«Лукойл» первой среди частных российских компаний вышла на рынок евробондов с начала кризиса, разместив 5-летние бумаги на 900 млн долл. под 6,5% и 10-летние на 600 млн долл. под 7,375%, передает Reuters со ссылкой на источник в одном из банков, организовавших выпуск.
Цена размещения пятилетнего транша с погашением 5 ноября 2014 г. и купоном 6,375% годовых составила 99,474% номинала. Десятилетний транш погашается 5 ноября 2019 г., купон — 7,25% годовых, цена размещения — 99,127% номинала.
Пока внешние долговые рынки, закрывшиеся для российских компаний в кризис, были доступны только единичным российским заемщикам: на рынке евробондов успех сопутствовал только двум госбанкам и ОАО «Газпром».
«Лукойл» — одна из крупнейших независимых нефтяных компаний в РФ. Уставный капитал НК «Лукойл» составляет 21 млн 264 тыс. 81 руб. 37,5 коп. и разделен на 850 млн 563 тыс. 255 обыкновенных акций. В настоящий момент глава компании Вагит Алекперов является крупнейшим акционером «Лукойла» (20,6%), 9,25% принадлежит вице-президенту компании Леониду Федуну. Еще 20% акций «Лукойла» владеет американская ConocoPhillips. Объем добычи углеводородов компании по итогам 2008 г. вырос на 1,5 млн т — до 114,6 млн т условного топлива. По данным Минэнерго РФ, добыча нефти «Лукойлом» в 2008 г. снизилась на 1,3% — до 90,2 млн т. В.Алекперов прогнозировал увеличение добычи нефти «Лукойлом» в 2009 г. на 1–1,5% к уровню 2008 г.
