Раптове загострення російсько-української війни за участю США, Великобританії та Франції, що дозволило Україні використовувати ракети дальнього радіуса дії для завдання ударів по російській території, а також подальша зміна ядерної доктрини Росії повернули давно забутий європейський геополітичний ризик, дещо піднявши ціну нафти марки ICE Brent до 73 доларів за барель.

- Ф’ючерси на американську нафту вперше з лютого розвернулися в бік зниження, сигналізуючи про надлишкову пропозицію на ринку, який дедалі більше стурбований наслідками потенційних тарифних війн Трампа та сповільненням зростання попиту в Китаї.

- Спред M1-M2 у ф’ючерсах на WTI 18 листопада встановився на рівні -$0,01 за барель, і хоча це сталося безпосередньо перед закінченням терміну дії грудневого контракту, це означає, що зберігання нафти може знову стати комерційною грою.

- Той самий спред M1-M2 залишається позитивним на ICE Brent, торгуючись між $0,25 та $0,30 за барель, в той час, як ф’ючерси на дубайські нафтові контракти, здається, найменше занепокоєні надлишковою пропозицією, оскільки M1-M2 торгуються в районі $0,35 за барель.

- З жовтня чиста довжина довгих позицій хедж-фондів на WTI Nymex постійно зменшувалась, зростаючи лише один раз на тижні президентських виборів у США, і становить лише 50% від літніх позицій на рівні 125 942 контрактів.

- Американська сланцева компанія Ovintiv (NYSE:OVV) погодилась придбати нафтові активи у Paramount Resources (TSO:POU) за $2,38 млрд готівкою, що додасть близько 70 000 б/д видобутку нафтового еквіваленту в канадському сланцевому родовищі Монтні.

- Американська нафтогазовидобувна компанія Coterra Energy (NYSE:CTRA) має намір збільшити свої площі у Пермському регіоні в Нью-Мексико, придбавши активи приватних компаній Franklin Mountain Energy та Avant Natural Resources за $3,95 млрд.

- Ще одним прикладом активності у сфері злиттів та поглинань у США є те, що власник приватного капіталу Ridgemar Energy вивчає можливість продажу нафтовидобувної компанії, оцінюючи її у понад 1 мільярд доларів, пропонуючи близько 70 000 чистих акрів у західних районах басейну Ігл-Форд.

Вівторок, 19 листопада 2024 року

Трамп призначив боса фрекінгу на посаду міністра енергетики США. Обраний президент США Дональд Трамп призначить Кріса Райта, виконавчого директора компанії Liberty Energy, яка надає послуги з гідророзриву пластів, на посаду міністра енергетики США, який працюватиме разом з Дагом Бергумом, який стане міністром внутрішніх справ США.

Китай попереджає США про «червоні лінії». Під час останньої зустрічі президента Джо Байдена зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном останній закликав владу США утриматися від каральних торгівельних заходів і не порушувати червоні лінії Китаю на Тайвані, у Південно-Китайському морі та на Корейському півострові.

Venture Global бачить величезні перевитрати. У той час як американський розробник LNG Venture Global готується до свого майбутнього публічного розміщення акцій, документи IPO вказують на те, що проєкт Plaquemines LNG потужністю 20 млн т/рік може коштувати $21-22 млрд, а виробництво, як очікується, почнеться протягом найближчих тижнів.

Бразилія покладає надії на аргентинський сланцевий газ. Бразилія та Аргентина підписали угоду про розвиток газової інфраструктури, яка з’єднає аргентинський сланцевий басейн Вака-Муерта з Бразилією, причому бразильська влада зазначає, що це може призвести до збільшення імпорту до 30 млн куб. футів на добу до 2030 року.

Trafigura все ще полює за зниклими доходами Монголії. Швейцарський торговий дім Trafigura намагається знайти близько 500 мільйонів доларів США в Монголії після того, як визнав багаторічну шахрайську схему своїх співробітників, що призвела до недоотримання 1,1 мільярда доларів США доходів, побоюючись погіршення репутації.

Ціни на уран злетіли через обмеження Росією експорту до США. Минулого тижня ціни на уран підскочили майже на 10% після того, як Росія ввела тимчасові обмеження на експорт збагаченого урану до США, що стало відповіддю після того, як США заборонили цей імпорт, в результаті чого котирування на уран до 2025 року зросли до $84 за фунт.

Вибух газу ставить під загрозу експорт Венесуели. Вибух і подальша пожежа серйозно пошкодили газопроводи та труби високого тиску на венесуельському газовому комплексі «Мускар», через що видобуток і переробка важкої нафти в латиноамериканській країні буде серйозною загрозою, скоротившись щонайменше на 150 000 барелів на добу в лютому.

Німецька електроенергія злетіла в ціні через холодну погоду. Ціни на електроенергію в Німеччині підскочили до найвищого рівня цього року до 108 євро за МВт-год після того, як прогнози вказують на прихід зимової LNGна європейському континенті, а також через проблеми з російським трубопровідним газом та невтішні показники вітрової енергетики останнім часом.

Танкери для перевезення LNG перенаправляються в Європу через проблеми з газопроводами. За даними Kpler, щонайменше п’ять LNG-танкерів були перенаправлені з Азії до Європи після того, як ціни на природний газ злетіли по всьому континенту на новинах про те, що російський «Газпром» припинив постачання австрійській OMV після того, як остання виграла проти нього арбітраж на суму 240 мільйонів доларів і відмовилася платити за майбутні постачання.

Переговори COP29 щодо кліматичного фінансування заблоковані через CBAM. Переговори про нову глобальну мету кліматичного фінансування на конференції COP29 в Баку були зірвані через наполягання Європи на впровадженні свого механізму коригування вуглецевих кордонів (CBAM), а країни, що розвиваються, розглядають його як надмірне обмеження експорту.

Хедж-фонди приборкують бичачі настрої щодо золота. Чиста довжина «бичачих» позицій хедж-фондів та інших керуючих активами в золоті впала до найнижчого рівня за останні три місяці після переконливої перемоги Дональда Трампа, знизившись на 11% за тиждень до 197,362 контракту за тиждень, що закінчився 12 листопада.

Колумбія дозволила Ecopetrol продавати надлишковий газ на ринку. Енергетичний регулятор Колумбії CREG дозволив державній нафтовій компанії Ecopetrol (NYSE:EC) продавати надлишковий газ, при цьому компанія планує продавати близько 34 млн куб. м газу на добу, починаючи з грудня, і потроїти цей обсяг до 2026 року.

Найбільше в Європі нафтове родовище закривається. Найбільше в Європі родовище Johan Sverdrup, яке наразі видобуває близько 750-760 000 барелів на добу, відновило видобуток після того, як відключення електроенергії на конвертерній станції призвело до повної зупинки його роботи, однак оператор Equinor (NYSE:EQNR) працює лише на дві третини потужності.

За матеріалами: https://oilprice.com

Переклад:  DeepL.com