По сообщению агентства «Интерфакс-АФИ», компания ТНК-BP намерена 18 августа подписать соглашение о 4-летнем синдицированном кредите на $1,5 млрд.
Маржа по кредиту составит 130 базисных пунктов.
Координаторами сделки выступают Bank of America Merrill Lynch и Bank of Tokio Mitsubishi UFJ. В синдикат входят Bayern LB, Citi, Credit Agricole, HSBC, Mizuho, Nordea, SMBC и WestLB.
В пресс-службе ТНК-BP сообщили, что в соответствии с планом заимствований, компания в настоящее время проводит переговоры с рядом банков по привлечению клубного банковского кредита в размере до $1,5 млрд. Кредит будет использован на общекорпоративные цели.
Главный финансовый директор ТНК-BP Джонатан Мьюир в конце июля сообщил журналистам, что компания рассчитывает привлечь кредит на $1,5 млрд в августе. Ранее финдиректор говорил, что в течение 2011 г. компания планирует привлечение финансирования на общую сумму порядка $1 млрд.
В первом полугодии 2011 г. компания не привлекала новых заимствований, при этом уровень долга снизился до $6,9 млрд в результате плановых погашений, коэффициент соотношения собственных и заемных средств достиг уровня 22%, средний срок погашения портфеля составляет 3,9 лет.
