По сообщению пресс-службы НАК «Нефтегаз Украины» 93% держателей еврооблигаций компании согласились на реструктуризацию. Таким образом, компания формально завершила реструктуризацию выпуска на общую сумму USD 500 млн.
«Таким образом, со следующей недели в обращение должны поступить новые еврооблигации «Нефтегаза» со сроком обращения 5 лет и купонной доходностью 9,5%. Объем нового выпуска будет увеличен благодаря включению в него реструктуризированных банковских кредитов. В результате, объем нового выпуска должен составить USD 1,6 млрд., что сделает его наиболее ликвидным в украинском сегменте. Кредитоспособность компании определяется наличием государственной гарантии, что позволяет оценивать стоимость бумаги исходя из котировок суверенных бумаг со спрэдом, отображающим уровень доверия инвесторов к подобной гарантии», — считате Сергей Фурса из Astrum Investment Management.
