв і торгових схем привернула увагу до обох компаній, а також до проблеми забезпечення міжнародних санкцій.
Рознер натрапив на Paramount Energy, коли розслідував, чи дотримуються трейдери верхньої межі ціни на сиру нафту в 60 доларів за барель. Цю межу було встановлено для того, щоб ускладнити для Росії фінансування війни, обмеживши її доходи від продажу нафти й водночас підтримуючи постачання сирої нафти, щоб запобігти різкому зростанню цін на енергоносії, яке б завдало шкоди споживачам і бізнесу в усьому світі.
«Весь механізм обмеження цін був чітко розроблений для того, щоб якомога більше російської нафти надходило на ринок, навіть попри те, що заявлена мета — зменшити доходи Кремля», — зазначає вона. «Нафта дійсно має вирішальне значення для військової скарбнички Кремля».
Непрозорі зв’язки
Її дослідження зосереджене на нафті ESPO, що продається з російського порту Козьміно, оскільки вона торгувалася за цінами, вищими за встановлений «Великою сімкою» верхній ліміт у 60 доларів, який набув чинності в грудні. Сировинна база даних Kpler показала, що Paramount SA була серед найбільших трейдерів ESPO в січні та лютому цього року, явно порушуючи верхню межу.
Public Eye опублікував профіль цього загадкового трейдера у квітні 2022 року. Окремі розслідування Global Witness і FT, опубліковані в березні цього року, виявили, що в червні 2022 року трейдер, схоже, перевів свій російський нафтовий бізнес до дубайської компанії Paramount DMCC.
«Важко повірити заявам про те, що ці дві компанії не мають жодного відношення до справи, — каже Рознер. «Обидві компанії стверджують, що працюють незалежно і що засновник Paramount SA не має прямої участі в Paramount DMCC, попри повідомлення про те, що він зараз живе в Дубаї, а також на те, що Paramount DMCC перебрала на себе всю торгівлю, якою раніше займалася Paramount SA між Козьміно і Китаєм».
Вона не стверджує, що ці компанії порушили міжнародні санкції або верхню межу цін. У звіті Global Witness зазначається, що Paramount може діяти поза межами юрисдикції цінового обмеження за умови, що компанія, яка базується в Дубаї, не має європейських працівників, не веде бізнесу в Європі й не контролюється європейською компанією. Це робить питання власності та контролю над двома компаніями ще більш важливим. Громадянин Швейцарії, згідно з публічними даними Женеви, керує компанією Paramount SA. Інший громадянин Швейцарії, згідно з посиланням FTExternal, вказаний у корпоративних документах Дубая як директор Paramount DMCC.
Правові лазівки
На відміну від європейського та американського законодавства, швейцарське законодавство про санкції не поширюється на громадян, які проживають за кордоном. Ця лазівка є «запрошенням для глобально активних трейдерів обійти санкції шляхом внесення незначних змін до своїх організаційних структур», зазначає Public Eye, яка також пролила світло на Paramount у своєму звіті «Російська нафта у Швейцарії»: Фальшиве прощання? Зовнішнє посилання, опублікованому в березні.
Paramount SA стверджує, що не зробила нічого протизаконного. У заяві для SWI swissinfo.ch компанія заявила, що хоча Paramount DMCC є її дочірньою компанією, вона є окремою юридичною особою, яка зобов’язана дотримуватися еміратського, а не швейцарського законодавства.
«Paramount SA категорично заперечує будь-які звинувачення в тому, що вона порушила обмеження цін на російську нафту або будь-які інші санкції», — йдеться в електронному листі компанії. «Paramount SA припинила всі операції з сирою нафтою та нафтопродуктами російського походження до вересня 2022 року, задовго до того, як верхня межа ціни набула чинності. Її діяльність завжди здійснювалася у суворій відповідності до санкцій і, загалом, усіх законів, що застосовуються до її діяльності».
У звіті Public Eye також висвітлюється діяльність компанії Sunrise, яка у вересні 2022 року зібрала з Козьмино еквівалент чотирьох постачань — майже 400 000 тонн сирої нафти. У швейцарському комерційному реєстрі компанія під назвою Sunrise Trade SA зареєстрована в Женеві у 2020 році на довірену особу. На її вебсайт зазначено, що компанія торгує сирою нафтою, нафтопродуктами та нафтохімічною продукцією по всьому світу і в Росії. У 2022 році в Гонконзі була зареєстрована компанія під назвою Sunrise X Trading. Певний зв’язок між цими двома компаніями важко встановити за відсутності офіційного розслідування з боку влади. Спроби SWI зв’язатися зі швейцарською компанією виявилися безрезультатними.
«У Швейцарії досі немає публічного реєстру бенефіціарних власників компаній, і лише коли розпочинається розслідування, влада може отримати доступ до цих даних. Це справжня проблема», — каже Агата Дюпарк, дослідниця Public Eye.
Нафта все ще тече
Російська нафта — за задумом — все одно потрапляє на світовий ринок. Лазівка в західних санкціях дозволяє відправляти нафту в будь-яку точку світу, а після перероблення імпортувати її назад до Європи без штрафних санкцій. Це означало великий бізнес для нафтопереробних заводів у країнах, які не підписалися під санкціями. У січні 2023 року Індія імпортувала понад 57 мільйонів барелів російської нафти, що майже у 20 разів більше, ніж роком раніше, за даними Global Witness. Аналіз даних Kpler показує, що у 2022 році Туреччина імпортувала 143 мільйони барелів нафти з Росії, що на 50% більше, ніж у 2021 році.
«Лазівка в перероблюванні дозволяє російській нафті, яка транспортується на нафтопереробні заводи в третіх країнах, а потім перетворюється на інші продукти, такі як дизельне пальне або бензин, потрапляти в Європу», — пояснює Рознер. Global Witness вказує на турецький нафтопереробний завод, який приймає майже виключно російську сиру нафту, що потім експортується як дизельне пальне до ЄС великими нафтотрейдерами, включаючи Vitol.
Правила, що регулюють заборону на імпорт сирої нафти та обмеження цін на неї, є складними для дотримання і важко виконуваними. Швейцарія, наприклад, не має власного органу з питань санкцій і тому покладається на свої кантони, банки або федеральні відомства, які повідомляють про порушення як верхньої межі ціни, так і пакету санкцій.
Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань публічно заявив, що не займається моніторингом дотримання санкцій. Генеральна прокуратура заявила, що може розпочати розслідування ймовірних порушень санкцій лише за запитом SECO, але відмовилася коментувати, чи надходив такий запит від секретаріату. Він також відмовився коментувати, де проходить межа між компаніями, які пов’язані між собою, але працюють у різних юрисдикціях, коли йдеться про застосування санкцій у Швейцарії.
«Ми повинні покладатися на те, що компанії, які працюють у Швейцарії, поважають швейцарське законодавство», — сказала Хелен Будлігер, голова SECO, в інтерв’ю швейцарському телебаченню в березні. «Ми не є ні поліцією, ні прокуратурою».
Швейцарія десятиліттями пишалася тим, що зберігає конфіденційність осіб, які ведуть бізнес в країні, але наслідки вторгнення Росії в Україну пролили незручне світло на цю практику. Українські посадовці та американські законодавці, а також численні неурядові організації вважають, що швейцарська влада має бути більш активною у впровадженні санкцій.
«Війна в Україні висвітлила всі недоліки Швейцарії у боротьбі з корупцією, відмиванням грошей та імплементацією санкцій», — каже Дюпарк з Public Eye.
Джерело: https://www.swissinfo.ch/
