Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil&Gas PLC 12 февраля завершила размещение облигаций на $40 млн, сообщила компания на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).

Согласно сообщению, облигации на $23,6 млн были проданы по твердой оферте, на $2,6 млн — размещены среди квалифицированных инвесторов, остальные – среди институциональных инвесторов через букранера ISM Capital LLP (Великобритания).

Планируется, что ценные бумаги будут эмитированы и зачислены на счета покупателей 19 февраля.

Эмитентом ценных бумаг выступила одноименная дочерняя компания, зарегистрированная на острове Джерси. Вместе с тем еврооблигации имеют гарантию материнской компании.

Ценные бумаги номиналом $200 тыс. размещались по цене 100% номинала. Купонная ставка на весь срок их обращения установлена на уровне 8% годовых.

Согласно условиям выпуска, эмитенту предоставляется право выбора способа погашения облигаций: либо денежными средствами в фунтах стерлингов, либо за счет конвертации ценных бумаг в обыкновенные акции. Цена акций при конвертации установлена на уровне 87,425 пенса за шт.

Привлеченные средства JKX намерена направить на финансирование программы развития, оценки, исследования, а также обновления своих объектов в Украине и России.

Источник: Интерфакс

Для справки:

Компания JKX Oil & Gas plc занимается разведкой, добычей нефти и газа в Украине, Грузии, Венгрии, Болгарии, Словакии, США и России. JKX Oil & Gas входит в листинг Лондонской фондовой биржи.

В Украине JKX Oil & Gas через созданную в 1994 году СП «Полтавская газонефтяная компания» (ПГНК) разрабатывает Ново-Николаевское месторождение в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также имеет разрешения на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.