OpenAI передала до Білого дому 11-сторінковий документ (27 жовтня 2025 року), який попереджає: без різкого нарощування енергопотужностей США ризикують програти Китаю першість у штучному інтелекті. Порівняльні дані, плани інвестицій і пропозиції регуляторних змін свідчать про структурний дефіцит електроенергії для дата-центрів ШІ та про неминучу перебудову енергетичних ринків США.

Як електрони вирішують першість у ШІ

• Електронний розрив (US–PRC)
  • 429 ГВт нових потужностей у КНР у 2024 році (понад третина всієї мережі США).
  • 51 ГВт приросту в США у 2024 році (12% глобального приросту).
  • Висновок: дефіцит потужності є головним ризиком для лідерства США в ШІ.
• Ціль і політика
  • Національна мета: 100 ГВт/рік нових енергопотужностей, щоб закрити «розрив» і здешевити енергію.
  • Пріоритети: промислова база, модернізація правил, підготовка кадрів, безпека frontier-ШІ.
• Інвестиції OpenAI
  • 6 майданчиків Stargate у США вже в роботі; ≈7 ГВт планової потужності.
  • >$400 млрд інвестицій за 3 роки; курс на $500 млрд та 10 ГВт до кінця 2025 року.
• Робоча сила
  • Потреба до 20% наявного штату у спеціалізованих ремеслах (електрики, механіки тощо).
  • Освітні програми, сертифікації та «AI-хаби» з 2026 року (старт в Abilene, TX).
• Ринковий сигнал
  • Тривалі «вузькі місця» у трансформаторах, HVDC, кабелях, електротехнічній сталі.
  • Запропоновано стратегічний резерв міді, алюмінію, РЗЕ, напівпровідників.
  • 5%+ додаткового приросту ВВП упродовж 3 років за перших $1 трлн інвестицій в інфраструктуру ШІ.

Що сталося

• OpenAI офіційно звернулась до Офісу політики у сфері науки та технологій (OSTP) з планом дій, який ставить електроенергію у центр стратегії лідерства США у ШІ.
• Ключовий меседж: «розблокувати електрони» — тобто масово наростити генерацію та пропускну спроможність мережі, щоб уникнути відставання від КНР.

Чому це важливо для енергоринків

• Структурний попит: дата-центри ШІ стають якорним споживачем, що тягне за собою довгі інвестиційні цикли у генерації та мережах.
• Капіталомісткість: лише перші $1 трлн в інфраструктуру ШІ, за внутрішнім аналізом OpenAI, можуть додати 5%+ до ВВП США за три роки — це масштаб, який змінює структуру попиту на обладнання й матеріали.
• Матеріальні «вузькі місця»: довгі терміни виготовлення трансформаторів та HVDC-обладнання (часто >2 років) і залежність від імпорту міді, алюмінію, електротехнічної сталі, РЗЕ — прямий фактор цінового тиску на товарних ринках.
• Ризик ціноутворення: при цілі 100 ГВт/рік можливе підвищення премій за швидкі постави (вживаємо: постачання) ключових компонентів до розширення виробництва у США.
• Регуляторний мультиплікатор: прискорення дозволів (FERC, DOE, CITAP, FAST-41) може переналаштувати криву пропозиції й зняти частину дефіцитів у мережевій інфраструктурі.

Дані та факти з документа

• У 2024 році КНР додала 429 ГВт нової потужності («понад половину глобального приросту»), США — 51 ГВт (12%).
• OpenAI: перші $1 трлн капвкладень у ІТ-інфраструктуру можуть дати >5% додаткового зростання ВВП за 3 роки.
• Плани OpenAI (Stargate): ≈7 ГВт на 6 майданчиках; >$400 млрд за 3 роки; націлювання на $500 млрд та 10 ГВт до кінця 2025.
• Кадровий ефект: потреба до 20% існуючої кваліфікованої робочої сили в ремеслах (електрики, механіки, слюсарі, монтажники, сантехніки тощо).
• Користувацька база: щотижнева аудиторія >800 млн (подвоєння з березня 2025), 4 млн розробників.

Що пропонує OpenAI уряду США

• Промислова база: розширити податкові кредити (AMIC) на ланцюги постачання для напівпровідників, трансформаторів, спецсталей, серверів ШІ та дата-центрів; використати гранти/гарантії (DPA Title III, DOE LPO).
• Мережі та дозволи: прискорити лінії передачі (GRIP, RUS, PMA), посилити міжрегіональне планування, розвивати Connect and Manage та кероване навантаження (curtailable loads) для швидкого підключення великих споживачів.
• Норми CAA/CWA: спростити/стандартизувати дозволи для дата-центрів з просунутим охолодженням, уніфікувати правила для резервних генераторів.
• Стратегічний резерв матеріалів: мідь, алюміній, РЗЕ, напівпровідникові сировини — для стабілізації цін і зниження залежності від імпорту.
• Кадри: профінансувати підготовку на місцевому рівні (WIOA), масштабувати AI-освіту, сертифікації та «AI-хаби».
• Безпека та стандарти: дати змогу безпечному тестуванню frontier-ШІ; посилити CAISI як «єдиний вхід» для оцінювання ризиків і стандартів.

Інфраструктура OpenAI і енергосистема

Компанія заявляє про курс на нетто-внесок у регіони присутності: будівництво за лічильником (натуральний газ, сонце), підключення до мережі з можливістю віддавати надлишок, керованість навантаження для зниження піків і тарифного тиску на споживачів.

«Електрика — це стратегічний актив: вона підпирає перевагу США в ШІ та, своєю чергою, нашу економічну конкурентоспроможність, технологічне лідерство і національну безпеку», — із звернення OpenAI до OSTP (27 жовтня 2025 року), автор: Кріс Легейн.

Висновки

• 1: дефіцит потужності в США — системний.
  • Обґрунтування: 429 ГВт приросту в КНР проти 51 ГВт у США (2024) формують відносний і абсолютний розрив у доступності енергії для дата-центрів.
• 2: енергоринки США входять у фазу прискореної капексової експансії.
  • Обґрунтування: націлювання на 100 ГВт/рік і пропозиції щодо податкових/боргових інструментів, стратегічних запасів і мережевих програм.
• 3: сировинні ринки отримають довгостроковий попит.
  • Обґрунтування: пріоритет на мідь, алюміній, електротехнічну сталь, РЗЕ; ініціатива зі стратегічним резервом для стабілізації цін.
• 4: ціни на мережеві компоненти можуть утримуватися високими у короткостроковому періоді.
  • Обґрунтування: нинішні строки виробництва трансформаторів та HVDC-обладнання часто перевищують два роки, що обмежує швидкість розширення пропозиції.
• 5: регуляторні спрощення — ключ до розблокування інвестиційної черги.
  • Обґрунтування: набір інструментів (FERC Order 2023, CITAP, FAST-41, GRIP) прямо спрямований на скорочення часу підключення/дозволів, що знижує вартість капіталу.

Що це означає для ціноутворення й пропозиції

• Короткостроково: імовірний преміальний попит на трансформатори, кабелі, конвертори; конкуренція за кваліфіковану робочу силу може тримати зарплати і собівартість на підвищеному рівні.
• Середньостроково: активізація виробництва у США + стратегічні резерви розширюють пропозицію, що має стримувати волатильність на сировинних та обладнанняних ринках.
• Довгостроково: ціль 100 ГВт/рік здатна знизити середню вартість електроенергії через масштаби, модернізацію мереж і конкуренцію технологій, що підвищить маржинальність обчислень ШІ.

«Сполучені Штати нині лідирують у розробці ШІ — перевага, що гарантує: ШІ створюватиметься на благо якнайширшого кола людей, а не лише небагатьох», — із документа OpenAI до OSTP, автор: Кріс Легейн.

«Відкриття електронів відкриє найбільшу національну економічну нагоду США відтоді, як електрика рушила другу половину Індустріальної доби», — із документа OpenAI до OSTP, автор: Кріс Легейн.

Джерело: Terminal

За матеріалами: OpenAI