Наземная операция неизбежна
Сегодня мы беспомощно наблюдаем за безрассудной игрой спекулянтов в самом большом в истории финансовом казино, каждый из участников которой надеется, что счастливая рулетка не остановится в неподходящий для него момент. При этом миллиарды долларов делаются не за счет успешного инвестирования или новаторских бизнес-идей – самые крупные суммы приходят на счета биржевых аферистов благодаря одним лишь удачным ставкам. Чтобы их обеспечить, пять крупнейших инвестиционных банков Америки – Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley – готовы идти на многое: от манипулирования финансовыми показателями США до маленькой «победоносной» войны в Северной Африке, грозящей перерасти в крупный вооруженный конфликт.
Два мучительных для мировой экономики года обернулись рекордными прибылями для Уолл-стрит. Получив более $100 млрд в рамках американской Программы по борьбе с проблемными активами (TARP), пять ведущих банков США заработали в 2010 г. почти $94 млрд. Такая возможность предоставляется раз в жизни, и на Уолл-стрит это вполне осознают. Тем более что после окончания TARP подпитка спекулянтов не прекратится. Федеральная резервная система готовится выкупить $600 млрд казначейских облигаций. При этом ФРС анонсировал свое намерение заранее, предоставляя банкам возможность получить прибыль от торгов.
Невозможно не заметить несоответствие между доходами финансовых учреждений и состоянием реальной экономики. В 2010 г. руководители банков получили бонусов на $150 млн, что второй год подряд бьет рекорд. Когда правительство США обратило внимание на эту практику в компаниях, которым оно «помогает бороться с кризисом», главный по выплатам, Кеннет Фейнберг, не только не потребовал деньги обратно, а лишь назвал такую политику «опрометчивой», притом признав, что банки Уолл-Стрит «используют деньги налогоплательщиков, чтобы обустраивать собственные гнездышки».
Между тем, нынешняя ситуация в мировой экономике выглядит следующим образом
Долг США, где за счет займов покрывается свыше 37% расходов одного лишь федерального правительства (больше, чем в любой «неблагополучной» стране Европы), в любой момент может войти в кризис. Единственное, что сейчас поддерживает американскую финансовую систему на плаву, – это возможность занимать огромные суммы денег под чрезвычайно низкий процент (когда печатаешь доллары, проблем нет – всегда можно выдать себе любой кредит на неограниченный срок).
Долговой пузырь, на котором основана вся глобальная экономика, может лопнуть. Согласно докладу Всемирного экономического форума, общая сумма кредитов в мире увеличилась с $57 трлн в 2000-м до $109 трлн в 2009-м. При этом до 2020 г. для поддержки планируемого «экономического роста» миру понадобится еще $100 трлн кредитных долларов. Так вот как работает глобальная экономика! Каждые десять лет мы просто удваиваем размер долгов?
Пока американское правительство и ФРС продолжают закачивать в систему большие объемы новых долларов, почва из-под ног мировой валюты может уйти когда угодно. По официальным данным, инфляция в США не превышает нескольких процентов в год на протяжении многих лет. Но если использовать золото как меру ценности доллара, то в 2009-2010 гг. мировая валюта потеряла почти половину своей стоимости, а с начала 2002-го доллар обесценился более чем на 500%!
В марте 2011 г. Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (FAO) объявила, что цены на продукты питания достигли самого высокого уровня с 1990 г., когда их начали подсчитывать по методологии ООН. Как отметил глава FAO Жак Диуф: «Нынешняя ситуация не просто порождает политический риск – она уже привела к беспорядкам во многих странах мира». Что произойдет, если цены на продукты питания поднимутся еще на 20…30%?
Спрос на драгоценные металлы никогда не был столь высок. Что произойдет, если выяснится, что «бумажного золота» и «бумажного серебра» выпущено намного больше, чем физически существует на Земле?
Одним из главных двигателей глобальной инфляции может быть стоимость нефти. Не исключено, что летом она может коснуться отметки $150/барр. Если это произойдет, то окажет значительное давление на цены в глобальном масштабе.
На вершине всего находится квадриллионный пузырь деривативов. Сами по себе они не имеют ценности. Сегодняшняя финансовая система превратилась в гигантское казино, миллиарды долларов в котором делаются не за счет успешного инвестирования или новаторских бизнес-идей – самые крупные суммы приходят на счета биржевых аферистов благодаря одним лишь удачным ставкам.
Крупнейшей темной лошадкой является война. Расшатываемый спецслужбами Ближний Восток может взорваться в любой момент. Все, что нужно, чтобы до основания потрясти мировую экономику, – это одна «средняя» война или несколько инцидентов с применением оружия массового поражения.
Уверения политиков, что «невидимая рука рынка» легко решит все эти проблемы, выглядят несерьезно. Соединенные Штаты, Япония и Европа тонут в долгах. ФРС безрассудно играется с долларом. Нефть дорожает, а цены на продовольствие бьют исторические рекорды. На финансовых ранках процветает коррупция и мошенничество, и «общий сбой системы» может произойти когда угодно. Если судить по количеству трюков, которые задействуются для камуфлирования жульнической основы всей этой схемы, можно определить, что финансовая пирамида приближается к своему краху.
Одним из главных заблуждений современного мира является миф о том, что цены на «черное золото» определяются на биржевых торгах, то есть рыночным способом. Но возможна ли ситуация, когда процесс ценообразования на самый главный ресурс, к которому привязано практически все производство – транспорт, энергетика, от чего зависит само существование современной цивилизации, будет пущен на самотек?
Нас пытаются уверить в том, что уровень цены на нефть невозможно спрогнозировать. Сократились запасы мазута в американских закромах, начались волнения в Северной Африке, взорвалась платформа в Мексиканском заливе – цена пошла вверх. Вырос курс доллара, увеличилось число безработных, какой-то банк опубликовал плохой прогноз – цена пошла вниз. Но котировки изменяются не автоматически. Их уровень определяют брокеры, которые продают-покупают «черное золото» (вернее «завязанные» на него финансовые инструменты). Это они читают отчеты аналитиков, слушают последние новости, эксплуатируют Интернет.
Как установить нужный уровень цен на нефть, если всех убедили, что их прогнозировать невозможно? Воздействовать на психику участников торгов. Потоком негативной информации для понижения цены, потоком позитивной – для повышения. И это не так сложно, как кажется…
Подробнее тему номера читайте в журнале «Терминал» №19 (553) от 9 мая с.г.
