«ЛУКОЙЛ» полностью разместил три выпуска облигаций на сумму 15 млрд руб. при ставке купона 13,5%. При этом суммарный объем заявок в ходе формирования book building превысил 35 млрд руб. Вырученные средства позволят «ЛУКОЙЛу» финансировать инвестпрограмму, оплатить уже заключенные сделки по приобретению активов и, возможно, продолжить приобретения в секторе down-stream, полагают аналитики.
Вчера крупнейшая российская частная нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» полностью разместила по открытой подписке три выпуска биржевых облигации серии БО 18–20 по 5 млн бумаг каждая номиналом 1 тыс. руб. Ставка купона по бумагам со сроком погашения один год составила 13,5% при коридоре 13,75—14,75%. В период сбора заявок было получено 129 оферт со ставками в диапазоне 12,95—14,00%. Общий объем спроса превысил 35,5 млрд руб. Вырученные средства пойдут на пополнение оборотного капитала, заявили в компании. В октябре прошлого года «ЛУКОЙЛ» объявил о планах по размещению 20 выпусков облигаций на общую сумму 100 млрд руб.
В последние дни конъюнктура на рынке ухудшилась, но «ЛУКОЙЛ» поймал удачный момент, говорит аналитик ФК «Уралсиб Кэпитал» Станислав Боженко. По 18-й серии было проведено 152 сделки, 19-й — 127, 20-й — 129. После размещения на trading desk появились предложения о продаже облигаций по номиналу, но как минимум 50% «ушло в рынок», добавляет аналитик. Формирование book building шло на этапе благоприятной конъюнктуры, облигации пользовались спросом, что обусловило превышение суммы заявок, добавляет аналитик Renaissance Capital Николай Подгузов.
Ставка 13,5% меньше нижней границы грядущего размещения облигаций «Газпрома», отмечает аналитик ИК «Файненшл Бридж» Дмитрий Александров. Он предполагает, что вырученные средства пойдут на финансирование инвестпрограммы, которую компания решила не сокращать (7 млрд долл.), оплату заключенных сделок по приобретению активов и, возможно, новые покупки в секторе down-stream. Аналитики сходятся во мнении, что «ЛУКОЙЛ» может попытаться продолжить размещение в ближайшее время. Компания попала в «окно», открытое первичным размещением «Газпром нефти» в апреле, за которым последовали МТС, РЖД и др., говорит Николай Подгузов. Сейчас предложение по облигациям продолжает нарастать (впереди размещение «Газпрома», очередного выпуска РЖД и др.), рынок насыщается.
