Обзор мирового рынка биологических компонентов бензина
Авторы: Евгений ПУЩИК, инженер, Вагиф МИРЗОЕВ, канд. хим. наук
Прогресс есть замена одних неприятностей другими.
(Генри Хэвлок Эллис, американский сексолог)
Пережив в прошлом веке два нефтяных кризиса, мировое сообщество занято активными поисками нетрадиционных видов топлива, в том числе биологических на основе возобновляемого сырья. Но после длительных исследований и попыток наладить производство биотоплива стало ясно, что биологическое топливо не в состоянии в полной мере заменить нефть, хотя, безусловно, способно существенно сократить ее использование.
Автомобильный бензин – один из самых дорогих и дефицитных энергоносителей. Для его получения используют сложный комплекс технологических процессов первичной и вторичной переработки нефти, а также различные присадки и добавки, обеспечивающие соответствие товарных продуктов современным требованиям к составу и качеству. Для улучшения ряда эксплуатационных свойств, в числе экологических, рекомендуется вводить в бензины кислородсодержащие компоненты. Наиболее распространенными из них являются этанол (получаемый главным образом из биологического сырья), метил- и этил-трет-бутиловый эфиры (международные обозначения – МТВЕ, ЕТВЕ).
По данным Renewable Fuels Association, мировое производство этанола в 2009 г. составило 58,2 млн т (годом ранее – 51,7 млн; +400% по сравнению с 2000 г.). Крупнейшими производителями этанола стали США (53% мирового производства), Бразилия (33%), ЕС (5%), Китай (3%), Таиланд (2%). При этом около 73% этанола используют в качестве добавок к моторному топливу, 17% – для приготовления алкогольных напитков и 10% – в индивидуальном секторе.
Следует заметить, что, не взирая на прогресс в области производства этанола, его доля в моторном топливе Европы крайне мала и составляет чуть больше 1%. К примеру, страны ЕС производят ежегодно около 110 млн т бензина, для получения которого используется всего 6 млн т кислородсодержащих добавок, в том числе около 3,8 млн т топливного этанола (при этом в 2008 г. импортировано 1,5 млн т, из которых 1,2 – из Бразилии). Объем европейского рынка добавок в денежном эквиваленте составляет около $6 млрд.
В ЕС проблема биотоплива вообще и топливного этанола в частности, лежит в русле главной стратегии европейцев – сохранение экологии и борьбы с глобальным потеплением планеты, что в значительной степени базируется на отказе от нефти и газа и переходе на новые возобновляемые виды топлива, в том числе и моторное.
В целом ЕС значительно уступает США и Бразилии по объемам производства топливного этанола. По состоянию на 1 февраля 2010 г. в странах ЕС работало около 50 заводов для производства топливного этанола, еще 20 строятся. Крупнейшими европейскими производителями топливного этанола являются: Tereos (Франция) – 740 тыс. т в год; Abengoa Bioenergy (Испания) – 520; Verbio (ФРГ) – 330; Crop Energies (ФРГ) – 300; Cristal Union (Франция) – 290; IMA (Bertolino group) (Италия) – 240. Всего в мире работает около 575 заводов общей производительностью 80,6 млн т в год.
Мировые котировки топливного этанола ведутся для четырех рынков (США, ЕС, Латинской Америки и Азии) по трем стандартам: ASTM (США, основное требование – содержание воды до 1,0%), ABTN (Бразилия; 0,4%), CEN (ЕС; 0,2%).
Европейские котировки топливных сортов этанола (99,3…99,9%) формируются на Лондонской бирже ICIS и включают FOB Rdam T2 (spot), EUR/куб. м; FOB Rdam T1 (spot), $/куб. м; FOB Santos (spot), $/куб. м. Стандартный размер лота – 1000 т, типичные отгрузки от 1000 до 3000 куб. м (1000…2000 т).
Европейские таможенные пошлины на ввоз этанола составляют: EUR192/куб. м на неденатурированный этанол и EUR102/куб. м на денатурированный этанол (качество товара согласно EN 15376).
По состоянию на 11-12 марта 2010 г. цены на топливный этанол составляли:
- FOB Rdam Fuel Grade Ethanol T1 (spot) – $471,50/m3 ($594,00/t);
- FOB Rdam Fuel Grade Ethanol T2 (spot) – EUR442,50/m3 ($758,20/t);
- CME Fuel Ethanol Futures, USA – $1.585/gal ($527,60/t);
- CEPEA/ESALQ Ethanol Index — São Paulo State Brazil – $0,5651/l ($712,00/t).
По состоянию на 26 марта 2009 г. стоимость литра топливного этанола и бензина: в США — $0,42 и $0,52; в Бразилии – $0,373 и $0,85; в Европе (Роттердам) – $0,615 и $1,66.
Европейский стандарт на бензин EN 228:2004, по сути, отражает спецификацию этанольных смесей Е5. В настоящее время ЕN 228 проходит ревизию в части повышения содержания этанола от Е5 до Е10. Стандарт Е85 с 2007 г. официально действует в Австрии и Франции, с 2008 г. в ФРГ. В ближайшем будущем ожидается его принятие во всех странах ЕС. Кроме общеевропейских стандартов в странах ЕС действуют внутренние стандарты на этанольные топлива.
Поскольку этанол используется как добавка к бензинам (Е5, Е10, Е85) или как компонент для производства ЕТВЕ – высокооктановой добавки к бензинам, для более полного понимания технологии производства бензинов приведем примеры компаундирования бензинов в некоторых странах мира.
По состоянию на 1 января 2008 г. в мире работало 680 НПЗ общей производительностью по первичной переработке 4,27 млрд т нефти в год. Наиболее четко прослеживается конкуренция между линиями развития нефтепереработки Северной Америки (149 НПЗ США) и Европы (в 135 НПЗ ЕС).
Компонентный состав американского бензинового фонда (реформулированный бензин) в начале 2007 г. был таким: бензин каталитического крекинга — 34%, бензин риформинга – 28, алкилат – 12, изомеризат – 4, добавки (этанол, ЕТВЕ, МТВЕ и др.) – 15, прочие — 7%. Компонентный состав европейского бензина: бензин каткрекинга – 30%, бензин риформинга – 50, алкилат — 5, изомеризат – 8, добавки (этанол, ЕТВЕ, МТВЕ и др.) — 7%.
Среди европейских НПЗ наиболее удачный компонентный состав бензинов в ФРГ: бензин каткрекинга и риформат – 73,4%, алкитат – 5,1, изомеризат – 16,2, добавки (этанол, ЕТВЕ, МТВЕ и др.) – 5,3%.
Для производства эфиров в мире применяются технологии известных нефтехимических компаний. В данное время наиболее воспринятыми являются технологии Phillips Pertroleum, ARCO Chemical Technology, CD TECH, Ethermax. По состоянию на 1 января 2004 г. в США действовало 47 установок по производству МТВЕ, в Европе – 47, странах Ближнего и Среднего Востока — 11, Азии — 45, Латинской Америке — 23, Канаде – 1 (коэффициент использования мощностей 83,5%). Собственное производство МТВЕ имели 33 американских НПЗ, которые покрывали половину потребления этого продукта, пик спроса на который пришелся на 2001 г. (13,3 млн т; потребление МТВЕ в Европе в то же время составляло 4,2 млн т). В США с 2006 г. введен запрет на использование МТВЕ при производстве бензинов (Закон S.2962), поэтому 2,4 млн т МТВЕ, выпущенные в США в 2009 г., были экспортированы в Мексику, Венесуэлу, Чили и другие страны.
Мощности по производству МТВЕ в Европе (включая Украину) в настоящее время составляют почти 2,8 млн т, однако новые заводы в последнее время не вводятся, а загрузка существующих снижается. Во многом это связано с ростом использования ЕТВЕ, мощности по производству которого достигли в 2006 г. примерно 2,3 млн т (в 2000 г. – 0,35 млн т). Мощности по производству ТАМЕ оцениваются в 0,50 млн т (в 2000 г. – 0,28 млн т).
Установки МТВЕ сосредоточены в Нидерландах, ФРГ и Великобритании (свыше половины совокупных европейских мощностей). Самые крупные в Европе производства ЕТВЕ находятся на НПЗ Франции – 612 тыс. т/год и ФРГ – 163 тыс. т/год. ТАМЕ производят в трех странах – Германии, Италии и Финляндии. Хотя доля МТВЕ в совокупном использовании в Европе снижается, этот вид высокооктановых добавок остается самым распространенным.
Крупное производство МТВЕ сосредоточено в РФ. Только в структуре ПАО «Газпром» работает четыре завода, выпускающие эту добавку. В 2009 г. в РФ было выпущено составило около 0,70 млн т МТВЕ, экспорт достиг 0,20 млн т, из которых 75 тыс. т было завезено в Украину. Спрос на МТВЕ на внутреннем рынке РФ в 2007 г. составил 0,43 млн т, в 2010-м он предположительно увеличится до 0,48…0,50 млн т в год.
Безусловным лидером в выработке этого продукта является группа компаний «Титан» (300 тыс. т; почти 40 % суммарной выработки). На втором месте по производству МТВЕ – ОАО «Волжский каучук» (135 тыс. т в 2008 г.; 93 – в 2003-м). Из новых проектов 2008-2009 гг. – строительство установки для выпуска МТВЕ мощностью 40 тыс. т/год на Куйбышевском НПЗ («Роснефть»). Мощности по производству МТВЕ и ТАМЕ введены также на Заводе автомобильных бензинов в Нижнекамске и ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (АНХК, Иркутская обл.).
Казахстан начал производство МТВЕ в ноябре 2009 г.: по соседству с АО «ПНХЗ» возведена установка проектной мощностью 20 тыс. т.
Очевидно, что в долгосрочной перспективе потенциал рынков Европы и стран СНГ для российского МТВЕ будет снижаться. В результате мощности придется либо закрывать, либо переориентировать. В дальнейшем, по мере восстановления шинного рынка, можно прогнозировать нарастающий дефицит бутилен-изобутиленовых фракций. Что, в свою очередь, должно отразиться на структуре выпуска продуктов нефтехимии и МТВЕ.
Конъюнктура рынка добавок к топливу зависит от трех основных факторов: спроса на высокооктановый бензин; динамики ввода и загрузки мощностей по производству высокооктановых компонентов (каталитического крекинга, алкилирования, изомеризации); уровня конкуренции.
Учитывая то, что в компонентном составе европейского бензина присутствует около 7% оксигенатных добавок, цена которых всегда выше цены бензина, очень важно пользоваться экономическим показателем соотношения цены «добавка – бензин», отражающим корреляцию между ее составляющими и имеет практическую ценность.
Таким показателем в Северо-Западной Европе принято называть коэффициент-фактор, равный соотношению цен на МТВЕ и бензин Prem 10 ppm (FOB NWE). Данный коэффициент используют нефтяные компании-производители бензина и нефтехимические компании-производители МТВЕ.
Коэффициент-фактор между ценами на ЕТВЕ и бензин в Европе пока не учитывается, хотя такой показатель был бы весьма актуален, поскольку в рамках так называемого плана ЕС «20-20-20» предусматривается постепенное уменьшение использования МТВЕ и переход на ЕТВЕ.
Вторым, очень важным экономическим показателем для соотношения этанол–МТВЕ–нефть является расчет, сделанный EIA в 2001 г., согласно которому для замены 10 барр. MTBE необходимо 9 барр. этанола. Таким образом, чтобы заменить 212 тыс. барр./сут. MTBE требуется 191 тыс. барр. этанола, что эквивалентно замене 115 тыс. барр./сут нефти.
Учитывая вышесказанное, напрашивается вывод: динамично развивающийся рынок добавок к бензину в самом ближайшем будущем окажет существенное влияние на топливный рынок Европы.
Если у тебя ничего нет, тебе нечего терять, кроме перспективы чего-нибудь получить.
